Капитан Николлс обучает Джоуи для участия в военный операциях. В казармах полка Джоуи знакомится с Топторном, вороным конём командира полка майора Стюарта. Через несколько недель их полк отправляется во Францию. Вскоре после прибытия на континент и вступления в боевые действия полк Николлса атакует незащищённый лагерь немцев, но те отступают в лес, где встречают кавалеристов огнём пулемётов. Николлс и его соратники погибают, а немцы забирают лошадей в качестве трофеев.

Джоуи вместе с Топторном оказываются в упряжке санитарного фургона, которым управляют два немецких солдата — Гюнтер и его 14-летний брат Микаэль. Гюнтер отдаёт найденный флаг брату, который был зачислен в армию, несмотря на юный возраст, и просит его бежать. Микаэль не слушается, и Гюнтер верхом на Джоуи берёт Топторна, догоняет колонну, находит брата и похищает его. Но ночью немцы находят прячущихся в мельнице дезертиров и расстреливают их.

После этого маленькая девочка Эмили, живущая на ферме со своим дедом, находит в мельнице двух лошадей. Эмили страдает от синдрома ломких костей, и дед, боясь за жизнь внучки, не разрешает ей кататься на лошадях. Когда приходят немецкие солдаты и забирают все припасы, Эмили прячет коней в свою спальню. Дед дарит внучке на день рождения седло и разрешает прокатиться на Джоуи. Через несколько минут после выезда немецкие солдаты замечают девочку и отбирают коней. Дед оставляет флаг Альберта себе. Джоуи и Топторна заставляют тянуть пушки. У них на глазах лошади, выполняющие эту работу, умирают одна за другой. Однако за ними двоими присматривает немецкий солдат, любящий лошадей и старающийся облегчить их долю. Однако во время битвы на Сомме Топторн, незадолго до этого покалечивший ногу, умирает от сердечного приступа. В это же время происходит неожиданное нападение англичан, и немецкий солдат вынужден бросить обоих лошадей. На стоящего возле умершего Топторна Джоуи надвигается британский «ромбовидный танк». Неповоротливая машина едва не давит Джоуи, но ему удается бежать.

Вскоре оказывается, что Альберт всё-таки попал на фронт. В сражении погибает его друг Эндрю Итон, а сам Альберт временно лишается зрения из-за пущенного врагами газа. В это же время где-то рядом обезумевший от страха Джоуи мечется по полю битвы и в конце концов запутывается в колючей проволоке. После боя наступает тишина. Англичане замечают коня на поле, и капрал вопреки приказам поднимает белый флаг и идет спасать лошадь. На месте капрал и немец, неожиданно захотевший помочь, распутывают Джоуи. После небольшого спора, выиграв жребий, капрал уводит коня к себе в лагерь. Фронтовой доктор, увидев израненное животное, приказывает убить его, не веря в то, что коня можно спасти. В то же время медсестра случайно говорит Альберту, что в лагерь привели чудо-коня. Солдат уже наводит дуло пистолета на Джоуи, когда неожиданно раздается призыв Альберта. Тот самый звук, на который Джоуи откликается с детства. Лошадь встрепенулась, крик раздался снова — конь подался на звук. Появляется Альберт, ведомый медсестрой, с повязкой на глазах. Конь и человек узнают друг друга. Джоуи спасен. Война заканчивается. Мальчик выздоравливает, но коня, как собственность армии, выставляют на аукцион. Солдаты собирают деньги, чтобы выкупить Джоуи, но на аукционе появляется дедушка Эмили и ставит высокую цену. Конь достается ему. Но услышав историю о необыкновенной дружбе, он сообщает, что внучка умерла и отдает коня Альберту, добавив, что Эмили хотела бы этого. Денег старик не берет. Альберт и Джоуи возвращаются домой, где их с радостью встречают родители юноши.