• Михаил Пореченков — граф Виктор Витальевич Воронцов
• Сергей Маковецкий — писатель Леонид Никандров
• Константин Желдин — Николай Макарович Пожамчи, ювелир, сотрудник Гохрана
• Леонид Мозговой — Яков Савельевич Шелехес, ювелир, сотрудник Гохрана, старший брат Федора Шелехеса
• Лика Нифонтова — Мария Оленецкая, сотрудница посольства РСФСР в Эстонии, шифровальщица, любовница Воронцова
• Александр Сирин — Сергей Васильевич Шорохов, консул посольства РСФСР в Эстонии
• Виктор Ланберг — Отто Нолмар, резидент германской разведки в Эстонии
• Ксения Раппопорт — Лидия Боссэ, певица, сотрудник ЧК
• Полина Агуреева — Анна Викторовна, московская проститутка и бандитка
• Владимир Капустин — Владимир Будников, следователь ВЧК.
• Карэн Бадалов — Роман (Фёдор Савельевич Шелехес), резидент советской разведки в Эстонии, младший брат Якова Шелехеса
• Юрий Лахин — Павел Константинович Прохоров.
• Виктор Соловьёв — Евпланов, охранник ГОХРАНа
• Лембит Ульфсак — Артур Иванович Неуманн, начальник Политической полиции Эстонии
• Станислав Стрелков — Иван Иванович Газарян
• Ольга Семёнова — Мария Козловская, сестра Оленецкой
• Фёдор Добронравов — следователь Волобуев
• Алексей Якубов — товарищ Гомонюк
• Ульяна Урванцева — Ульяна Клеймёнова
• Георг Жено — секретарь Нолмара
• Вячеслав Иванов — Карпов
• Татьяна Лебедькова — жена Шелехеса

«Пароль не нужен»

• Владимир Ильин — Николай Иванович Ванюшин, главный редактор газеты во Владивостоке, старый друг Исаева
• Константин Лавроненко — Блюхер, военный министр ДВР
• Андрей Смоляков — Постышев
• Борис Каморзин — Кирилл Николаевич Гиацинтов, полковник контрразведки
• Роман Мадянов — атаман Семёнов
• Андрей Мерзликин — Чен (Марейкис), резидент во Владивостоке
• Вера Строкова — Сашенька Гаврилина
• Сергей Угрюмов — ротмистр Пимезов (Воленька)
• Станислав Рядинский — Алекс Фривейский, адъютант Меркулова
• Борис Быстров — Спиридон Меркулов
• Дмитрий Кознов — Николай Меркулов
• Сергей Чудаков — Веденеев
• Геннадий Юхтин — Тимоха
• Светлана Рябова — Наталья Ильинична Канкова
• Сергей Стёпин — Вальтер
• Игорь Арташонов — Аполлинер Прибылов, жокей
• Ментай Утепбергенов — Ицувамо
• Александр Пороховщиков — генерал Молчанов
• Владимир Юматов — генерал Гржимальский Станислав Иванович
• Иван Агапов — Фима Долин
• Сергей Дорогов — артист филармонии
• Иван Верховых — Григорий Фёдорович Вахт
• Валерий Хромушкин — Стрелков Сергей Дмитриевич
• Тимофей Трибунцев — Колька-анархист
• Арнольд Сысуев — Минька
• Эдуард Чекмазов — Маскин

История создания

После успеха сериала «Ликвидация» Сергею Урсуляку были предложены несколько сценариев для нового сериала. Он, в свою очередь, предложил снять сериал по романам Юлиана Семёнова.

В новый проект перешли многие члены съёмочной группы «Ликвидации»: сценарист Алексей Поярков, оператор Михаил Суслов, актёры Константин Лавроненко, Полина Агуреева, Михаил Пореченков и другие (в том числе жена режиссёра Урсуляка Лика Нифонтова). Режиссёр говорил о том, что, возможно, Вячеслав Тихонов сыграет отца главного героя (в итоге его сыграл Юрий Соломин). В сериале была использована музыка Микаэла Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны», но в другой музыкальной интонации.

Съёмочный период начался 12 января 2008 года и закончен к октябрю 2009 года. Из-за сложного графика актёров владивостокские сцены сняли в Севастополе, шанхайские — в Ялте. Некоторые московские сцены снимались в Ярославле и Костроме. Съёмки проходили также в Таллине и Петербурге. На железнодорожной станции эстонского города Хаапсалу снимались сцены, которые по сценарию происходили на Балтийском вокзале Ревеля. А интерьеры Российского посольства в Эстонии были сняты в подмосковной усадьбе «Середниково». Режиссёр полностью убрал идеологическую направленность сюжета: «Это фильм не про советскую власть, не про антисоветскую власть. Мы снимаем историю молодого человека, который оказался между двух воюющих сторон. Он принимает решение, с кем ему быть, и при этом сомневается в правильности своей позиции».

Даниил Страхов, играющий заглавную роль, так говорит об отличиях своего героя от Штирлица, сыгранного Тихоновым: «Мой же Исаев ещё мальчишка, совсем другой человек хотя бы потому, что на 20 лет моложе, — соответственно, меньше опыта, мозолей, болей. Но при этом не без легкомыслия, любовей и страстей».