На следующий день, придя домой к Свете, когда её ещё не было, он решил подождать в квартире, но вместо Светы домой пришёл её муж, которого Данила предупредил, что если увидит его там ещё раз, то убьёт. Из-за испорченного настроения Данила звонит Кэт и решает попробовать на вкус тусовочной жизни. Кэт, которую интересуют только тусовка и деньги, тащит Данилу в клуб. После дискотеки они отправляются на частную квартиру, где курят коноплю. Данила знакомится с французом-иностранцем, которому, в порыве опьянения, рассказывает, что станет со всей «их» «Америкой». Минутами позже Кэт предлагает расплатиться с Данилой сексом, так как не намерена отдавать ему сдачу с щедрой платы за организованный тусовый отдых.

Следующим утром у Данилы звонит телефон: Виктор просит Данилу выполнить ещё один заказ, и ради якобы заболевшего брата главный герой снова соглашается. Для выполнения дела к нему присоединяются люди Круглого. Вместе с ними Данила проникает в квартиру алкоголиков, где должна быть очередная жертва. В это же время этажом выше коллектив питерского андеграунда празднует чей-то день рождения и один из гостей, режиссёр Степан (Андрей Федорцов), ошибся этажом и попал в квартиру, где находятся Данила Багров с бандитами. Степан является нежеланным свидетелем и бандиты берут его в заложники. Через некоторое время по дороге на день рождения в квартиру стучится его кумир, Вячеслав Бутусов, также ошибшийся этажом. Багров его узнает и это спасает музыканта. Данила заинтересован появлением кумира и поднимается на этаж выше, на день рождения. Там он видит множество известных в рок-музыке лиц. Даниле, которого с самого утра мучили похмелье и головная боль, нравится атмосфера в квартире, ему хорошо и комфортно. Возвратившись, Багров решает не убивать режиссёра Степана, как собирались сделать боевики Круглого, а защитить его: он убивает бандитов. Чтобы выйти на Данилу, Круглый ловит его брата, Виктора. После этого на Данилу открывается охота со стороны людей Круглого; бандит по кличке Крот недалеко от его дома устраивает засаду, чтобы убить его. К счастью для Данилы, выпущенная пуля попадает в аудиоплеер на его поясе, а тот двумя ответными выстрелами убивает киллера.

Круглый тем временем успевает посетить Свету, для устрашения и большей разговорчивости перед допросом его люди избивают и насилуют её (сам Круглый цинично комментирует происходящее русскими пословицами: «Любишь медок, люби и холодок»; «Муж в Тверь, жена в дверь»). Основываясь на полученной информации, Круглый берёт в заложники Татарина на его же квартире, угрожая расправой в случае, если Виктор не приведёт к ним Данилу и не вернёт деньги. Виктор звонит брату якобы с тем, чтобы тот пришёл за вознаграждением, но Данила догадывается, что брата заставляют позвать его. Данила делает обрез из ружья, купленного у соседа-алкоголика за 200 долларов, приходит с обрезом на квартиру к брату и хладнокровно убивает Круглого и его людей. Старший брат боится, что Данила убьёт его за то, что он заманил Данилу в ловушку. Однако Данила не держит зла на брата, так как любит его; он понимает, что Виктор предал его под страхом смерти. Данила считает, что брат стал слабым под влиянием денег и большого города, поэтому прощает ему предательство.

В результате Данила, забрав деньги, причитающиеся за выполнение заказного убийства на рынке и в квартире, и простившись с братом, благоразумно покидает город. В финале картины главный герой прощается с теми, с кем успел познакомиться в Санкт-Петербурге ближе всего. Он приходит к Свете, чтобы взять её с собой, однако застаёт её с мужем, избивающим её. Данила калечит его выстрелом в ногу. Света видит, что не только её из-за Данилы избили и изнасиловали, но ещё он и покалечил мужа. Она говорит, что не любит Данилу и требует уйти, проявив сострадание к мужу. Данила уходит, оставив сохранившиеся диски «Наутилуса» и деньги на лечение мужа, которые судя по флешфорварду были пропиты вместе с соседом по коммуналке. Данила встречается с Гофманом, рассуждает с ним о влиянии большого города на людей («Вот ты говорил, город — сила, а здесь слабые все»), а потом навсегда прощается, поблагодарив Гофмана за всё. Затем Данила встречается с Кэт в «Макдоналдсе», но ей абсолютно безразличен его отъезд из Санкт-Петербурга, так как он для неё не является особенным человеком, а всего только одним из многих, кто за неё платил.