Милош едет по улице на своей машине, у него в ушах звучат безумные слова Вукмира. На светофоре мимо проходит соблазнительная девушка. Она залезает в машину и смещает Милоша на место пассажира. Милош не может сопротивляться ей из-за внезапного неконтролируемого сексуального влечения. Пока Милош лапает ее за грудь, девушка заводит машину и куда-то едет. В этот момент прямое повествование обрывается.

Далее зрителю показывают просыпающегося у себя дома Милоша. Он лежит на диване, со следами побоев и крови на лице и одежде. С ужасом он видит, что с момента визита к Вукмиру прошло два дня. Он бросается на поиски родных - но в доме пусто. Снаружи стоит только положенная Милошу серебристая BMW, но толстяка-шофера тоже нет. Милош берет эту машину и едет в поместье к Вукмиру. В доме Вукмира он не находит никого - пока не заходит в одну из комнат, нечто среднее между съемочной площадкой и пыточной. Начинается первый из флешбеков - воспоминаний Милоша.

Девушка - ассистентка Вукмира с охранниками приводит его на съемки. Злорадствующий Вукмир объясняет полубессознательному Милошу, что подмешал ему в виски наркотик-афродизиак, и теперь Милош становится безвольной агрессивной секс-машиной. Начинаются съемки, и Вукмир через динамик в ухе приказывает Милошу быть с актрисой пожестче. Затем просит ударить ее. Распаленный Милош начинает бить девушку все сильнее, пока один из охранников не вкладывает ему в руку мачете. Обезумевший от агрессии Милош одним ударом отрубает актрисе голову. Флешбек прерывается рвотой Милоша в настоящем времени, который потрясен тем, что он сделал.

Милош ищет ответы в поместье - но не находит ничего, кроме нескольких кассет. Захватив с собой камеру, он уезжает в парк, где отсматривает кассеты в поисках ответов. Он с отвращением и ужасом видит, как охранник, избитый им ранее на съемках, насилует его. Потом в кадр попадает ссора Лейлы с Вукмиром, которая обвиняет его в безумии и жестокости и отказывается далее с ним работать. После этого Милош находит кассету с записью, где его подруга сидит вся в крови на полу прикованная цепями к потолку, ее зубы лежат на полу. Один из людей Вукмира орально насилует ее и убивает, задушив членом.

Далее Милош едет по своим воспоминаниям в какой-то небольшой дом. В нем происходили очередные съемки. Зрителю показывают глазами главного героя очередную безумную съемочную площадку. По сценарию некая женщина рассказывает Милошу, что ее муж погиб совсем не вовремя - как раз тогда, когда должен был стать первым мужчиной своей дочери. Дочь играет уже ранее появлявшаяся на съемках несовершеннолетняя девочка. Теперь это сомнительное дело должен совершить Милош. Вукмир, режиссирующий съемки, со злорадной улыбкой поторапливает Милоша. Но тот, несмотря на действие афродизиака, неспособен совершить настолько аморальный поступок. Собрав волю в кулак, Милош в ярости отталкивает охрану и заявляет, что не будет продолжать съемки. Схватив нож со стола, он берет в заложники свой пенис, угрожая отрезать его. Понимая, что он все равно в западне, Милош выбивает окно дома и убегает. В настоящем времени Милош проезжает мимо этого дома, видя на заднем дворе девочку со съемок. Убежав, Милош не знает, что делать. Забегает в магазин и берет там телефонную карту. Его внимание болезненно привлекают груди девушек-покупательниц и на обложках журналов. Он звонит с таксофона своему брату-полицейскому и просит срочно приехать. Назвав адрес, Милош скрывается в переулке.

Сидя в углу, он вилит идущую по улице девушку. Не в силах более противостоять действию афродизиака, Милош начинает мастурбировать; тем временем к девушке начинают приставать двое парней, но увидев Милоша, они переключаются на него, и девушка убегает.

Милош уже не в силах сопротивляться побоям, но избиение останавливают внезапно появившиеся охранники Вукмира, технично свернувшие отморозкам шеи и забравшие Милоша в машину. Вукмир везет Милоша в ангар на окраине города, где должен сниматься финал картины.

В настоящем времени Милош приезжает в ангар. Он находит там съемочную площадку и тела Вукмира Вукмира и его охранников. Он снова начинает вспоминать события.

...В ангаре ассистентка Вукмира колет Милошу афродизиак, но он вырывается и убивает ее шприцом в горло. Однако сбежать ему не удается. В ангаре стоит большая кровать, на которой лежат две очередные жертвы съемок, накрытые простынями и с мешками на головах. Вукмир требует от Милоша продолжать съемки, и Милош нехотя, отрешенно начинает половой акт с одной из жертв, не разворачивая ее из простыни. Потом переходит ко второй. К нему присоединяется второй актер в маске и пристраивается к той жертве, с которой Милош уже покончил.

С него снимают снимает маску - это оказывается брат Милоша. Вукмир снимает мешки с голов жертв - это оказываются его жена и сын. Ужасное мгновение прерывает появление ассистентки - Милош не убил ее, она смогла дойти до площадки со шприцом в шее. Пока все отвлекаются на жуткое зрелище, Милош в безумной ярости бросается на Вукмира и начинает разбивать ему голову об бетонный пол ангара. Жена Милоша же бросается на его брата-предателя и перегрызает ему горло. Охранники Вукмира пытаются помочь боссу, но Милош отнимает у одного из них пистолет, расстреливает охранников и ранит лысого амбала. В этом хаосе и празднике насилия лежащий с разбитой головой Вукмир в восторге сжимает кулаки, говоря: "Да! Да! Это и есть настоящее кино!". В драке Милош сбивает с амбала солнцезащитные очки, которые тот носил непрерывно - и оказывается, что он одноглазый. Озверевший Милош убивает его, изнасиловав в пустую глазницу. Жена Милоша угрожает ему ножом, говоря, чтобы он не приближался. Главный герой отключает ее одним ударом.

В настоящем времени Милош с ужасом вспоминает происходящее, плачет и разбивает голову уже остывшему телу своего брата. Милош возвращается домой. Медленно спускается в подвал, где находит запертых там окровавленных и изнасилованных жену и сына. Последующие часы они проводят вместе, понимая, что никто не виноват в случившемся, но и что жить дальше с такими душевными травмами они не смогут. Жена молча кивает, видя пистолет в руке Милоша. Втроем они ложатся на кровать, и Милош стреляет в себя сквозь жену и сына.

Последний эпизод фильма представляет собой апофеоз цинизма. В комнате над трупами семьи Милоша склонились операторы и охранники, стоящие возле некоего пожилого господина. Это с ним Милош однажды столкнулся у входа в поместье Вукмира. Фильм заканчивается словами этого человека, обращенными к одному из охранников-порноактеров: "Ну, начни с мальчика".

В ролях

• Срджан Тодорович — Милош
• Катарина Жутич — Лейла
• Сергей Трифунович — Вукмир
• Елена Гаврилович — Мария
• Слободан Бештич — Марко
• Лена Богданович
• Анна Сакич