Дон Эверардо постарел и заболел. Ещё не старая и красивая Эльвира давно недовольна мужем как мужчиной. Случайно увидев, как Гаспар гладит и ласкает Той, скучающая женщина мысленно представляет себя в объятиях Гаспара и испытывает при этом сексуальное возбуждение. Задумав сделать Гаспара своим любовником, Эльвира настойчиво всеми способами показывает ему свое неравнодушие и старается его соблазнить. Гаспар делает вид, что ничего не замечает, однако это лишь все более и более усиливает желания Эльвиры вступить с ним в интимную связь. В общем — классический «любовный треугольник».Чтобы без помех сделать Гаспара своим любовником Эльвира хочет отправить мужа и детей в длительную поездку в Мехико.

Однажды Той случайно срывается с цепи, и тогда Эльвира кричит Себастьяну, чтобы тот её застрелил. Но в момент выстрела Гаспар схватывает Той за цепь, и это спасает ей жизнь. Когда Дон Эверардо узнает, что жена и сын хотели убить его любимицу, он бранит их. Сын и дочь Лусила уезжают в Мехико: им давно наскучил родительский дом. А Себастьян и вовсе заявляет, что слышал историю, как отец в наказание оставил сына без обеда, а вся семья насмерть отравилась грибами, и он, Себастьян, желал бы быть на месте этого мальчика.

Увлечение Эльвиры Гаспаром замечают её дочери и муж, который из ревности начинает следить за ней. Ревность мучает и Эмму, не желающую уступать Гаспара матери. Однажды ночью Эльвира, решив, что муж заснул, идет к Гаспару. Раздевшись, она хочет отдаться ему, но Гаспар, тем не менее, решительно отвергает Эльвиру. Оскорбленная женщина демонстративно уходит почти нагая, в одной сорочке, обещая на прощание Гаспару рассказать о его связи с Эммой мужу. Возвращаясь от Гаспара, Эльвира погибает: пантера перекусывает ей горло. Это не удивительно: все эти годы женщина и пантера ненавидели друг друга, а иногда Эльвира даже стегала её цепью. Спустить зверя с цепи могли как муж Эльвиры так и Эмма — у них были ключи от ошейника и они видели, как Эльвира входила к Гаспару.

После гибели Эльвиры, Себастьян и Лусила делят между собой её драгоценности. Большую часть забирает Себастьян и навсегда уезжает из родительского дома в Европу. Лусила просит Себастьяна не бросать ее. Причем просит не как сестра, а скорее, как женщина. Они давно испытывают тягу друг к другу. В детстве Лусила благосклонно относилась к тому, что брат подглядывает за ней голой. В фильме есть сцена, как они, уже взрослые, обнимаются, лежа в гамаке. Возможно в Мехико они стали любовниками. Но Себастьян оставляет ее. Лусила рассказывает отцу о романе Гаспара и Эммы. В ответ дон Эверардо фактически приговаривает Гаспара к казни — заставляет его стать «грибным человеком». Гаспара за ногу приковывают к цепи, на которой раньше сидела пантера, и ставят перед ним плошку с собранными в лесу грибами — это оказываются смертельно ядовитые «сатанинские» грибы. Гаспар узнает их: они вместе с Эммой не раз читали энциклопедию о грибах. Гаспару с помощью Эммы, которая симулирует солнечный удар, удается обмануть своих стражей — пока те ухаживают за Эммой, он быстро вызывает у себя рвоту и потому не отравляется. Грибы подают к столу на день рождения Лусилы. Дон Эверардо, Лусила, все гости, слуги и даже музыканты умирают в страшных мучениях. В последние минуты танца, пока все галлюцинируют и падают, Эмма освобождает Гаспара, и они торжествующе танцуют вместе на этом балу смерти.

Когда все мертвы, коварные любовники бегут в лес — на то место, где впервые появился Гаспар. Там он столь же внезапно исчезает. Эмма бегает и ищет его, кричит, но на неё неожиданно нападает прежде жившая у них в доме чёрная пантера Той (либо какой-то другой чёрный ягуар, ведь Той и Эмма любили друг друга) и убивает её. В последнем кадре обнаженный Гаспар уходит в джунгли.