Считая, что оборотнем является кто-то из местного начальства, Высик предложил своему непосредственному начальнику проверить его, но его предложение оборачивается решением милицейского руководства арестовать всё районное начальство. В числе арестованных оказались директор конезавода и врач Голощёков. Во время ареста Голощёкова «Маугли» бросается на майора милиции, и тот убивает его. Местный бухгалтер и уполномоченный по сиротам Анатолий Тяпов во время ареста бежал, убив солдата. Высик, понимая, что именно Тяпов является убийцей, тем не менее не может добиться освобождения остальных. Тяпов скрывается где-то в окрестных лесах. Узнав от местных жителей, что кто-то с фонарём уже две ночи ходит в заброшенной усадьбе, Высик принимает решение встретиться с незнакомцем, и обменять учётную книгу на свободу для Голощёкова. Сделка происходит успешно, при этом неизвестный предъявляет удостоверение сотрудника ВВС СССР, и дарит Высику серебряную пулю, которыми заряжен его пистолет. Когда Высик уходит, на неизвестного пытается напасть Тяпов, однако первый тремя выстрелами убивает бывшего бухгалтера и забирает с трупа орудие всех убийств — железную перчатку с острыми лезвиями по краям и сверху, которую Тяпов украл из эшелона. Высик же, идя домой, подвергся нападению волка-самца, и сумел застрелить его лишь с помощью серебряной пули.

Неизвестный выполнил своё обещание, и Голощёков вскоре был освобождён. Сам же Высик объявил деревенским жителям, что оборотня больше нет, и теперь его цель — ликвидировать промышляющую в районе банду Сеньки Кривого, и что он лично убьёт последнего.

Параллельно с основной сюжетной линией фильма у Высика развивается роман с Ларисой Твороговой, однако та, имеющая мужа и сына, отвергает его ухаживания, и в конце фильма со всей семьёй уезжает из деревни. На прощание Высик дарит свой нож сыну Твороговой. Фильм заканчивает тем, что Высик приезжает к складам, вещи с которых загружают на эшелон, и видит там того самого неизвестного чекиста с учётной книгой в руках и солдат охранения с голубыми погонами и эмблемами ВВС в петлицах оцепивших место погрузки.

Съёмочная группа

• Автор сценария — Алексей Биргер, Тимур Сейфи, Александр Аравин
• Режиссёр — Владимир Хотиненко
• Оператор — Илья Дёмин
• Композитор — Александр Пантыкин
• Продюсеры — Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Иннокентий Малинкин, Владимир Лебедев
• Художник — Константин Мельников
• Звукорежиссёр — Сергей Сашнин
• Костюмы — Регина Хамская
• Грим — Ольга Матвейчук
• Подбор актёров — Инна Штеренгарц
• Консультант — Таисия Кириллова
• Директор картины — Людмила Шибалова
• Работа с животными — Виктор Зуйков
• Работа с волками — Владимир Бологов
• Компьютерная анимация и визуальные эффекты — DR.PICTURE STUDIOS
• Спецэффекты — Лаборатория LP

Интересные факты

• Волки, которые снимались в фильме, принадлежат москвичке Зосе Рожченко, владелице домашнего зоопарка.
• Фильм снимался в городе Торопец Тверской области.
• Зловещий вой волков в фильме является старой и достаточно часто используемой кинофонограммой — её можно слышать в фильмах «Открытая книга» (1977), «За спичками (фильм)» (1980), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (серии Собака Баскервилей и Сокровища Агры, 1981, 1983) и других.
• Успешной премьере фильма на Первом канале в немалой степени помешал захват террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост» и последующее переключение Первого канала на освещение этих трагических событий.

О фильме

Фильм был снят на киностудии «Мосфильм», и в 2002 году был показан по Первому каналу, впоследствии неоднократно повторялся. В фильме была использована песня «Клён ты мой опавший, клён заледенелый…» на стихи Сергея Есенина, в исполнении группы «Чайф». Кроме того, в фильме прозвучали стихи Уистона Хью Одена (в переводе Алексея Биргера) и Валентина Гафта.

В ролях

• Владислав Галкин — старший лейтенант Сергей Матвеевич Высик
• Александр Балуев — бухгалтер и уполномоченный по сиротам Анатолий Мартынович Тяпов
• Валентин Гафт — врач Игорь Алексеевич Голощёков
• Алексей Гуськов — «особист»
• Иван Бортник — инвалид Николай Лукьянович Клопов
• Сергей Гармаш — бывший полковник Творогов Пётр Захарович
• Лариса Шахворостова — Лариса Творогова
• Павел Деревянко — парализованный инвалид Володя
• Нина Усатова — молочница Никитична
• Ольга Остроумова — Мария Голощёкова
• Михаил Полицеймако — конокрад Сенька Кривой
• Пётр Томашевский — конокрад Гришка
• Леонид Громов — директор конезавода
• Игорь Афанасьев — сын Твороговых
• Лидия Ледяйкина — жена инвалида Николая
• Александр Мезенцев — оперуполномоченный
• Леонид Тимцуник — «Маугли»