Обнаружив в теле очередной жертвы нечто удивительное — выкованный из железа клык — де Фронсак понимает, что за Зверем стоят люди, и пытается обнаружить за нападениями Зверя некую логическую систему. Мани, применив некие индейские заклятия на выжившей жертве Зверя — маленькой девочке — получает видение, в котором Зверем повелевает некий загадочный человек.

Тем временем на смену неудачливому капитану Дюамелю по приказу короля прибывает прославленный охотник — королевский лейтенант Антуан де Ботерн (Жоан Лейсен). Довольно скоро де Ботерн объявляет о триумфе над Зверем, но в действительности он убил всего лишь крупного волка, к Зверю отношения не имеющего. Ссылаясь на волю короля, де Ботерн заставляет де Фронсака сделать из убитого волка устрашающее чучело, которое можно было бы выдать при дворе за чучело Зверя.

В Париже де Ботерна и де Фронсака чествуют как победителей Зверя, но де Фронсака гложет чувство вины — ведь настоящий Зверь продолжает убивать. Тем не менее, его заставляют молчать: убийство Зверя — вопрос престижа королевской власти. Министр дарит де Фронсаку экземпляр ныне запрещённой книги «L’Edifiante» («Поучение»), в которой Зверь объявляется Божьей карой за грехи короля — его покровительство науке и философии. Де Фронсак понимает, что за Зверем стоит целая секта — Братство Волка. Министр предлагает де Фронсаку отправиться с королевской экспедицией в Сенегал, о которой тот мечтал уже давно.

Спустя несколько месяцев де Фронсак, отказавшись от столь желанного путешествия в Африку, возвращается в Жеводан. На этой повторной охоте на Зверя ему уже никто не помогает, кроме верных друзей — Мани и Тома д’Апше. Но де Фронсак вернулся не только за Зверем, но и за Марианной де Моранжья. Они тайно встречаются в доме старой няни Марианны на окраине города — но в ту же ночь в дом врывается чудовищный Зверь. Он пожирает няню и её мужа, но перед самой Марианной почему-то замирает и покидает дом.

Де Фронсак, Мани и д’Апше устраивают в лесу западню на Зверя, и им почти удается его убить — однако тяжело раненый Зверь вырывается из западни, покалечив д’Апше. Мани, напав на след Зверя, в одиночку находит его логово — заброшенную усадьбу, в которой Зверя вместе со сворой собак прикармливают местные крестьяне из Братства Волка. Мани вступает с ними в бой, но, не сумев нанести удар женщине — той самой припадочной дочери знахаря, спасенной им в начале фильма — погибает от рук её товарищей.

Де Фронсак, оставшись в одиночестве, жестоко мстит Братству за смерть друга, проникнув в усадьбу и перебив множество членов Братства. Местный кюре — член Братства и, как позже выясняется, его глава — предлагает де Фронсаку покинуть город, забыв обо всем — де Фронсак отказывается, и его арестовывают за совершенные им убийства. Братство настолько сильно в Жеводане, что никакого суда не будет — на следующий же день де Фронсак должен отправиться на виселицу.

Однако в тюрьме де Фронсака навещает куртизанка Сильвия — в действительности папский агент. Сильвия приносит ему угощение — с отравой, от которой де Фронсак умирает — а в действительности лишь впадает в кому. Марианна де Моранжья при виде его тела обвиняет кюре в смерти де Фронсака и обещает рассказать обо всем в Париже. Кюре пытается отравить и её, однако Марианну спасает брат — однорукий Жан-Франсуа, также член Братства, питающий к сестре отнюдь не братские чувства.