На следующее утро к Стэнли домой заявляется сотрудник полиции Эдж-Сити, лейтенант Кэлловей (Питер Ригерт), а на работу — газетный репортёр Пэгги Брандт (Эми Ясбек), с вопросами по поводу ночных выходок Маски. При этом полицейский обращает внимание на пижаму, которую носит Стэнли. Поначалу Стэнли решает не привлекать к себе излишнего внимания, но искушение снова надеть маску оказывается слишком велико — Стэнли нужны деньги на вход в «Коко Бонго», где выступает Тина.

Бандиты Тайрелла приступают к ограблению банка, но Маска опережает их и присваивает деньги, после чего убегает. В ходе перестрелки с подоспевшей полицией один из бандитов Тайрелла получает смертельное ранение. На деньги, до которых так и не добрались бандиты, Маска на сверхдлинном лимузине едет в «Коко Бонго», где танцует с Тиной под аплодисменты посетителей, а затем в первый раз целует её, причём от этого поцелуя с ног Тины со скоростью пули слетают туфли. Тем временем Тайреллу докладывают о том, что именно Маска сорвал ограбление банка. В развязавшейся перестрелке Орландо, один из бандитов Тайрелла, отстреливает часть галстука Маски. Прибывший на место перестрелки Кэлловей задерживает Тайрелла по подозрению в ограблении банка и находит на полу клуба клочок пижамы Стэнли (в который превратился кусок галстука Маски, отстреленный Орландо).

Маска начинает понемногу менять и самого Стэнли. На полученное от начальника по работе замечание он даёт суровую отповедь. Чуть позже от эксперта по маскам Стэнли узнаёт, что его находка изображает Локи, скандинавское божество обмана. Узнав об этом, Стэнли приобретает уверенность в себе. Несмотря на то, что его разыскивают и полиция, и бандиты, он договаривается с Тиной, снова зашедшей в банк, о встрече в местном Лэндфилл-Парке. Свидание оканчивается неудачей: напористость Маски отпугивает Тину, к тому же их обнаруживает детектив Кэлловей с сотрудниками. Для задержания Маски прибывает наряд полиции Эдж-Сити, а у входа в парк находится отряд спецназа, но Маска, используя магические способности, сначала заставляет полицейских танцевать под песню «Cuban Pete», а потом скрывается. Во время побега Стэнли удаётся снять маску. Увидевшая это Пэгги помогает ему уйти от преследования, но затем передает его в руки Тайрелла за вознаграждение. Тайрелл надевает маску и становится демоническим, троллеподобным существом, после чего сдаёт (вернее, выбрасывает из машины на полном ходу) Стэнли (с зелёной резиновой маской в качестве доказательства виновности) буквально в руки Кэлловею. Стэнли помещают под стражу.

Тина навещает Стэнли в тюрьме, и он убеждает её бежать из города. Она пытается сделать это, но попадает в руки Тайрелла. Он везёт её в «Коко Бонго» на благотворительный бал, устроенный Нико для городской элиты. Надев маску, Тайрелл убивает Нико и минирует клуб, устанавливая динамитную мину у ног Тины, привязанной к одной из пальм в клубе.

Майло помогает Стэнли бежать из тюремной камеры. В участке Стэнли попадается на глаза лейтенанту Кэлловею и, угрожая отнятым у охранника револьвером, вынуждает лейтенанта вывести его из участка. Они едут в клуб, чтобы спасти Тину. Подъехав к клубу, Стенли приказывает Кэлловею вызвать подкрепление, а сам тайком проникает в клуб, где попадает в руки бандитов. Тина убеждает Тайрелла снять маску для прощального поцелуя. Освободив одну ногу, она пинком выбивает маску из руки Тайрелла. Майло в прыжке перехватывает маску, а затем, когда его хватает за задние лапы один из бандитов, надевает её на себя, и она превращает его в мультяшного питбультерьера. Пока пёс расправляется с бандитами, Стэнли дерётся с Тайреллом и одерживает над ним верх.