Луиза Арамона, ставшая стараниями Рокэ дуэньей для Айрис Окделл, обживает особняк Первого маршала и начинает бывать при дворе Катерины Оллар вместе с сестрой Дикона и своей дочерью Селиной.

Часть Вторая

В дом Первого маршала приезжает Мирабелла Окделл, которая разыскивает сбежавшую дочь, и граф Эйвон Ларак. Но Луиза Арамона дает понять, что не будет способствовать возвращению Айрис против ее воли. Кардинал Талига Сильвестр готовит смену правящей династии. Он хочет оставить страну, которой управлял из-за спины слабого короля в надежных руках и без какого-либо намека на возможность мятежа. Для этого, Дорак посылает Рокэ, на которого и хочет одеть корону, приказ отправиться после снятия угрозы Фельпу в Ургот к герцогу Фоме и дальше исполнять обязательства союзника.

Дик признается Роберу о том, что отравил Алву, и о том, как Штанцлер убедил его это сделать. Эпине объясняет ему, что никогда не видел этого кольца, а Август просто использовал юношу чтобы спасти свою шкуру, как делал всегда. Тем временем Альдо строит планы о том, как станет правителем возрожденной анаксии. А Ричард находит себя в служении ему и мечте о великой стране и своей великой любви к Катерине Оллар. Он все больше верит в силу эориев и анакса, и веру эту еще больше подогревает Альдо.

В Олларии Лионель Савиньяк вызывает на дуэль Леонарда Манрика, прикрываясь поводом об оскорблении последним Селины Арамоны. Дорак не верит в столь мелочную для Савиньяка причину и понимает, что тот просто задумал избавиться от Манрика. Но у Сильвестра другие планы. Он хочет через «навозников» избавиться от угрозы трону в лице Штанцлера и прочих мешающих Людей Чести, а затем и от них самих. Об этом кардинал и рассказывает Лионелю, решив играть с ним в открытую. Савиньяк соглашается с ним и, легко ранив Манрика, убывает на каданскую границу. В Эпине умирает сторонник королевы Алисы Анри-Гийом, дед Робера. Присматривающий за землями губернатор Сабве хочет полностью прибрать к себе провинции Юга, но Сильвестр не желающий этого, напоминает ему о том, что прямой наследник Эпине еще жив. Дорака навещает мать пропавшего Германа, Лилиан Саггерлей. Она убеждена, что её сын жив и пытается по-прежнему докопаться до старых тайн.

В Фельпе праздную Андии, на который чествуют Алву и молодого адмирала Муцио Скварца — главных героев прошедшей битвы. Рокэ, Марсель и Луиджи отправляются в «пленным» девушкам с «Морской Пантеры» и проводят с ними ночь, в ходе которой Джильди пытается увести с собой пегая кобыла, но Алва спасает моряка от незавидной участи. На утро к Марселю приходит Франческа Скварца с вестью о том, что ее муж пропал. В палаццо, где разместили других пленных офицеров с «Морской Пантеры», все люди сходят с ума и пропадает Зоя Гастаки. Герард рассказывает Алве о своем отце, ставшем выходцем после подобного случая.

Кардинал Сильвестр умирает от сердечного приступа. Воспользовавшись этим власть захватывают временщики, которые стараются опорочить Катерину Оллар и добиться её развода с королем. Луиза Арамона старается выжить и действовать в интересах Первого маршала, лавируя меж политических огней.

Часть Третья

В Фельп прибывает талигойская армия под началом Эмиля Савиньяка. Роке кажется странным, что он и его офицеры не получают никаких писем из Олларии кроме официальных распоряжений. Закончив свою службу в вольном городе, Алва повинуясь приказу отправляется в Ургот, но при этом выкупает у дуксов на год три боевые галеры с командами, в том числе и корабль Луиджи Джильди, с которым и отбывает к Фоме в сопровождении Марселя Валме. Вторая галера вместе с Вейзелем отправляется навстречу адмиралу Альмейде с целью завернуть его обратно в Хексберг. Третий корабль остается у Эмиля в Фельпе. После исчезновения капитана Гастаки Первый маршал предлагает Герарду сменить фамилию, стать реем Кальперадо. По прибытию в Урготеллу Рокэ и Марсель узнают о смерти Сильвестра.