Гарри встречается со знакомой журналисткой, которая передает ему материалы о Джонни Фейворите. Из материалов Гарри узнает о романе Джонни с мадам Маргарет Крузмарк и о его тайной любви к Евангелин Праудфуд. Он отправляется на поиски Мадам Зоры, владевшей магазинчиком оккультных товаров, но там он выясняет что мадам Зора и есть Маргарет Крузмарк, которая живет в Новом Орлеане.

Прибыв в Новый Орлеан, Гарри находит Крузмарк и записывается к ней на прием, сообщив свои данные. Вскоре она принимает его. Раскрыв его обман, она все же рассказывает ему о Джонни, говоря что он умер, а если и не умер, то он умер для нее. Гарри отправляется на поиски Евангелины Праудфуд, но обнаруживает, что она скончалась, однако ее дочь Эпифани Праудфут (Лиза Боне) помнит рассказы матери о Фейворите. Гарри отправляется к человеку по имени Тутс Свит, гитаристу, который знал Джонни, но тот не много успевает рассказать, прежде чем Гарри выкидывают из клуба. Ночью Гарри следит за Тутсом и видит ритуальные танцы с жертвоприношениями, в которых принимает участие Эпифани, дочь Евангелины. Он узнает от Тутса, что дочь, как и ее мать, жрица культа вуду. Утром Гарри будят полицейские из Нового Орлеана, которые сообщают ему о том, что Тутс Свит мертв, ему отрезали половые органы и скормили ему же, а в кармане у него была визитка Гарри. Гарри возвращается к Маргарет, но обнаруживает ее лежащей на столе с извлеченным рядом сердцем. Самого Гарри выслеживают люди Итана Крузмарка, влиятельного человека и отца Маргарет, и угрожают расправой, если он не уберется из Нового Орлеана сегодня же. Эпифани навещает Гарри в его отеле, где они занимаются любовью, после чего она рассказывает о том, что Джонни Фейворит был ужасным человеком, он разрушал жизни окружающих его людей. Гарри подозревает что Фейворит следит за ним и убивает всех, кто мог бы дать о нем информацию.

Гарри встречается с отцом Крузмарк, Итаном, и тот рассказывает ему о Джонни. Тот якобы увлекался магией и был настолько силен, что сумел вызвать сатану, которому продал душу в обмен на славу, но позже решил избежать уплаты долга. С помощью Тутса и Крузмарк Джонни сумел похитить солдата в канун нового года. Он совершил ритуал, убив солдата и съев его еще бьющееся сердце, тем самым он похитил его душу и личность. Фейворит рассчитывал ускользнуть, но начало войны застигло его врасплох, он был ранен и лишился памяти. В надежде вернуть Джонни память, Итан и Маргарет забрали его из клиники в последние дни 1943 года и посадили на Таймс Сквере. Жетон, на котором было имя того солдата, был запечатан в урну, хранившуюся у Маргарет дома, туда и отправляется Гарри. Он приходит в дом Маргарет, взламывает дверь, находит наконец маленькую керамическую урну, разбивает ее в раковине и достает жетон на котором видит свое имя — «Эйнджел Гарольд». Эйнджел кричит, потому что вдруг понимает, что он и есть Джонни Фейворит.

Гарри выходит из ванной со слезами на глазах, в комнате в удобном кресле его уже ждет Луи Сайфер, точнее — сам Люцифер, который сообщает ему, что он Джонни Фейверит и пытался нарушить контракт, но он, разумеется, знал, кто он с самого начала. Гарри отказывается верить ему, настаивая на том, что он знает кто он, он говорит что Вайнсап, возможно, совершил все эти преступления, а теперь пытается повесить их на него. Но Сайфер сообщает Гарри, что Вайнсап тоже мертв, затем помогает ему, восстанавливая его подавленные воспоминания, однако сообщает что с тех пор, как они встретились, он водил его рукой. Гарри видит, как он убивал Фаулера, Свита и Крузмарков. Обнаружив, что он один, отправляется в свой отель, где обнаруживает полицейских в своей спальне. Тело его дочери Епифани лежит в залитой кровью постели, а ему сообщают, что его пистолет был найден в ней. Наконец Гарри смирился с реальностью и признал себя тем, кем он всегда был, Джонни Фейворитом, а полицейский сообщил ему, что он будет гореть за то что сделал, в аду.

Наконец мы видим многоэтажный дом, который Гарри уже не раз видел, в нем находится лифт. Когда Гарри подходит к нему, тот открывается и пускает его, а затем начинает спускать вниз. По-видимому зритель должен догадаться, что лифт направляется прямиком в ад. .

В ролях

• Микки Рурк — Гарри Эйнджел, ветеран войны, а ныне частный детектив из Нью-Йорка, берется за любую работу, на как правило это мелочи, вроде пропажи вещей.
• Роберт ДеНиро — предприниматель Луи Сайфер становится нанимателем Гарри, так как считает что именно он способен найти для него человека, который сумел обманом избежать выполнения контракта.
• Лиза Боне — Эпифани Праудфут, жрица Вуду, как и её мать.
• Шарлотта Рэмплинг — гадалка Маргарет Крузмарк, дочь состоятельного человека, увлеченная магией и колдовством, занимается анализом натальных карт и астрологическими прогнозами.
• Стокер Фонтелье — Итан Крузмарк, богатый человек, чье влияние и увлечения становятся началом для всей истории.
• Брауни МакГи — джазовый музыкант Тутс Свит, тот кто знает многое, но предпочитает молчать.
• Майкл Хиггинс — доктор Альберт Фаулер, имеет наркотическую зависимость, долгие годы проработал в клинике для душевно больных.