Граф Манрик, ставший кансильером, выдвигает все новые обвинения против королевы. Фердинанд Оллар оставляет свою супругу на попечении нового кардинала Агния и Личной охраны, которое больше похоже на ссылку в старых апартаментах королевы Алисы Дриксенской. Вместе с Катариной остаются Луиза, Селина и Айрис.

В Сакаци празднуют Золотую Ночь. В этот день Робер получает известие о смерти деда и решает немедленно отправиться через границу в свое Эпине. Вместе с ним сославшись на размолвку со своим женихом уезжает местная девушка Вица. Но на пути Робера начинает преследовать пегая кобыла и Цилла. Когда же настает момент их встречи, Эпине спасает Лауренсия, которая прикидывалась Вицей с момента начала поездки. Возле Белой Ели Иноходец встречает Осеннюю Охоту, которая проводит его своими путями в родные земли. А в Сакаци в это время умирают настоящая Вица и ее жених Балаж. В родовом замке Эпине от матери узнает, что полученное им письмо — подделка. Вероятно, оно было подослано с целью заманить Робера в Талиг. Вскоре появляются и драгуны в сопровождении барона Ойгена Райнштайнера с целью сопроводить Эпине в Олларию. Но Мараны намерены убить Иноходца, потому подстраивают ему побег. Но гарнизон замка, желающий поднять восстание против законной власти, убивает усыпленных драгунов, спасают Эпине от засады и учиняют самосуд над Маранами. От нервного перенапряжения умирает мать Робера. Барону Райнштайнеру удается живым выбраться из замка.

Часть Четвертая

Эпине оказывается подхвачен революционным течением южных провинций и поневоле становится главарем восстания. Губернатор Сабве докладывает в Олларии о бунте на Юге и против Иноходца выдвигается недавно сформированная Резервная армия под командованием Леонарда Манрика, несмотря на попытки Катарины решить дело мирным путем. Саму королеву и пожелавших остаться с ней Луизу, Селину и Айрис берут под стражу и отправляют в Багерлее.

В Эпине в одном из ближайших замков Робер находит скрывающегося Августа Штанцлера, которого берет под стражу. В Алат к Альдо и Дикону приезжают Дуглас Темплтон, Анатоль Саво, Удо и Рихард Борны, с которыми Ракан намерен отправиться в Талиг, веря в свое предназначение избавить страну от Олларов. С помощью контрабандистов они переправляются через границу и присоединяются к Эпине. Перед боем с армией Манрика Альдо заставляет Иноходца произнести клятву времен анаксии «Во имя Ушедших и Их именем, моя кровь и моя жизнь принадлежать Талигойе и Раканам!». Ту же клятву произносит и Дикон. В ходе битвы на сторону мятежников неожиданно переходит граф Симон Люра со своими полками, что решает исход сражения, в котором погибают Анатоль Саво и Рихард Борн. Симон Люра подло убивает Леонарда Манрика.

В Урготелле талигойские гости участвуют в представлении, устроенного в честь дня рождения принцессы Елены. На нем Рокэ показывается с отреставрированным мечом Раканов и по подменяет искусственные цветы для именинницы на настоящие. Позже выясняется, что лилии были отравлены и лишь прихоть Алвы спасла принцессе и ему самому жизнь.

Часть Пятая

Переход части армии на сторону мятежников объяснялся просто — гоганы подкупили Симона Люра и теперь пришли к Альдо требовать исполнения клятвы. Ракан в приступе гнева случайно убивает посланника и уговаривает Робера избавиться и от тех, с кем он был. Альдо, Иноходец и капитан гарнизона замка Эпине Никола Карваль находят остальных гоганов и проводив их до ближайшего леса убивают всех, но приведшие их контрабандисты исчезают из замка.