Прибыв в прошлое, Риальто начинает поиски. Он отслеживает призму до города Луид-Шаг, но прежде чем он успевает войти, жрецы погружают несколько тысяч избранных жителей в магический анабиоз на сто веков, закрыв город от проникновения любых чужаков. Не в силах преодолеть охраняющую город магию, Риальто с помощью своего сандестина Ошерла переносится на сто веков вперед. Он обнаруживает, что к этому времени город разрушился, а охраняющие заклинания рассеялись. Каннибалы из расположенного неподалеку поселения вскрывали одну за другой алебастровые капсулы со спящими жителями и съедали их. Риальто удается спасти последнюю жительницу города. Он отправляет на поиски призмы окрестных жителей и разумных животных, одному из которых удается найти её, но случайно призма падает в море. После безуспешных попыток поднять её со дна, Риальто с Ошерлом и спасенной девушкой вновь переносятся в будущее, к моменту когда море пересохло. Они организуют раскопки на морском дне. Сарсему, служащему Аш-Монкуру, удается выкрасть призму из ямы. Вернувшись в свое время, Риальто и Ильдефонс принуждают Сарсема вернуть настоящую призму на место. На вновь созванном конклаве, опираясь на подлинный текст «Голубых Принципов», Риальто окончательно доказывает свою невиновность и добивается возврата своего имущества. Аш-Монкур осужден, исключен из конклава, и навсегда лишается способности использовать магию.

Моррейон

До Риальто и его коллег из конклава доходят сведения о местонахождении Моррейона — их прежнего товарища, отправленного многие тысячелетия назад на поиски камней иоун, одного из основных источников волшебной силы. Будучи заняты своими делами, маги совершенно забыли о Моррейоне, несмотря на то что в прошлом поклялись помочь ему в случае нужды. В летающем дворце Вермулиана они отправляются на край Вселенной чтобы спасти Моррейона, но при этом главной движущей силой для всех участников экспедиции является надежда пополнить свои запасы камней иоун. Через некоторое время они прибывают к границе Вселенной — темной стене материи называемой «ничто», которая безвозвратно поглощает любые звезды и другие объекты сталкивающиеся с ней. Недалеко от «ничто» маги обнаруживают звезду с планетой, и высаживаются на последней. Там они находят Моррейона, который провел на этой необитаемой скалистой планете в одиночестве многие тысячелетия, питаясь только мхом и червями, и практически утратил память. Вокруг его головы в воздухе парят волшебные камни иоун. По мере общения с другими волшебниками камни начинают возвращать Моррейону память. Он вспоминает, что демоны с планеты Джангк, обещавшие показать ему способ добычи камней иоун, обманули и бросили его умирать на краю Вселенной.

Мечтая отомстить за тысячелетия одиночества и лишений, Моррейон прикаызвает Вермулиану повернуть дворец и вместо возвращения на Землю они отправляются на Джангк. По прибытии он обнаруживает, что почти все его старые враги давно умерли, и разделывается с немногими оставшимися, сожалея, что большая часть избежала его гнева. В это время камни иоун возвращают ему последние фрагменты памяти. Моррейон вспоминает, что когда-то давно Ильдефонс Наставник и другие маги конклава и были теми, кто отправил его на поиски камней иоун, но затем забыли о нём и нарушили клятву. Моррейон собирается расправиться с ними, но Риальто использует заклинание остановки времени, связывает Моррейона и забирает его камни иоун. Впоследствии совместно с Ильдефонсом они вновь помещают память Моррейона в его камни, а самого мага, теперь лишенного воспоминаний и безучастного к происходящему, Риальто делает слугой в своем особняке в Фалу.