На рассвете шведы идут в атаку и в кровопролитном бою берут приступом редут, но русская конница не даёт закрепить успех. Де Брезе и Воронов чудом спасаются из редута. Карл приказывает армии обойти русских слева, после залпов с обеих сторон происходит ожесточённый штыковой бой. Карл вводит в дело резерв, русские обращаются в бегство, но Пётр, бесстрашно ворвавшись в ряды отступающих, увлекает их в решающую атаку. Карла увозят с поля боя, всех шведских генералов берут в плен. Де Брезе берут под стражу. Воронов погибает, прикрывая Петра от пули Анки. Анку вешают по приказу Петра. Де ля Буш и де Брезе завершают свою дуэль (в этот раз побеждает де ля Буш). Де ля Буш отказывается от предложения Петра I служить ему и забирает раненого де Брезе во Францию. На границе де Брезе встречает Шарлотту, узнавшую о содержании письма, и влюблённые отплывают на корабле искать счастья на чужбине (вместе с детьми Воронова, которых де Брезе усыновил).

В ролях

• Дмитрий Миллер — шевалье Шарль де Брезе(французский дубляж Damien Ferrette)
• Валерий Маликов — Антуан де ла Буш (в фехтовальных эпизодах дублёром Маликова был Андрей Рыклин)
• Ксения Князева — Шарлотта де Монтеррас
• Александр Бухаров — Григорий Воронов
• Николай Чиндяйкин — хозяин постоялого двора
• Дарья Семёнова — Анка
• Алексей Чадов — Энжи
• Андрей Сухов — Пётр I
• Влад Демченко — принц Филипп
• Дмитрий Шиляев — Людовик XIV
• Андрей Рыклин — Александр Меншиков
• Эдуард Флеров — Карл XII
• Родион Юрин — граф де Гиш
• Елена Плаксина — Прасковья
• Александр Стариков — немец-переводчик
• Иван Шибанов — маркиз фон Шомберг
• Ольга Арнтгольц — маркиза Гретхен фон Шомберг
• Дмитрий Мазуров — слуга
• Александр Рапопорт — лекарь
• Валерий Жаков — русский офицер
• Алексей Матошин — русский офицер
• Алексей Шмаринов — русский офицер
• Александр Бабенко — придворная
• Юлия Майборода — придворная
• Мария Горбань — придворная
• Мария Кожевникова — придворная
• Наталья Лесниковская — придворная
• Екатерина Крупенина — придворная
• Валентина Березуцкая — крестьянка
• Нина Лощинина (Филимошкина) — крестьянка
• Светлана Чернышкова — крестьянка
• Екатерина Щанкина — крестьянка
• Алина Поличук — фрейлина
• Андрей Болсунов — адъютант Карла
• Станислав Шмелёв шведский драбант
• Владимир Мистюков шведский драбант
• Олег Леушин шведский драбант
• Максим Дахненко шведский драбант
• Вадим Медведевшведский драбант
• Игорь Филиппов шведский драбант
• Сергей Апрельский — шведский драбант
• Сергей Жолобов — шведский генерал
• Александр Пятков — кучер
• Алексей Люкшин — церемониймейстер
• Игорь Старосельцев — старик
• Дмитрий Орлов
• Дарья Носик крестьянка
• Владимир Ябчаник — французский гвардеец
• Марина Яковлева — польская крестьянка