Повозка с советскими двумя солдатам идет на 4-ю заставу. Их поджидает засада. Одного убивают, другого берут в плен и предлагают ему с «представителем европейской страны» поехать на Запад и рассказать, почему он бежал от комиссаров. Он отказывается, и его уводят. Курбан приносит кольцо жене Лукина.

Пленный солдат умер от пыток, а дервиш мутит воду, говоря, что кафир  храбро умер, и смогут ли они также? Курбан через Варвару и жену Гамаюна назначает ему встречу в степях. Он договаривается сдаться со своим отрядам. Гамаюн обещает ему открыть границу у мазара (гробницы) Хаджи-Юсуфа.

Наутро его отряд безуспешно ждет перебежчиков у гробницы, но никто не приходит. Зато оказывается, что к нашим зашли в тыл, а жена Гамаюна, врач, выехала в Бассагу, потому что там подозрение на чуму. (Таким образом, можно определить место действия фильма, очевидно, это бывший Керкинский округ, возможно, город Керки, 50 км юго-восточнее которого находится Бассага).

Басмачи лавиной скачут на Бассагу, наводя ужас, но навстречу им выходит Галя, размахивая черным флагом, обозначающим чуму. «Проклятый Курбан обманул нас», плюются басмачи и скачут прочь. Тем временем Курбан со своими нукерами сдается. Гамаюн узнает от Гали, что чумы по-настоящему нет.

Вторая серия

Туркестан:

Советские солдаты вдоль границы по реке скачут за басмачами. Один из них — Алимхан, переходит на вражескую сторону. Его пытают огнем. Английский разведчик хочет от Лукина использовать его жену на «красной стороне» для провокации большевиков, чтобы разоблачить советского агента среди басмачей, а также дезинформировать красных. Она должна попросить красных пограничников передать письмо мужу — оно будет передано через русского шпиона среди басмачей.

«Свинья этот бек. Не способен предоставить офицерам по отдельной юрте», — разговаривают белые в басмаческом стане и думают, на той ли стороне они воюют. Тем временем начинается обработка жены Лукина — ей промывает мозги начальник милиции; а Курбан объясняет ей планы, поймав на улице. Курбан ранит милиционера за то, что он угрожал Варваре, в погоне за ним ее ранят случайной пулей. Затем Курбан возвращается к беку, повинившись, и говорит, что он оставил в большевистском гнезде 20 преданных ему людей.

Галя в больнице разговаривает с раненой Варварой. Лукин высказывает свои мысли офицеру Виктору. Дервиш опять накручивает басмачей и благословляет одного из них на дезертирство. Дервиш передает письмо Лукину от Варвары — значит, он и есть шпион. Англичанин Хамбер видит это.

Гамаюну и чекистам передана записка на арабском, в котором рассказано о намерениях Лукина. В это время Виктор, подосланный Хамбером к Лукину, также рассказывает о его намерениях перебежать на родину. Это преполняет чашу терпения бека, и Лукина, наконец, привязывают к столбу и начинают пытать. «Сейчас налепят тебе на голову тесто и выльют масло». Перебежчик с советской стороны Алимхан отказывается быть палачом, говоря, что он воин ислама. Лукину выбривают макушку и готовятся лить расплавленное масло. Шокированный Виктор, и без того смущенный своим предательством, успевает пристрелить его из револьвера. «Виктор Николаевич поступил как джентльмен», говорит англичанин. Виктору разрешают уйти, и он стреляется. Хамбер посылает на советскую сторону Вазира, одного из нукеров бека.

Из Ташкента к советскому командиру прибывает «проверяющий из республики». На самом деле это Вазир, с которым у него давние связи. Ему поручают поднять знамя, захватить город. Жители должны подписать обращение к Англии, Турции, с просьбой спасти их от большевиков, что послужит сигналом к интервенции. Варвару, с которой встречался Курбан, надо доставить к беку, поскольку тот подозревает в Курбане агента ГПУ и хочет его разоблачить. Дервиш сообщает чекистам о визите Вазира и грядущем нападении на город. Подозреваемый советский офицер, заметив за собой слежку, вступает в перестрелку и погибает. Гамаюн говорит дервишу передать Алимхану убить бека.

Варвара исчезла из больничной палаты — она переходит границу с проводником, надеясь встретится с Лукиным. В лагерей басмачей ее берут под стражу. Хамбера интересуют передвижения разоблаченного дервиша. Курбан понимает, что ему собираются устроить очную ставку. Басмачи узнают о способе, которым дервиш передает донесения и устанавливают слежку за местом передачи. Дервиша пытают.

Варвара признается допрашивающему басмачу, что написала письмо мужу по просьбе советских офицеров. Курбан с сокамерником Алимханом, после доверительных бесед, начали драться и выманили охранников. Варвара, поняв, что ее обманули, и Лукин умер — вешается. Курбан и Алимхан врываются к Вазиру и требуют документы. На рассвете Алимхан выносит к басмаческому народу тело замученного дервиша и провоцирует их восстание. «Святого дервиша убили бек и Вазир!», кричит Алимхан. Еще он призывает вернуться к мирной жизни и сложить оружие. Начинается стычка. И действительно, очередной отряд басмачей в итоге сдается на советской границе.

Фильм заканчивается документальной вставкой.

В ролях

Съёмочная группа

• Авторы сценария — Алексей Нагорный, Гелий Рябов
• Режиссёр-постановщик — Борис Степанов
• Оператор-постановщик — Игорь Ремишевский
• Художник-постановщик — Вячеслав Кубарев
• Композиторы — Эдуард Хагогортян, Микаэл Таривердиев
• Режиссёр — Владимир Поночевный
• Звукооператор — Владимир Устименко
• Художники по костюмам — Елена Кавецкая, М. Ульджабаева
• Художник-гримёр — Лев Емельянов
• Оператор — Б. Гальпер
• Монтажёр — Вета Коляденко
• Ассистенты:
  • режиссёра — Ж. Петленкова, В. Учаев
  • оператора — В. Алакин, С. Тимошенко
  • художника — В. Емелин, Н. Ищенко, Галина Косыгина, Л. Зайцева
• Комбинированные съёмки — Р. Андреасяна
• Художники-декораторы — Иван Романовский, В. Щегольков
• Главный консультант — генерал-лейтенант В. Иванов
• Консультант — полковник А. Корчмит
• Оркестр Госкино СССР
  • Дирижёр — Сергей Скрипка
• Административная группа — П. Акульчик, О. Иванов, Г. Шелег
• Редактор — И. Дылевский
• Директор картины — И. Филоненко
• Фильм снят на плёнке Шосткинского п/о «Свема».

Ошибки в фильме

• В самом конце фильма на пограничном столбе виден государственный герб СССР образца 1958—1991 годов — то есть для 15-ти союзных республик, а не 9-ти (фактически даже 7) в 1931 году.
• фуражки советских пограничников имеют черные околыши, а до 1960-х гг. они должны быть темно-синими

Музыка

Это первый фильм цикла, в котором нет песен и романсов.

Факты

Имя жены Гамаюна — «Галя» совпадает с именем женщины, в которую он влюблен в фильме Государственная граница. Мирное лето 21-го года, однако там её роль играет актриса Каменкова-Павлова, Анна Семёновна. Тот же это персонаж, не ясно. Кроме того, у 2-й Гали детей нет, а у 1-й была маленькая дочь. 2-я Галя упоминает, что когда-то давно она долго лежала на больничной койке, что соответствует событиям 1-го фильма.