Сэцуна и его группа находят голову Адама Кадмона, которую используют для поддержания своей жизни эмбрионы нерожденных ангелов, и узнают, что он попыталась помешать Божьему плану уничтожения человечества, спрятав его и башню от ангелов. Она надеялась, что реинкарнация Алексиэль может его спасти. Так как Бог получал силы через Адама Кадмона, архангелы и Курай решают освободить его, в то время как Сэцуна противостоит Богу (громадному компьютеру) и встречает там Сару и Люцифера. Сара изгоняет Сандолфона из своего сознания, и Сэцуна побеждает Бога с помощью Люцифера. На Земле время вновь возвращается к нормальному состоянию, а Сэцуна и Сара наконец воссоединяются.

Персонажи

• Мудо Сэцуна

Человеческая реинкарнация ангела Алексиэль, получивший большую часть её сил. Безнадёжно влюблён в свою младшую сестру Сару, за что его ненавидит мать. Позже Сэцуна сбегает с Сарой из дома. Как и другие реинкарнации Алексиэль, Сэцуна обречен жить несчастливо и умереть медленной, очень болезненной смертью.

Сэйю:

• Мудо Сара

Младшая сестра Сэцуны Мудо, являющаяся реинкарнацией Гавриэль — ангела воды. Она добрая и заботливая девушка, поначалу не догадывающаяся о чувствах своего брата. Она тоже в него влюблена, хотя её любовь более возвышенная, чем у Сэцуны, но она не сопротивляется инцесту. Родители её матери родом из Англии.

Сэйю:

• Алексиэль — падший ангел, «запечатанная» в Сэцуне и спасшая Курай. С детства была разлучена с братом, ей запретили с ним встречаться, угрожая, что погубят его, и ради него Алексиэль согласилась быть заключённой в Эдеме. Позже пошла против Бога.
• Белиал — один из семи сатанов Подземного мира, изначально пол этого существа точно не известен.
• Росиэль — брат Алексиэль, не видевший любви сестры и страдавший от этого. В отличие от сестры, его тело разлагалось, и люди считали его чудовищем. Поэтому очень переживал за свой внешний вид. Единственное дорогое ему существо — его ученик Катан. Росиэль убивает Катана, будучи невменяемым, и сильно страдает от этого. Идёт против Бога, отдав свои крылья Сэцуне.
• Катан — херувим, созданный Росиэлем. Раньше был низшим звеном. Ратует за восстановление небесного порядка. Очень предан Росиэлю, понимает его и единственный говорит ему правду. В конце умирает от рук Росиэля, желая ему помочь.
• Като — одноклассник, враг Сэцуны и одновременно друг Киры, превращён в голема ангелом Росиэлем. Его убил Сэцуна, когда в нём проснулась Алексиэль. Позже, встретив Като в Аиде, Сэцуна спасает его душу и возвращает к жизни. Они становятся друзьями. Като очень переживал из-за смерти и изменения Киры, который нанёс ему смертельные раны.
• Сакуя Кира — лучший друг Сэцуны, реинкарнация семиглавого меча Алексиэль, вселившегося в смертельно раненного мальчика. Он же — Люцифер, падший ангел, которого звали Люцифиэль. Люцифер был влюблён в Алексиэль, тоже пошёл против Бога. Постепенно становится человеком, но не желает признавать этого.
• Курай — повелитель Драконов, принцесса Империи Геенны, демон в образе маленькой девочки, переодетой в мальчика. Мечтает возродить Алексиэль, которая когда-то спасла её от ангелов. Ради достижения своей цели готова пожертвовать жизнью Сэцуны. Но потом влюбляется в Сэцуну и сильно ревнует его к Саре. Ради него даже соглашается стать невестой дьявола.
• Арахна — трансвестит, родственник Курай.
• Войс и Нойз — вампиры, брат и сестра, близнецы. У каждого по одному крылу. Войс влюблён в Курай. Его убивает Арахна во время своего предательства. Нойз делает стрижку как у брата и желает отомстить его убийце.
• Михаэль — ангел огня, брат Люцифера. Очень вспыльчивый. Желает отомстить брату за предательство.
• Рафаэль — ангел воздуха, друг Михаэля. Обладает силой целителя.
• Габриэль — ангел воды, её реинкарнация — Сара Мудо. На протяжении веков была принуждена быть ангелом-наблюдателем за Алексиэль.
• Уриэль — ангел земли. Главный судья, проклявший Алексиэль перерождаться и умирать страшной смертью. За это повредил себе горло, чтобы никогда больше не проклинать. Живёт в Аиде с куклой, которую сделал и полюбил.
• Сэрафита — призрак Сэрафиты.