После превращения Белла отправляется с Эдвардом на первую охоту. На охоте она проявляет невиданный для новообращённого вампира самоконтроль: она может сдерживать свои эмоции и контролировать жажду. Ренесми взрослеет быстрее обычных детей, вскоре начинает ходить и говорить. От Джейкоба она получила прозвище «Несси» (англ. Nessie), которое первоначально (до противостояния с Вольтури) Белла терпеть не может, так как этим именем называют также Лох-Несское чудовище. Ренесми не вырабатывает яд. Кроме того, она обладает талантом, обратным таланту своего отца — может показать кому угодно свои мысли, фантазии, дотронувшись рукой до другого человека, при этом тот, к кому она прикоснётся, будет видеть её мысли в своей голове. Ренесми очень быстро взрослеет. Через неделю после своего рождения девочка уже умеет говорить, но предпочитает не выражать свои мысли вслух, а использовать свой дар.

Джейкоб, запечатленный с Ренесми, не настроен расставаться с малышкой ни на минуту. Однако, все остальные хотят уехать с насиженного места, хотя бы для того, чтобы узнать будущее единственного ребёнка в клане Калленов. Чтобы не допустить этого, Джейкоб легкомысленно открывает свою сущность оборотня Чарли, отцу Беллы. Когда Чарли приходит к Калленам и требует объяснений, им удаётся сохранить тайну существования вампиров, но при этом Чарли остается в жизни дочери. Ренесми выдают за удочеренную племянницу Эдварда, якобы родную дочь старшего брата Эдварда и его жены, погибших в автокатастрофе, хотя Чарли и подозревает, что ему что-то недоговаривают.

Но Вольтури узнают о существовании Ренесми и, решив, что Белла и Эдвард обратили ребенка, идут на Калленов войной. Делать маленьких детей вампирами запрещено, потому что те не могут контролировать свою жажду. Но для Вольтури это не главное — даже если весть об этом преступлении не подтвердится, они рассчитывают под тем или иным предлогом устранить неудобный и неугодный им клан, а наделённых дарами его членов - поработить. Семье Калленов удаётся собрать свидетелей безопасности Ренесми (вампиров) с разных уголков мира, а обе стаи оборотней (стая Сэма и стая Джейкоба) объединяются с вампирами-свидетелями. В это же время выясняется, что, кроме самоконтроля, у Беллы есть другой дар — незримый щит, защищающий её от любого другого дара (но не от физической силы). Она раскрывает свой дар и учится укрывать своим щитом других. Эдвард предполагает, что у дара Ренесми, обратного его собственному, есть ещё одно свойство — в противоположность Белле, дар которой может защитить её ото всех, от дара Ренесми не может защититься никто.

Белле удаётся спасти всю свою семью и союзников от Джейн с её иллюзией адской боли и Алека, способного лишать сразу осязания, зрения и слуха, в то время, как Элис, которая первоначально без всяких объяснений оставила семью и исчезла вместе с Джаспером (дабы Аро, глава Вольтури, не мог прочесть в чьих-либо мыслях истинную причину её ухода, она оставила несколько знаков Белле — единственной, чьи мысли закрыты для Аро), приводит живое доказательство безобидности Ренесми — Науэля (тоже вампиро-человек), в результате чего Вольтури, часть свидетелей которых оставляет их ещё до решения, признают

В финале Белла с Эдвардом возвращаются домой, и Белла усилием воли снимает свою мысленную защиту, чтобы позволить Эдварду прочитать её мысли.

Отзывы и критика

Экранизации

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2