Очнувшись, она находит себя висящей на цепях, а к её ребрам прикреплен некий прибор (ловушка «Ангел»). Стоящий в комнате телевизор включается, и кукла Билли говорит ей, что, как ему кажется, Кэри всеми своими действиями стремится к смерти, и чтобы выжить, она должна опустить руку в сосуд с кислотой и достать ключ от прибора, иначе он разорвет ей грудь. Со второй попытки она делает это, снимает замок, но прибор не отстегивается. У Керри тоже не было шанса выжить — замок был лишь видимостью и не крепился к «Ангелу». Вдруг она видит, что некто наблюдает за ней. Через несколько секунд Кэри погибает.

Далее фильм знакомит нас с Линн Денлон, хирургом. У неё сложная ситуация в жизни, брак на грани распада, что сказывается на её работе — она не стремится всеми силами помогать людям. Аманда её похищает и привозит в логово Джона, где он говорит, что ей придется сыграть в игру — любыми средствами продлить ему жизнь (он болен раком мозга), пока ещё один испытуемый не пройдет серию тестов. Если же сердце Джона остановится, то прибор, надетый на Линн, взорвёт ей голову.

У Джеффа тоже сложный период в жизни — он живёт ради мести: его малолетнего сына сбила машина, а водителю дали всего полгода. Несколько лет Джефф представляет себе, как встретится с убийцей своего сына, он забыл о дочери, ничто иное ему не интересно. Цель Пилы — дать Джеффу понять, что жизнь ради мщения саморазрушительна, и он вынуждает вступить его в игру, обещая, что в финале он встретится лицом к лицу с человеком, который в ответе за потерю его ребенка.

Среди его испытаний — встреча с женщиной, Даникой Скотт, которая могла бы стать свидетелем смерти его сына, но предпочла скрыться. Она помещена в морозилку, и её обливают струи воды. Джефф может спасти её, а может бросить умирать. Он долго колеблется, но в итоге пытается спасти ей жизнь, однако не успевает — женщина замерзает насмерть.

Вторым испытанием является встреча с судьей, который вынес мягкий приговор водителю. Судья захлебнется в месиве из разлагающихся свиных трупов, сбрасываемых в мясорубку, присоединенную к резервуару, где он прикован, если Джефф не сожжет личные вещи своего сына, которые он бережно охранял даже от своей дочери, чтобы достать ключ. Джефф успевает сделать это, достает ключ и спасает судью.

Тем временем Линн делает все, чтобы Джон не умер. Она проводит операцию на его мозге, чтобы ослабить давление опухоли на стенку черепа, и Джон удивительно быстро после такой операции идет на поправку. В бреду его посещают видения о своей жене Джилл. Считая, что разговаривает с женой, он держит Линн за руку и говорит ей, что любит её. Это заставляет Аманду ревновать Джона к Линн и настраивает её против последней.

Следующая игра Джеффа — встреча с виновником смерти его сына, водителем Тимоти. Он привязан к устройству, которое сам Пила называет своей гордостью — это дыба. Она начнет выворачивать его суставы, голову и конечности, если Джефф не сможет достать ключ, висящий на нитке, которая привязана к спусковому крючку дробовика, находящегося в прозрачном ящике. Голос на диктофоне спрашивает Джеффа, готов ли он получить пулю ради убийцы его сына? Джеффу удается достать ключ, не приведя к выстрелу, однако он неосторожно отпускает нить, и оружие все-таки стреляет. На линии огня находится судья, и пуля разносит ему голову. У Джеффа не хватает времени, чтобы спасти Тимоти, и он также погибает.