Карабас-Барабас заметил, что Пьеро подслушивает, и послал в погоню за ним полицейских бульдогов, но Пьеро с трудом удалось сбежать верхом на зайце. Теперь у Пьеро было одно желание — встретиться с Мальвиной, и он попросил Буратино проводить его к своей возлюбленной.

День 6

Буратино привёл Пьеро к кукольному домику, но не успел Пьеро обрадоваться встрече с Мальвиной, как оказалось, что им нужно немедленно бежать от погони.

Мальвина и Артемон собрали вещи, но далеко убежать не успели. На опушке леса их уже поджидали Карабас Барабас, Дуремар и два полицейских бульдога. Буратино приказал Мальвине и Пьеро спрятаться в кустах, а сам с Артемоном вступил в бой с Карабасом Барабасом и бульдогами. Куклам бы не спастись, но Буратино позвал на помощь всех жителей леса. Ежи, жабы, ужи, коршун и многие насекомые встали на защиту кукол. Полицейские собаки были побеждены Артемоном и пришедшими на помощь обитателями леса, а Карабаса Барабаса в схватке один на один одолел Буратино. После боя с полицейскими собаками Буратино, Пьеро, Мальвина и раненый Артемон скрылись в пещере. Сильно пострадавший Карабас Барабас вместе с Дуремаром отправился приходить в себя в харчевню «Трёх пескарей». Храбрый Буратино пошёл за ними следом, залез в один из кувшинов на столе и во время трапезы подслушал у Карабаса-Барабаса, в чём же тайна золотого ключика.

Пока Буратино отсутствовал, его друзей в пещере нашли сыщики из Страны Дураков и взяли их под стражу. Буратино, случайно столкнувшийся с процессией, состоявшей из Губернатора Города Дураков, полицейских собак и арестованных кукол, попытался бежать, но его отчаянная попытка привела к неожиданному освобождению его друзей. Они уже почти сбежали, когда путь им преградили Карабас Барабас, Дуремар, лиса Алиса и кот Базилио. Теперь уже куклам бы никак не спастись, если бы как раз в этот момент не подоспел папа Карло.

Несмотря на возражения Карабаса Барабаса, что куклы принадлежат ему, папа Карло забрал Буратино, Пьеро, Мальвину и Артемона и вернулся в город к себе в каморку. Здесь-то Буратино и открыл друзьям тайну. Он попросил папу Карло отодрать холст, и за ним оказалась дверца, которую он открыл золотым ключиком. За дверцей оказался подземный ход, который привёл героев в небольшую комнату:

Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии.

Друзья договорились, что днём они будут учиться в школе, а вечером играть в чудесном кукольном театре «Молния».

Эпилог

Сказка заканчивается первым представлением театра. Все куклы Карабаса Барабаса сбежали от него в новый театр. Карабас Барабас остался ни с чем — он в буквальном смысле сел в лужу.

Иллюстрации

Первое издание было оформлено художником Малаховским, другом Алексея Толстого. Иллюстрации были чёрно-белыми. На них с трудом можно узнать Буратино, настолько он отличается от его современного привычного облика.

Классические акварельные изображения образа Буратино и других героев книги рождены воображением Каневского и впервые появилось на страницах книги в 1950 году. Именно это издание стало самым популярным и наиболее узнаваемым «лицом» сказочного героя. Последующие издания иллюстрировались такими известными художниками как Владимирский, Кошкин, Кокорин, Огородников и многими другими, в самых разных стилях: от карикатурной до абстрактной.