Спустя полгода отец Найла, Рори Бурк, зовёт всех своих вассалов провести у него рождественские праздники. Вместе со Скай, ждущей ребёнка, приезжают Дом, его отец Гилладубх и младшая сестра Клер. На празднике Скай и Найл встречаются и раскрывают обман, который совершили их отцы, но понимают, что ничего нельзя исправить.

28 марта у Скай рождается сын Эван, а спустя десять месяцев второй сын — Мурроу. Эйбхлин, приехавшая помочь сестре с родами, поражена убожеством дома семьи Скай и даёт ей рецепт травяного отвара, чтобы женщина не беременела слишком часто.

Спустя шестнадцать месяцев Скай, желая поговорить с сестрой Дома о её замужестве, застаёт Клер в постели с братом. Они насилуют её, а затем происходит несчастный случай, и нижнюю часть тела Дома охватывает паралич. Скай забирает детей и уезжает домой, на Иннисфану, где застаёт умирающего отца, который назначает её главой клана О’Малли. Тогда она едет к Мак-Уилльяму и приносит клятву верности, а затем под давлением Дарры, жены Найла, рассказывает правду о кровосмесительской связи Дома и его сестры Клер. Дарра уходит в монастырь, а Рори начинает бракоразводный процесс Найла.

Прошёл год. За это время умер Дом, а бракоразводный процесс Найла и Дарры завершился, и девушка приняла постриг. Рори от имени сына официально просит у Симуса руки Скай, и женщина принимает его, но на условии составления брачного контракта, в котором будет оговорено большое приданое, а также то, что Бурки не будут вмешиваться в дела клана О’Малли. Спустя полгода приезжает Найл, и Скай и Найл официально обручаются, а затем отправляются в плавание в Алжир, чтобы наладить торговые связи Скай с деем. Во время плавания корабли разбрасывает штормом, и на корабль Скай нападают пираты. Найл падает в воду, а Скай похищают пираты. Она видит, что в Найла выстрелили, и теряет сознание.

Часть 2. Алжир

После долгого путешествия в бессознательном состоянии Скай просыпается в доме Халида эль Бея, бывшего испанского дворянина, а сейчас — Алжирского Сводника, владельца сети публичных домов в Алжире, который купил её у работорговца. Она не помнит ничего, кроме своего имени, и Халид решает сделать из Скай элитную проститутку. Его доверенная рабыня Ясмин начинает обучение женщины, но вскоре Халид понимает, что влюблён в Скай, и женится на ней. В браке женщина узнаёт, чем занимается её муж, и помогает ему в делах. Также она знакомится с друзьями Халида — деловым партнёром Робертом Смоллом и астрологом Османом.

Спустя некоторое время молодожёны узнают, что скоро у них будет ребёнок, но Джамил, турецкий комендант, желающий сделать из Скай свою наложницу, обманывает Ясмин, долгое время влюблённую в Халида. Он уговаривает её убить женщину, но рабыня убивает Халида, затем понимает, что она сделала, и убивает себя, рассказав, что её подговорил Джамил. Скай, следуя традициям, берёт тридцатидневный траур, и за это время с помощью секретаря Жана, Роберта Смолла и банкира распродаёт все имущество мужа, а деньги переводит в Лондон. В ночь окончания срока траура она уплывает в Англию с Робертом Смоллом, Жаном и его женой и своей подругой Мари.

В это время на острове Мальорка просыпается Найл Бурк и узнаёт, что Скай мертва, так как никто не смог её найти ни на острове, ни в Алжире. Он ранен, и за ним ухаживает Констанца, дочь губернатора Мальорки Конда Гидаделы. Вскоре он привязывается к молодой девушке и делает ей предложение. Отец девушки не хочет, что она вышла замуж, но Найл не оставляет ему выбора, лишив её невинности, женится и увозит Констанцу в свадебное путешествие.