Вернувшись в замок, Корвин узнает, что Лорайна сбежала со своим бывшим любовником, неким офицером. Причина бегства очевидна: Лорайна боится Корвина, считая его демоном. Корвин пускается в погоню, только чтобы объясниться, но находит бездыханный труп Лорайны, обобраный до нитки. Корвин гонится за убийцей и карает его. Затем он хоронит Лорайну.

События в Авалоне

Оставив Ланселота управлять королевством, Корвин и Ганелон отправляются в Авалон. Ганелон признается Корвину, что отдал бы все на свете, лишь бы попасть к себе на родину. Они двигаются не спеша, и попадают в Отражение, очень похожее на тот Авалон, куда и стремился Ганелон, хотя Корвин знает, что это другое Отражение. Этим Отражением управляет некий Протектор, который оказывается давно исчезнувшим братом Корвина Бенедиктом. Накануне была битва, в котором Бенедикт потерял правую руку.

Бенедикт ласково встречает Корвина, предложив пожить в своем особняке. Корвин тем временем проворачивает операцию, для которой сюда и прибыл. Ему нужен розовый порошок, который местные ювелиры используют для полировки алмазов. Много лет назад Корвин обнаружил, что совершенно безобидный в других отражениях порошок в Амбере превращается в мощную взрывчатку. При этом обычные пороха и взрывчатые смеси в Амбере не работают. Этим и объясняется приверженность амберитов к холодному оружию.

В особняке Бенедикта происходит еще одно важнейшее событие — Корвин встречает Дару. Дара представляется праправнучкой Бенедикта, и несколько сообщенных ею сведений убеждают Корвина, что это действительно так. Дара признается Корвину, что мечтает познакомится с остальными родственниками из Амбера. Корвин не видит ничего дурного в этом желании, и простодушно рассказывает о Лабиринте, Картах и всех родственниках. Возникает бурный роман. Корвин обещает Даре при первой возможности дать пройти Лабиринт.

Тем временем порошок готов. Корвин и Ганелон берут в конюшне Бенедикта пару лошадей и тяжелый прочный фургон. Загрузившись, они втихомолку, чтобы не привлекать внимания Бенедикта к грузу, отправляются в путь. Ганелон информирует Корвина, что им в саду Бенедикта обнаружена свежая могила, в которой лежит несколько человек. Корвин пожимает плечами, не придав этому событию никакого значения, а как оказалось, напрасно.

В пути они встречают Черную дорогу. Оба моментально узнают ее — это проявление тех же Сил, что действовали в Лорайне в виде Черного круга. В результате неосторожности Ганелона они узнают свойство черной травы на обочине Дороги. Эта трава высасывает силы наступившего на нее. Через несколько часов Корвин и Ганелон обнаруживает погоню. За ними скачет Бенедикт. Полагая, что преследование связано с недавным романом Корвина и Дары, оба пускаются наутек через Отражения. Оторваться от обезумевшего Бенедикта не удается, и Корвину приходится вступить с братом в бой. Бенедикт обзывет Корвина убийцей. Становится ясным, что факт знакомства с Дарой не является причиной погони. Причина — смерть домочадцев Бенедикта. Он считает Корвина виновным. Бенедикт даже без правой руки является страшным противником и Корвин чувствует себя на волосок от смерти, с огромным трудом отбивая атаки. Лишь заманив брата в черную траву, Корвин сперва замедляет его реакцию, а затем оглушает. Он не хочет убивать брата, поэтому он связывается по карте с Жераром и просит того позаботится о Бенедикте.

События на Земле

Прибыв в Отражение Земля, в Швейцарию, Корвин и Ганелон проводят вторую запланированную операцию. Они закупают современное автоматическое оружие и боеприпасы к нему. При этом боеприпасы заказываются самые экзотические: серебряные пули и розовый порошок Авалона в качестве пороха. Получив оружие, оба перебираются рекрутировать новобранцев в другое Отражение. Когда с этим покончено, Корвин переносит свой стрелковый батальон в Амбер, к подножию горы Колвир.

События на склонах Колвира в Амбере

Корвин ведет отряд тайной тропой. Малая численность позволяет двигаться скрытно и быстро. Достигнув перевала, Корвин видит страшную картину: Амбер подвергся нападению тех же Черных Сил, которые действовали в Лорайне и Авалоне. В рядах сражающихся за Амбер Корвин видит своих братьев и сестер. Видит он и своего заклятого врага, брата Эрика.

Корвин поставлен перед нелегким выбором. Перед ним две возможности. Ему очевидно, что если он не вмешается, Амбер обречен. Тогда он ударит по захватчикам, которые сделают за него всю грязную работу, но будут ослаблены после битвы. Однако ему улыбается другая возможность. Если он ударит сейчас, он спасет Амбер и вступит в него, окружаемый всеобщей любовью. Эрик ничего не сможет сделать против его нового оружия. Приняв такое решение, он разворачивает батальон против чудовищ Хаоса.

Защитники Амбера, услышав автоматную стрельбу, догадываются, что прибыло подкрепление, и удваивают усилия. Атака отбита, нападающие уничтожены. Впрочем, судьба Эрика уже предрешена — в бою он получил смертельную рану. Когда Корвин подбегает к брату, тот еще жив. Эрик заклинает Корвина спасти Амбер, а затем произносит Предсмертное Проклятие. Корвин никогда и нигде не приводит слова Проклятия Эрика, но можно предположить, что умирающий брат нейтрализовал Проклятие самого Корвина, открывшего путь Силам Хаоса к Амберу. Затем Корвин снимает с тела Эрика символ власти Амбера — Камень Правосудия (в других переводах Камень Закона — Jewel of Judgement). Это гиганский рубин, с небольшим изъяном внутри, является мощным магическим артефактом. К сожалению, король Оберон исчез, не открыв никому, как пользоваться Самоцветом.

Мимо Корвина проскакала Дара и скрылась в глубинах Дворца Амбера. Корвин чувствует, что это важно и, переподчинив свой отряд Бенедикту, пускается в погоню. Он обнаруживает по дороге два трупа часовых и, ворвавшись в подземелье с Лабиринтом, видит невероятное зрелище. Существо демонического вида заканчивает прохождение Лабиринта. Его тело постоянно меняется. Вот сделан последний шаг и Корвин узнает в демоне Дару. Ее последние слова, перед тем, как исчезнуть: «Амбер будет разрушен!».