2 часть

«Режиссёр как иллюзионист»:

• Кинооператор (The Cameraman), 1928
• Фильмы Гриффита:
  • Рождение нации (The Birth of a Nation), 1915
  • Смертельный марафон (Death’s Marathon), 1913
  • Нетерпимость (Intolerance) 1916
• Кабирия (Cabiria), 1914
• Фильмы де Милля:
  • Десять заповедей (The Ten Commandments), 1923
  • Самсон и Далила (Samson and Delilah), 1949
  • Десять заповедей (The Ten Commandments), 1956
• Восход солнца (Sunrise: A Song of Two Humans), 1927
• Седьмое небо (Seventh Heaven), 1927
• Звуковое кино:
  • Анна Кристи (Anna Christie), 1930
  • Её мужчина (Her man), 1930. Реж. Tay Garnett
  • Казённый дом (The Big House), 1930
  • Лицо со шрамом (Scarface), 1932
  • Враг общества (The Public Enemy), 1931
• Трехслойная пленка:
  • Бог ей судья (Leave Her to Heaven), 1945
  • Джонни Гитара (Johnny Guitar), 1954

• Новый, широкий формат экрана
  • Плащаница (The Robe), 1953
  • К востоку от рая (East of Eden), 1955
  • И подбежали они (Some Came Running), 1958
  • Земля фараонов (Land of the Pharaohs), 1955
  • Падение Римской империи (The Fall Of The Roman Empire), 1964
• Цифровые съемки
  • Хроники молодого Индианы Джонса (The Young Indiana Jones Chronicles), 1993
  • Космическая одиссея 2001 года (2001: A Space Odyssey), 1968

«Режиссёр как контрабандист»

• Фильмы Жака Турнёра:
  • Люди-кошки (Cat People), 1942
  • Я гуляла с зомби (I Walked with a Zombie), 1943
• Письмо незнакомки (Letter from an Unknown Woman), 1948
• Улица греха (Scarlet Street), 1945
• Объезд (Detour), 1945
• Двойная страховка (Double Indemnity), 1944
• Волна преступлений (Crime Wave), 1954
• Надругательство (Outrage), 1950
• Без ума от оружия (Gun Crazy), 1950
• Фильмы Джона Олтона:
  • Грязная сделка (Raw Deal), 1948
  • T-Men (T-Men), 1947
• Целуй меня насмерть (Kiss Me Deadly), 1955

3 часть

«Режиссёр как контрабандист»:

• Серебряная жила (Silver Lode), 1954
• Всё, что дозволено небесами (All That Heaven Allows), 1955
• Больше чем жизнь (Bigger Than Life), 1956
• Фильмы Самуэля Фуллера:
  • Сорок ружей (Forty Guns), 1957
  • Кража на Южной улице (Pickup on South Street), 1953
  • Шоковый коридор (Shock Corridor), 1963
• Две недели в другом городе (Two Weeks in Another Town), 1962
• Злые и красивые

«Режиссёр-иконоборец»:

• Сломанные побеги (Broken Blossoms), 1919
• Свадебный марш (The Wedding March), 1928
• «Я — беглый каторжник» (I Am a Fugitive from a Chain Gang), 1932
• Адское шоссе (Hell’s Highway), 1932
• Беспризорники с большой дороги (Wild Boys of the Road), 1933
• Продаются герои (Heroes for Sale), 1933
• Распутная императрица (The Scarlet Empress), 1934
• Фильмы Орсона Уэллса:
  • Гражданин Кейн (Citizen Kane), 1941
  • Великолепные Эмберсоны (The Magnificent Ambersons), 1942
• Великий диктатор (The Great Dictator), 1940
• Фильмы Элии Казана:
  • Трамвай «Желание» (A Streetcar Named Desire), 1951
  • В порту (On the Waterfront), 1954

• Упоминания:
  • Апач (Apache), 1954
  • Школьные джунгли (Blackboard Jungle), 1955
  • Дикарь (The Wild One), 1953
  • (Advise & Consent), 1962
  • Тропы славы (Paths of Glory), 1957
  • (I Want to Live!), 1958
  • Луна голубая (The Moon Is Blue), 1953
  • Исход (Exodus), 1960
• Человек с золотой рукой (The Man with the Golden Arm), 1955
• Сладкий запах успеха (Sweet Smell of Success), 1957
• Один, два, три (One, Two, Three), 1961
• Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde), 1967
• Дикая банда (The Wild Bunch), 1969
• Фильмы Стенли Кубрика:
  • Тропы славы (Paths Of Glory), 1957
  • Спартак
  • Лолита (Lolita), 1962
  • Барри Линдон (Barry Lyndon), 1975
• Лица (Faces), 1968
• Америка, Америка (America, America), 1963

Рекомендованные Скорсезе документальные фильмы об истории кино:

• 13-часовой сериал Кэвина Браунлоу и Дэвид Гилл (Cinema Europe: The Other Hollywood)
• Питер Богданович «Режиссёр Джон Форд» (Directed by John Ford)
• Ричард Шейкил «Люди, создавшие кино» (The Men Who Made the Movies)