Бони встречается взглядом со Стасси и теряет голову от любви. Он напрочь забывает об Эдвине, Сильве, цели визита и прочем. Перед ним — только Стасси. Эдвин ищет повод для встречи с Сильвой и старается внести ясность в их отношения. Князь Веллергейм кичится своей родословной. Отец Стасси, граф Эгенберг, пользуется уловками, чтобы скрыться от своей супруги и пропустить стаканчик-другой. А княгиня Веллергейм умоляет Ферри не выдавать тайну её прошлого в варьете.

Кажется, судьба влюблённых решёна: Бони находит общий язык со Стасси, Эдвин вдохновлен лояльностью к нему Сильвы, графини Канчиану. Больше всего его устраивает возможность бесконфликтного разрешения вопроса будущей женитьбы не на актрисе варьете, а на разведённой титулованной особе. Но с таким положением совершенно не согласна Сильва, которая спешно покидает дом Веллергеймов.

Небольшой заговор Бони и Стасси сводит всех героев в прославленном «Орфеуме». В то время, как, Ферри убеждает Эдвина прийти к Сильве. В это же время, Бони убеждает Сильву в том, что Эдвин решил застрелиться. В тот момент, когда Бони спрашивает в трубку (предварительно отключив телефон из розетки) «Что передать Сильве?», Эдвин, который только вошёл, отвечает «Передай ей, что я люблю её, люблю!». В то время, князь Веллергейм узнаёт о том, что в его роду уже имеется певица варьете в лице его собственной супруги, о чём ему рассказывает Микса. После чего, вынужден дать своё согласие на брак Эдвина и Сильвы. В свою очередь родители Стасси, граф и графиня Эгенберг благословляют союз Бони и Стасси.

В ролях

• Жанна Глебова — Сильва Вареску, певица варьете «Орфеум» (поёт Евгения Целовальник)
• Ивар Калныньш — Эдвин фон Веллергейм (в титрах указан как Ивар Калнынь) (поёт Алексей Стеблянко)
• Виталий Соломин — Бони, граф Бонифаций Канчиану (поёт Борис Смолкин)
• Мария Соломина — Стасси, графиня Анастасия Эгенберг
• Игорь Дмитриев — князь Леопольд Веллергейм, отец Эдвина
• Татьяна Пилецкая — княгиня Ангильда фон Веллергейм, мать Эдвина, ранее известная как певица варьете Лили Мотылёк
• Михаил Светин — граф Вильгельм Эгенберг, отец Стасси
• Виктория Горшенина — графиня Эгенберг, мать Стасси
• Павел Кадочников — Фердинанд фон Фельзе "Ферри", импресарио Сильвы
• Рэм Лебедев — Микса (роль озвучил Игорь Ефимов)
• Владимир Басов — генерал фон Ронсдорф
• Пётр Кадочников — офицер

В эпизодах

• Александр Афанасьев — лакей
• Георгий Тейх — нотариус
• Н. Азарова, Н. Калинина, Ю. Капица, Анатолий Карташов, Елена Соловьёва, Н. Слицкая, В. Самойлов, Валерий Смоляков, А. Чурсин
• Нина Алисова — графиня (в титрах не указана)
• Александр Бахаревский — офицер (в титрах не указан)
• Герберт Дмитриев — официант (в титрах не указан)
• Елена Цорн — эпизод (в титрах не указана)

Съёмочная группа

• Сценарий — Михаила Мишина, Яна ФридаПо мотивам либретто Лео Штайна и Белы Йенбаха
• Режиссёр-постановщик — Ян Фрид
• Оператор-постановщик — Эдуард Розовский
• Художник-постановщик — Марина Азизян
• Художник по костюмам — Наталья Васильева
• Звукооператор — Эдуард Ванунц
• Оркестр Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. КироваДирижёр — Роберт Лютер
• Музыка — Имре Кальман
• Стихи — Владимира Михайлова, Дмитрия Толмачёва
• Режиссёр — Г. Беглов
• Операторы — С. Дворцов, Алексей Сысоев
• Монтаж — Ирины Гороховской
• Грим — Л. Козинец, Ж. Родионовой
• Костюмы — Натальи Васильевой
• Главный балетмейстер — Игорь Бельский
• Балетмейстер — Николай Шарыгин
• Вокальные партии исполняли — Евгения Целовальник, Алексей Стеблянко, Софья Ялышева, Борис Смолкин
• Ассистентырежиссёра — А. Сергеева, В. Дубровскаяоператора — Т. Плюснина, Л. Черненкохудожника по костюмам — Т. Сеферянзвукооператора — Л. Масловапо монтажу — Т. Матросова
• Художники-декораторы — Е. Урлина, Г. Савельев
• Мастер по свету — В. Наумов
• Цветоустановка — Г. Матвеевой
• Административная группа — Ю. Голынчик, Г. Зарахович
• Редактор — Юрий Холин
• Директор картины — Виктор Бородин
• Фильм снят на плёнке производственных объединений «Свема» и «Тасма»