Лестат находит Николя в Париже работающим в маленьком театре актёром и скрипачом, счастливым и довольным своей жизнью. Они начинают жить вместе. Через несколько дней Лестат слышит непонятный голос, который зовёт его и называет «убийцей волков» (wolfkiller). Удивлённый тем, друг не услышал ничего, Лестат следует за голосом и на него внезапно нападает вампир по имени Магнус. Он обращает Лестата в себе подобного, ничего не сказав ему о жизни этих существ, кроме того, что они могут загореться и умереть, попав на Солнце. Затем Магнус разжигает костёр и сжигает себя.

Лестат возвращается к Никола, и, не удержавшись, пьёт его кровь. Затем он навещает свою больную туберкулёзом умирающую мать и, дабы спасти ей жизнь, превращает в вампира. Они начинают ездить по всему миру, и однажды в церкви встречают непонятного человека, называющего себя Арманом. Он объявляет, что Лестат и Габриэль должны следовать за ним. Они соглашаются и идут вместе с ним на кладбище, служащее приютом для группы вампиров-сатанистов, лидером которых и является Арман. Лестат утверждает им, что Арман обманул их: на самом деле они не служат Дьяволу. Лестат и Габриэль воодушевляют вампиров создать Театр вампиров, где они будут играть самих себя.

Как только радостные вампиры уходят, появляется Арман и говорит, что он взял в заложники юного друга Лестата. Лестат пытается спасти Никола, но через несколько минут Арман сам, смеясь, отпускает юношу. Николя говорит, что желал бы навсегда остаться с другом, и Лестат обращает его. Но реакция новообращённого вампира оказывается неожиданной: он начинает раскачиваться на полу, попадая в кататоническое состояние. В это время на сцену выходит новообразованная труппа актёров.

Поставленный ими спектакль назывался «Вампир Арман» (The Vampire Armand) и рассказывал о жизни Армана и Мариуса. Лестат и Габриэль хвалят постановку, а Николя продолжает быть неподвижным, лишь изредка наигрывая на скрипке. Внезапно появляется Арман, и растерянный Лестат спрашивает у него, в чём же причина безразличия друга. Арман объясняет ему, что не все могут одинаково пережить Тёмный Дар и что Никола может излечить древняя кровь Мариуса. Арман был создан Мариусом, но думает также, что вампир давно умер. Лестат решает во чтобы то не стало исцелить Николя, и объезжает с матерью всю Европу в поисках древнего вампира.

Так проходит десять лет. Вскоре Габриэль, мечтая о дальних путешествиях, покидает Лестата. Хоть и понимающий свою мать, но расстроенный, Лестат просит Николя сыграть ему на скрипке. Но, впервые после обращения заговорив, друг просит убить его. Потеряв надежду на спасение друга, Лестат соглашается и сжигает его, плача. И тут на сцену выбегает Мариус.

Акт 2

Мариус утверждает, что он не смог бы спасти Николя. Грустный и опустошённый Лестат спрашивает у Мариуса, в чём же смысл их существования, но Мариус отвечает «не знаю».

Он советует Лестату уехать в Америку: Лестат станет первым вампиром в истории, которому понравился бы Новый Свет. Лестат просит Мариуса не оставлять его. В ответ вампир говорит, что Лионкур может сам создать себе подобного и выражает сожаление, что обратил Армана, не способного к высоким чувствам.

Лестат внемлет совету Мариуса и отправляется в Новый Орлеан. Там он замечает понравившегося ему юношу Луи и предлагает ему Тёмный дар. Луи соглашается, и Лестат превращает его в вампира. После этого Лестат начинает жить в Пон дю Лак, фамильной плантации Луи. Луи постоянно задаёт вопросы о морали, Боге, но Лестат предпочитает отшучиваться. Это раздражает Луи, и он решает уйти от своего создателя. Тогда Лестат, дабы остановить его, обращает в вампира маленькую девочку-сироту. Луи приходит в ужас, но постепенно привыкает к его новой «дочери» и заботится о ней.