Пока Марти с Эйнджи сидят в баре, к нему домой приходит его двоюродный брат Томи со своей женой Виржинией. Жена жалуются матери Марти за ужасное отношение ее свекрови, матери Томи, что она все время вредничает и не дает покоя их супружеской жизни. Они просят маму Марти забрать сестру к себе домой. Она соглашается, но остается спросить разрешение у Марти. Она также просит у Томи помочь ее сыну найти хорошую девушку, она переживает за него. Томи советует ей, чтобы Марти сходил в танцевальный зал «Звездная пыль». Когда Марти приходит домой, мама объясняет сложившуюся ситуацию его тети. Любящий сын не отказывает маме. Томи благодарит Марти за понимание. Когда мама Марти выходит выпроводить гостей, Марти остается один в комнате. Он решается все-таки позвонить Мэри Финни и назначить с ней свидание. Во время звонка чувствуется, как взрослый мужчина в лице Марти волнуется как юноша. И его опасения оправдываются. Мэри Финни отказывает ему.

Во время ужина мама Марти просит его сходить в танцевальный зал «Звездная пыль», чтобы там он познакомился с какой-нибудь милой девушкой. Но Марти отвечает, что все это бесполезно. Он рассказывает, что много раз пытался познакомиться с девушками, но его всякий раз отшивали. Только что он позвонил девушке и его очередной раз отбрили. И что он устал от такого отношения со стороны девушек. И что все девушки заставляют чувствовать его насекомым. Но его мама говорит, что он рискует остаться без сына. Марти объясняет, что мужчине когда-нибудь приходит время смириться с горькой правдой. Но мама хочет убедить сына, что все у него будет хорошо. Что ему нужно лишь надеть синий костюм и сходить на танцы. Марти говорит, что ни синий, ни серый костюм ему не поможет, так как он всего лишь маленький безобразный толстячок. Мама успокаивает сына, говоря, что он вовсе не безобразный. Но бедный Марти, услышав это, срывается со стола и кричит, что он безобразный, поэтому ему все отказывают. Он может сходить на танцы, но когда он придет домой, он вернется с болью на сердце.

Позже Марти отправляется с Эйнджи в танцевальный зал. Они стоят в сторонке и наблюдают за девушками. Эйнджи замечает несколько стоящих красивых девушек и предлагает пригласить их потанцевать. Сначала подходит Эйнджи, девушка ему не отказывает и они идут танцевать. Но когда приходит черед Марти, девушка, посмотрев на него, говорит, что сейчас не хочет танцевать. Марти любезно уходит в сторонку и в одиночестве смотрит, как все танцуют.

В тот же вечер на танцевальный зал приходят две пары. Одна из них Клэр (Бетси Блэр), скромная, безнадежная и совсем скучная девушка. Когда их парни отходят в сторонку, чтобы купить сигареты (девушки остаются одни), один из парней (который должен танцевать с Клэр) говорит, что ему совсем не понравилась ее девушка, так как ее выбрал не он сам, а его друг. Получив свидание вслепую, он проявляет другу недовольство, а Клэр называет крокодилом. Но он не огорчен, так как в этом зале он встречает свою старую знакомую, она веселая и симпатичная девушка, которая пришла на танцы с подругой. И он решает, что избавиться от Клэр и проведет вечер со своей знакомой. Он оставляет своих друзей за столом, а сам отправляется искать свободного парня для несчастной Клэр. Он находит парня, который стоит в одиночестве. Этим парнем оказывается Марти. Он подходит к нему и говорит, что ему на свидание вслепую попалась крокодил, и он не хочет с ней проводить вечер. Он предлагает Марти провести вечер с ней, за это он получит 5 долларов. Но Марти говорит ему, что нельзя бросать свою девушку. Получив отказ, парень молча уходит от него и продолжает искать другого парня. За этим наблюдает Марти. Он видит, как тот уговаривает другого. Они договариваются и подходят Клэр. Но и из этого ничего не выходит, тому парню, который должен провести вечер с Клэр, она тоже не понравилась. Поняв что происходит, Клэр убегает из зала. Марти все видит и идет за ней. Он находит ее в слезах. Марти приглашает ее на танец. Бедная Клэр, услышав это, обнимает Марти. В этот вечер случайные знакомые проводят вечер вместе. Марти узнает от нее, что она здесь третий раз. И в прошлый раз, когда она была здесь, она ни с кем не танцевала и сидела одна. В конце концов, она прослезилась и ушла домой. Марти рассказывает Клэр, что, бывает, он тоже плачет. Что ему тоже бывает одиноко. Они очень похожи друг на друга. Марти рад что встретил ее и говорит что она милая и вовсе не крокодил.