Сцена народных гуляний и танцев. Но празднования и свадебные торжества в селе обрывает стрельба. Люди Кербалаи во главе с Гамло нападают на вывозящих зерно красноармейцев. Иман даёт печать сельсовета и свой партийный билет жене, которая убегает и скрывается. Салеха убивают и берут многих в плен, в том числе и Имана. «Ну и где твоя советская власть», — говорит Гамло Иману. Одному же из связанных пленных, которого сажают на коня, Гамло говорит:«Иди и скажи им, что Кербалаи не знает никакой советской власти».

В райкоме партии большевики Талыбов и Халил набирают добровольцев в красноармейский отряд. В это время приезжает Шабанзаде и сообщает Талыбову о вооружённом сопротивлении Кербалаи Исмаила в Карабагларе. Талыбов хочет, чтобы в село был направлен вооружённый отряд, но Шабанзаде говорит, что центр против и хочет отправить человека для переговоров с Кербалаи Исмаилом, человека, которому Кербалаи доверяет. Для этого был выбран Аббаскули бек Шадлинский (играет Гасан Мамедов), старый друг Кербалаи Исмаила и бывший бек. Он вместе со своим другом Халилом и большевиком Талыбовым по предложению Шабанзаде отправляются в Карабаглар для переговоров. Аббаскули бек отказывается брать оружие, говоря что едет как гость, но Талыбов берёт пистолет.

Люди Кербалаи, узнав Аббаскули бека, пропускают его в село. Кербалаи узнаёт о прибытии Шадлинского и раздумывает о планах людей, пославшего его к нему. Гамло, который люто ненавидит большевиков, с недоверием относится к прибытию Аббаскули бека. Он, говорит, что это уже не тот Аббаскули бек и просит у Кербалаи Исмаила разрешения убить Шадлинского, на что получает дерзкий отказ. Кербалаи Исмаил говорит: «будь то друг или враг, мы должны сохранить своё достоинство».

В селе все с уважением относятся к Шадлинскому. Его принимают в доме Вели, одного из соратников Кербалаи Исмаила. Когда же Аббаскули бек говорит о том, что пришёл поговорить с Кербалаи, Вели отвечает, что Кербалаи в соседних деревнях и скоро вернётся. Во время обеда между гостями завязывается спор. Талыбов и Халил утверждают, что при колхозе труд будет общий и урожай будет богаче. Крестьяне-землевладельцы же говорят, что их земли отбирают под предлогом создания колхоза, из-за чего и завязалась вражда. Один из них говорит:«Мы родились мужчинами, и умрём мужчинами!» После этих слов Аббаскули бек отправляется в путь.

В своём имении же Кербалаи Исмаил говорит своим людям, что советская власть их боится и когда его спрашивают, почему такая трусливая власть свергла правящиё триста лет режим Николая II, он говорит, что Николая наказал сам Аллах из-за того, что тот оставил в руинах много мусульманских сёл и городов. Затем к Кербалаи Исмаилу ведут Имана, а после и Бейлера. Кербалаи говорит им, что те сбились с пути вступив к большевикам и предлагает им перейти на его сторону. Но те отказываются. Тогла Кербалаи говорит, что покончит с их советской властью в селе и вместо их красного флага повесит свой флаг. Потом приказывает Гамло убить обеих.

Аббаскули бек, Халил и Талыбов приезжают к Самеду, чтобы переночевать. Самед узнаёт, что те едут к Кербалаи и говорит, что это большой риск. Он рассказывает, что люди Исмаила во главе с Гамло расправляются со всеми, кто переходит на сторону советской власти. Так они поступили с Худаяром, собравшим людей против Кербалаи. Талыбов, говорит, что вести переговоры бессмыслено и надо вернуться сюда с армией. Но Аббаскули бек говорит, что пока не поговорит с Кербалаи Исмаилом никуда не уйдёт. Этой же ночью в дом Самеда в поисках жены Имана врывается Гамло, но наткнувшись на Аббаскули бека, уходит. На следующее утро Халил уводит переодетую в мужскую одежду жену Имана к своему другу Ширали, который живёт рядом с мавзолеем Ядуллы, сына Кербалаи. Зайдя в мавзолей Шадлинский рассказывает Талыбову, что сына Кербалаи Исамила убили, а тело отдавать не хотели. Тогда вмешался он, Аббаскули бек, и после долгих переговоров удалось вернуть тело и похоронить. Вдруг они натыкаются в мавзолее на брата Худаяра, прячущегося от людей Исмаила. От него и узнают о местонахождении Кербалаи Исмаила и отправляются к нему в карвансарай.