Самвел очень болезненно принял эту новость. Собственная мать не сказала ему о том, что отец присоединился к Персии. Значит, она, Тачатуи, тоже на стороне персов. Самвел идёт к своему двоюродному брату Мушегу, сыну покойного Васака, и сообщает ему новость, но не говорит, что его отец мертв, а что он в плену вместе с царем. Мушег в гневе говорит, что теперь их родина беззащитна, и они должны что-то сделать, а Самвел должен пойти против своего отца.

Придя к матери, Самвел находит её одетой в персидские наряды и очень радостной от того, что её муж служит Персии. Она торжественно сообщает ему новость о прибытии Вагана и Меружана. Самвел делает вид, что очень доволен поступками отца, и соглашается отправиться на встречу с отцом.

Вскоре в замок Вогакан приезжают Саак Партев и его помощник Месроп Маштоц. Самвел переговаривает с ними наедине о том, что делать. Саак Партев полностью поддерживает Самвела. Тачатуи очень не нравится приезд Партева, но она вынуждена принять его как своего родственника. Во время пира Тачатуи приказывает своему евнуху отравить Мушега. Но одна из служанок, Нвард, подслушивает их разговор и предупреждает об этом Юсика, который, в свою очередь, предупреждает Самвела. Таким образом злой замысел не удается.

Поздней ночью вторая жена Вагана Ормиздухт предупреждает Самвела, что персидские войска войдут в Армению не через Тарон, а через Рштуни. Самвел встревожен, потому что там находится его возлюбленная Ашхен.

Через несколько дней Партев уезжает, а Самвел готовится выехать на встречу отцу. Он берёт с собой 40 своих людей, а мать дает ему ещё 250 человек, которым Самвел не доверяет, считая их шпионами матери. К нему также присоединяется юный Артавазд Мамиконян. Они выходят из замка Вогакан и пускаются в путь.

В скобках

«В скобках» — название отдельной части романа, которая находится между первой и второй частями. «В скобках» вне сюжета в трех главах описывается природа Армении, её история и трудное положение, которое сложилось в стране на тот момент.

Часть вторая

Один — на западе, другой — на востоке

Эта часть состоит из двух глав. В одной из них рассказывается о католикосе Армении, который, будучи изгнанным византийским императором на остров Патмос, не имел возможности вернуться на родину и руководить церковью.

Во второй главе рассказывается об армянском царе Аршаке, который заключен в крепость Ануш персидским царем Шапухом. К нему приходит его верный слуга Драстамат, которому дал разрешение сам Шапух: в свое время Драстамат спас персидскому царю жизнь, и тот обещал исполнить одно его желание. Драстамат пожелал видеть армянского царя. Драстамат говорит Аршаку, что Шапух также разрешил Аршаку на один день выйти из крепости и присоединиться к пиру, но Аршак отказывается от этой возможности.

Таким образом получается, что Армения осталась без своих лидеров.

Пути расходятся

Самвел и его люди едут по дремучим лесам княжества Рштуни. Местные жители по дороге напали на них и теперь у Самвела осталось лишь 48 человек из трёхсот. Он спешит предупредить князя Рштуни, что персы нападут с их стороны, но добравшись до места, видят, что на находившуюся на острове крепость уже напали, и она горит. Самвел встречается с Ашхен у Источника Слез и узнает от неё, что персы напали на крепость, разграбили её и пленили Амазаспуи, мать Ашхен. Князь Рштуни собрал войско и пустился в погоню за Меружаном Арцруни и Ваганом Мамиконяном, чтобы освободить свою жену.