Другой источник полукровок — это результат невообразимо сложного уклада эльфийской семейной жизни. Эльфийка, выходя замуж, подписывает брачный контракт, одним из пунктов которого является рождение лорду наследника. В случае, если ей забеременеть не удается, лорд имеет право расторгнуть контракт и отослать бывшую жену в отчий дом. Это значит, что женщина остаток своей длинной эльфийской жизни проведет в заточении, поскольку побывавшая замужем эльфийка никому не нужна. Зато, родив наследника, она обретает некое подобие свободы: может посещать балы, предаваться чревоугодию и возлияниям (излишний вес и алкоголизм эльфам не грозит) и даже завести свой собственный гарем из людей-рабов. Поскольку Эльфы плодовитостью не отличаются, несчастная эльфийка вынуждена беременеть от слуги или стражника-человека. Внешность своего ребенка-полукровки мать маскирует магией — создает ребенку эльфийскую внешность, пока тот не вырастет, и не сможет поддерживать свою внешность сам.

Волшебники, ускользнувшие из частого сита эльфийского контроля, обосновались чуть ли не в сердце эльфийских земель — в лесу, в системе пещер под названием Цитадель. Волшебники тоже тщательно следят за появлением полукровок, и, при появлении таковых, принимают меры к их похищению. Затем подростка-полукровку ждет длительный процесс воспитания и обучения. Воспитание заключается в том, что он становится слугой старшего волшебника.

Хотя волшебники и держат небольшое стадо из овец (ради мяса), и заставляют учеников трудиться на огороде, они большинство продуктов, всю одежду, оружие, утварь, книги, украшения и инструменты крадут у Эльфов с помощью магии. Сперва происходит разведка — выясняют, где какой товар находится, затем взвешивают шансы, можно ли украсть тюк-другой, не вызвав подозрения, и, наконец, предмет или предметы перемещаются в Цитадель.

Магия

В этом мире магией владеют все три вида разумных существ. Каждому виду присущ свой вид магии, и лишь полукровки могут владеть магией и Эльфов и Людей.

Магия Эльфов

Как правило, это магия иллюзий и преобразований. У Эльфов мужская и женская магия различаются, не в силу того, что эльфийка не может овладеть мужской магией (есть примеры — может) но, скорее, в силу воспитания. У мужчин чрезвычайно развита магия принуждения. Женская магия в основном связана с преобразованием. Из боевой магии упомянуты молнии-стрелы. Возможно сотворить магический светильник. Упоминается магическая завеса, которая позволяет пройти сквозь нее лишь определенному числу лиц. Известны генетические эксперименты эльфов и их попытки управлять погодой. Очень сильные маги могут открывать порталы для перемещений между поместьями. Для коммуникации используется портал, передающий звук и изображение, который называется телесон. Для бегства из Эдема многие эльфийские лорды объединили свою мощь, чтобы открыть Врата.

Магия Драконов

Магические возможности Драконов впечатляют. Прежде всего это магия преображения. Драконы могут преобразовывать как свои тела, так и окружающие предметы. В отличие от эльфийской магии преобразований, преображение постоянно. Таким образом Драконы могут «лепить» из камней предметы материальной культуры — посуду, архитектурные изыски, полости в грунте для убежищ и Логова. Кроме того, Драконы могут находить в толще земли рудосодержащие жилы — и извлекать из них металлы в виде слитков. Металл Драконы употребляют не для утилитарных целей, а в пищу — для металлизации чешуй на своем теле. Драконы могут читать мысли как друг друга, так и других существ. Известна возможность Драконов управлять климатом. Хотя боевая магия упомянута, она используется, в основном, для таких ритуалов, как дуэли. Интересен эффект, когда драконица Алара пыталась обучить полукровку Лашану драконьей магии. Чтение мыслей Лашана освоила без труда, а вот магия преображения ей оказалась недоступна, хотя ее обучили всем необходимым действиям.

Магия Людей

У Людей магия связана с чтением мыслей, их передачей, обнаружением других людей. Рабские ошейники совершенно блокируют у раба магические способности, внушая ему желание беззаветно служить хозяину и делая невозможной мысль о побеге или предательстве. Эльф-хозяин с помощью ошейника может наказать раба, пытать его и даже убить.

Эффект «Холодного Железа»

Железо называется Эльфами Смертоносным металлом, поскольку не только блокирует их магические способности, но и способно при соприкосновении с кожей эльфа вызвать сильный ожог. Кроме того, если маг-эльф творит заклинание, железо в слитках или изделиях поглощает энергию, сильно нагреваясь при этом. Стрелу-молнию железное изделие распыляет. Стальные изделия обладают тем же эффектом.

Для людей железо и изделия из него совершенно безвредны, для полукровок из сильных магов создает помехи в виде шума в затылке, напоминающего головную боль.

Флора и фауна

В этом мире многие животные очень похожи на земных, хотя отличаются названиями.

• Грель — судя по описанию, верблюд. Неясно, двугорбый или одногорбый.
• Двурог — олень.
• Трирог — похож на оленя, но имеет три рога.
• Однорог — является результатом генетических экспериментов Эльфов. Больше всего по описанию напоминает мифического единорога: мягкая пушистая белая или черная шерсть, раздвоенные копыта, посреди лба витой костяной рог. Предполагается, что является результатом скрещивания двурога с трирогом. Эльфы хотели вывести всеядное животное, и это им удалось: кроме травы однороги питаются мясом. Невероятно агрессивен.
• Люпус — судя по латинскому названию, волк.
• Земляная белка — небольшой зверек, очень осторожный.
• Невидимый монстр — неизвестно, действительно ли этот хищник невидим, или просто умеет маскироваться. Охотится из засады, может схватить и мгновенно убить лошадь. Лашана называла его «хватун».

Из растений этого мира упоминаются хвойные деревья, березы и осины. Из культурных растений в тексте упоминаются яблони, рожь и пшеница.