Как-то раз Штольц ужинал у Тимофея. Штольц сильно выпил и, выходя из его дома в проливной дождь, поскользнулся и упал. Тимофей бросился его поднимать, а поднимая, попытался незаметно вытащить у него из кармана печать. Штольц схватил Тимофея за руку, уличив его в попытке совершить кражу.

Тимофей утверждает, что Штольц его неправильно понял. За Тимофея заступается Женя, и Штольц, сменив, наконец, гнев на милость, даже извиняется перед стариком. Но дед видит в его извинениях подвох, и вот Тимофей и Женя, промокшие под дождём, сидят у открытой двери на сквозняке с оружием в руках, ожидая, что вот-вот к ним нагрянут немцы.

Всё обошлось, но дед Тимофей простудился и тяжело заболел.

По просьбе деда Женя идёт на базар, ей нужно позвать к деду полицая Сашко (Михаил Чигарёв), который, зная, кто такие дед Тимофей и Женя на самом деле и понимая, что немцы могут быть скоро разгромлены, хочет перестраховаться и готов заслужить себе прощение.

На базар Женя берет на продажу коробку спичек и лук, с собой у нее также лимонка, которую она взяла без разрешения деда. На базаре Женю обыскивает Сашко. Он находит у нее лимонку, называет дурой, но не выдаёт её.

Там же Женя видит женщину в пальто с необычной, очень заметной пуговицей. Это то самое пальто, которое она примеряла, когда выбирала одежду перед заброской во тыл врага. Женя называет этой женщине пароль, та отвечает отзывом. Теперь Женя знает, что она тоже советская разведчица.

К Тимофею приходит полицай Сашко. Тимофей приказывает ему забрать вкладку из тайника рядом с комендатурой. Сашко отказывается: он боится, что его поймают. Тогда Тимофей меняет его задание: за содержимым тайника пойдёт Женя, а Сашко должен будет отвлечь от неё внимание.

Перед тем, как Жене выйти из дома, к ней подходит соседка, она просит у нее еды для своих умирающих от голода дочек. Женя дает ей картошку, а потом, опасаясь, что во время выполнения задания ее могут схватить, открывается соседке, чтобы та тогда смогла бы помочь деду. Женя рассказывает ей о приближающейся победе Красной Армии в Сталинградской битве и просит, чтобы та рассказывала об этом другим советским людям.

При выполнении задания около немецкой комендатуры в Сашко в упор стреляет немецкий офицер, в ответ Сашко успевает выстрелить в того два раза. Как выясняется позже, Сашко не умер и, когда он был уже в состоянии отвечать на вопросы, гестаповцы стали его допрашивать.

В связи с угрозой разоблачения дед и Женя должны немедленно уйти из станицы. Об этом им сообщает та самая разведчица, которую Женя встретила на рынке.

Она также рассказывает им, что для выполнения своего задания сумела войти в доверие к Штольцу. Позднее Женя узнает, что она выполнила задание ценой своей жизни.

Дед Тимофей и Женя покидают станицу. Женя идет к линии фронта, дед должен добраться до явки в Ростове.

Перед уходом дед Тимофей устанавливает в доме, где они жили, растяжку.

По пути дед показывает место, где был похоронен казненный фашистами разведчик Андрей, его сын, бывший до Жени связным у деда.

Слышен взрыв в станице. Дед и Женя оборачиваются и видят, что взрыв произошел в их доме.

Под старым мостом главные герои фильма прощаются - как выясняется потом - навсегда. Каждый уходит в свою сторону.

В ролях

• Борис Андреев — дед Тимофей
• Ирина Гришина — Евдокия Мельникова / Евгения Иванова
• Николай Прокопович — гауптман Штольц
• Олег Корчиков — военком
• Людмила Давыдова — немка, советская разведчица
• Майя Булгакова — соседка
• Даниил Нетребин — начальник разведшколы
• Гиви Тохадзе — дядя Катверидзе
• Владимир Артёмов — Сашко
• Алексей Чернов — отец Евдокии

Съёмочная группа

• Автор сценария: Григорий Колтунов
• Режиссёр: Ярополк Лапшин
• Главный оператор: Игорь Лукшин
• Художник: Юрий Истратов
• Композитор: Юрий Левитин
• Звукооператор: Маргарита Томилова
• Режиссёр: М. Кончакивский
• Оператор: В. Максимов
• Главный консультант: В. Востоков
• Монтаж: С. Тарик
• Костюмы: И. Грачёва
• Художник-гримёр: М. Петкевич
• Гримёр: Л. Вурм
• Слова песни: Михаил Матусовский