С помощью транспортных кораблей Праудмура, войску Туралиона удалось прибыть к границе владений эльфов раньше чем ожидалось. Но Аллерия и Туралион были шокированы увиденным — орки подожгли лес, надеясь выкурить эльфов. Аллерию и других рейнджеров Туралион послал связаться с Анастерианом и поднять на ноги войска Кель’Таласа. Если это удастся, то обе армии смогут взять Орду в клещи. По пути, Аллерия встречается со своей младшей сестрой Верисой, а затем и с Сильваной. Прибыв на Собрание Луносвета, Аллерия рассказала всем присутствующим о союзе троллей и орков и о начавшемся вторжении, подтвердив свои слова отрубленной головой напавшего на неё тролля. В ярости, Анастериан поднял на ноги все эльфийские войска, послав Аллерию обратно к Туралиону с новостью. По прибытию эльфов, Туралион ударил по самоуверенным оркам, а эльфы напали на Орду сзади. Взяв врага в клещи, всё казалось шло отлично. Но тут появились новые создания Гул’дана и начали пробивать ряды людей и эльфов. Туралион уже был готов трубить отступление, когда Аллерия услышала хлопанье крыльев. Помощь Курдрана и его наездников была как нельзя вовремя. Огромные оргы не могли сравниться со скоростью и реакцией с грифонами и штормовыми молотами дварфов. Но тут бой опять, уже бесповоротно, вернулся на сторону Орды — прибыли драконы со своими наездниками-орками. Огромные красные существа были сильнее чем все силы Альянса взятые вместе. Туралион приказал всем бежать к холмам. К нему присоединилась армия эльфов во главе с Сильваной, которая пообещала Альянсу полную поддержку в войне. Хотя из-за запаленного леса эльфы не могли вернуться домой, они знали что Луносвет будет в безопасности — сильная магия эльфов вместе с мощным источником энергии, таким как Солнечный колодец, удержит любой удар врага, даже дракона. Курдран пообещал найти способ победить драконов в небе. После небольших раздумий, Туралион внезапно понял следующую цель Орды — столица Лордэрона. Кель’Талас от Лордэрона разделяют лишь Альтеракские горы. Хотя на пути у Орды находится небольшая нация Альтерак, армия этого королевства не может удержать Орду, а король Теренас отослал почти всю городскую стражу на помощь Лотару.

Тем временем, Оргрим Молот Рока, радостно потирая руки от победы, решает двигаться к Лордэрону, как Туралион и думал, Гул’дан просит оставить его и его клан в Кель’Таласе и попытаться использовать Рунные камни эльфов чтобы обойти магический щит ЛУносвета. Думхаммер, скрепя сердце, соглашается предоставить Гул’дану эту вольность, наказывая Зулухеду доставить Гул’дана и его клан в нужный момент. Видя отход Орды, Гул’дан готовит свой клан и клан Чо’галла для похода на юг — к побережью. На подходе к королевству Альтерак, Молот Рока получает послание путём ручного голубя. В послании, его просят встретиться в определённом ущелье, один-на-один. Той же ночью, Оргрим сам идёт на встречу, где его встречает правитель Альтерака — лорд Перенолд, предлагающий Орде свободный путь через его горное королевство прямиком в Лордэрон взамен на гарантию неприкосновенности его земель. Получив карту местности, Молот Рока возвращается в лагерь. Перенолд вызывает генерала Хата, главнокомандующего армией Альтерака, и его офицеров, рассказывая им про смену сторон. Хотя военным не нравится такая подлость, но ослушаться своего короля они не смеют. Для обмана своих войск, Перенолд предлагает передислоцировать все войска в северные горные пути, оставляя южные открытыми для Орды. Гонца от Лотара Перенолд убивает лично.