Дядя Джордж уезжает, и на следующий день Роуз, получив телеграмму, тоже уезжает, якобы по просьбе Марселя. Алекс осознаёт, что она сама себе написала телеграмму, так как никто не знал, что она на вилле. С горечью, он понимает, что Роуз никогда не будет воспринимать его всерьёз.

Два года спустя. Алекс, уже солдат, решает навестить своего дядю в Париже (на вилле в это время идёт ремонт). В его квартире он встречает Роуз. Алекс испытывает шок, когда узнаёт, что Роуз стала любовницей дяди Джорджа и жила в этой квартире с того момента, как уехала из Пау два года назад. Он обвиняет её в том, что ей нужны только деньги его дяди. Роуз не согласна с ним и утверждает, что по-настоящему любит Джорджа, но признаёт, что неравнодушна и к Алексу. Всё приводит к тому, что они проводят вместе ночь. Утром Роуз умоляет Алекса уехать, прежде чем приедет его дядя. Разъярённый он достаёт пистолет. Защищаясь, она бросает в него подсвечник, и Алекс случайно ранит её в руку. Роуз падает в обморок.

В это время возвращается Джордж и ведёт себя на удивление спокойно. Дядя и племянник начинают спорить друг с другом — с кем будет лучше Роуз? Наконец, было решено, что Роуз останется с Алексом. Дядя уезжает в Венецию, чтобы повидать бывшую любовницу Джульетту. Однако Роуз не устраивает такой ход событий, и она уходит от Алекса, решив остаться с его дядей. Она намерена разобраться с Джульеттой и вернуть Джорджа. Когда Алекс уезжает, она вместе с Марселем отправляется в Венецию. Там в это время Джордж рассказывает обо всём Джульетте. Она уверена, что он не сможет забыть Роуз. Внезапно появляется сама Роуз, и Джордж хотя и раздражённый её появлением, признается, что не сможет жить без неё.

Проходит некоторое время. Роуз и Джульетта сближаются. В одной из бесед они обсуждают Джорджа и приходят к выводу, что ошибались во мнениях друг о друге. Во время беседы возвращается Джордж (в некоторых постановках он застаёт их вдвоём в постели) и сообщает, что потерял большую часть своих денег. Роуз предлагает Джорджу жениться на ней, и он соглашается. На свадьбе Джульетта потрясает всех, когда требует, чтобы именно она была шафером невесты и при всех целует её в губы. Джордж, однако, очарован этим.

В военном лагере, в Малайе, спустя несколько месяцев Алекс узнаёт о прошедшей свадьбе и что его дядя скоро станет отцом.

Акт II

Двенадцать лет спустя. Роуз — театральная звезда, у неё есть молодой любовник по имени Хьюго. Марсель и актёры празднуют успех последней постановки, но Роуз отказывается отмечать успех вместе с ними и собирается вернуться на виллу в Пау к мужу Джорджу и 12-летней дочери Дженни. Марсель восхищается ей и повторно представляет 32-летнему Алексу. Роуз рада встрече с ним и настаивает, чтобы он отправился с ней в Пау.

На вилле в это время Дженни с волнением ожидает приезда матери. Её отец заявляет, что купил бы все удовольствия мира для своей маленькой дочки. Он очень рад тому, что его племянник приехал вместе с Роуз. Происходит встреча между Алексом и Дженни, которая очень много слышала о своём кузене. Роуз и Джордж настаивают на том, чтобы Алекс остался на вилле. Тем временем, в Венеции, бывшая любовница Джорджа — Джульетта, размышляет о тонкой грани между настоящей любовью и безумной страстью. Она признаётся себе, что всегда любила только Джорджа.

Два года спустя. Алекс полагает, что Дженни нуждается в Парижском образовании. Это расстраивает Роуз, подозревающую, что ее дочь слишком увлеклась Алексом. На обеде Дженни появляется в платье первой жены Джорджа. Счастливый отец танцует со своей дочерью. Дженни пытается вовлечь в танец кузена, но тот вежливо отказывается. Позже, когда Дженни и Алекс остаются одни, Дженни, наконец, упрашивает его на последний танец. Роуз шокирована, увидев Дженни, прижимающуюся в танце к своему кузену «по-взрослому». После ухода Алекса, Дженни говорит матери, что Алекс — первый, кто помог ей почувствовать себя как женщину. Роуз решает серьёзно поговорить с ним. Он признается, что испытывает чувства к Дженни, но утверждает, что никогда не причинил бы ей вреда. Позже, на прогулке, Дженни признается Алексу, что любит его. Она просит кузена быть честным, потом целует его в губы.