Узнав об убийстве доктора, Кляйнман идет в отделение полиции, чтобы предоставить стакан хереса с его отпечатками пальца на нём, чтобы снять с себя какие-либо обвинения. Там же оказывается и Ирми, которую привели сюда полицейские после налета на бардель. За то, что она торговала телом без разрешения, с Ирми взыскивали штраф 50 $ (с собой у Ирми было 700 $), после чего девушку отпускают. Кляйнман следует за нею, и они идут в ночь вместе. Линчеватель указывает Кляйнману переулок, где они предполагают, что убийца мог бы быть. Ему говорят заманить человека в ловушку. Ирми и Кляйнман входят в переулок осторожно и заметив фигуру в темноте, набрасываются на человека. Им оказывается босс Кляйнмана, г. Польсен, подглядывающей в окно за леди. Г. Польсен рассерженно ругается на Кляйнмана, подозревая его в вуайеризме. Стыдящийся Кляйнман и Ирми идут дальше в ночь.

Пол прибывает в город, ища Ирми. Он входит в бордель, где Джек, студент, у которого был секс с Ирми, выпивает. Студент размышляет над замечательным опытом, который он имел со «шпагоглотательницей». Пол потрясен, хотя Джек не знает почему.

Вернувшись на улицу, Ирми решает отказаться от оставшихся денег и просит Кляйнмана, чтобы тот пожертвовал оставшиеся 650$ в церковь. Он выполняет поручение, находя двух мужчин, вписывающих жертвующих в список. Когда он дает им деньги, они с благодарностью стирают его имя из списка. Снаружи, в нескольких шагах от церкви, они видят голодающую мать с ребенком, Кляйнман с Ирми убегают прочь от голодающих. Несколько придя в себя, Ирми понимает, что хочет дать половину денег женщине и просит, чтобы Кляйнман возвратился в церковь, чтобы вернуть деньги. Неохотно он возвращается и просит половину денег, два мужчины не только восстанавливают его имя в списке, но и обводят его жирной линией! Кляйнман выходит из церкви, и пара скрывается в тумане.

Кляйнман пытается предложить Ирми жить вместе, предлагая ей стать его невестой, но она не соглашается. На пирсе они смотрят на ночь, и возникает чувство, очень романтическое, пока группа линчевателе не заманивает в засаду их. Оказывается, что у всех есть «план». Тогда, Спайро Ясновидец, человек, который чувствует запах людей словно собака, начинает обнюхивать Кляйнмана. Он говорит, что Кляйнман скрывает кое-что в своем кармане, и указывает на стакан хереса. Удивленная и мгновенно рассверипевшая группа линчевателей решает покарать «убийцу». Кляйнман кидает припасенный перец в лица окружающих и спасается. Он пытается найти укрытие в доме его первой экс-невесты, Алмы (Джули Кавнер), которую он оставил в положении прямо у алтаря, сбежав к её сестре. Он приносит извинения, но она выгоняет его, не слушая объяснений.

Тем временем, Ирми и Пол встречаются, и первое что хочет сделать Пол это убить Ирми за то, что она спал с другим человеком, но их прерывает крик, и они находят ребенка на земле, того же самого, которого она и Кляйнман видели ранее с голодающей женщиной. Они решают взять ребенка, и уехать из города, назад к цирку.

Скрываясь от группы линчевателей, Кляйнман забегает в злополучный бордель, где он встречает и имеет экзистенциальную беседу с Джеком. Когда он неспособен выразить свои взгляды, куртизанка (Фостер) уговаривает его расслабиться с ней в комнате, где он не в состоянии чего либо сделать, обвиняет себя в излишней мудрости. Толпа прибывает, справляясь о Кляйнмане. Он убегает через крышу, где он встречает конкурента по работе, который показывает, что Ирми возвращается в цирк. Кляйнман следует за нею.

В цирке Кляйнман встречает фокусника Армстэда (Кеннет Марс), кем он очень восхищался когда-то. Внезапно появляется убийца Странглер и собирается убить двоих. Но фокуснику удается с помощью зеркала загипнотизировать его и приковать цепью. Партнеры по несчастью поздравляют друг друга с победой. Сердитая группа линчевателя, внезапно появлявшаяся и мешавшая, сдается под покровом ночи. Кино заканчивается тем, что Кляйнман принимает приглашение Армстэда стать его помощником, а Ирми и Пол остаются циркачами, воспитывающими их найденыша. Поскольку Армстед и Кляйнман готовятся уезжать, фокусник резюмирует всю историю, говоря, «Они нуждаются в иллюзиях как нуждаются в воздухе.» И жестом, эти два исчезают в зеркале и клубах дыма.

Интересные факты

• Фильм основан на небольшой комедийной пьесе Аллена «Смерть», написанной в 1972-м году. Она также явилась данью уважения роману Франца Кафки «Процесс».
• Для съемок фильма был специально отстроен павильон в студии Kaufman Astoria размером в 2 400 м², ставший самым большим съемочным павильоном в Нью-Йорке.
• Крупно-габаритные декорации оказались слишком дорогими, так что пришлось делать множество планов в обычных декорациях, маскируя остальные части сцены густым туманом.
• Несмотря на то что Фред Гуайнн и Кейт Неллиган были заявлены в афише и на рекламном постере, они практически не появились в фильме.
• В 1992 году лента была номинирована на премию «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, а в следующем году выиграла приз «Серебряная лента» Итальянского национального синдиката киножурналистов за лучшую операторскую работу (Карло Ди Пальма).

В ролях

• Вуди Аллен — Кляйнман
• Миа Фэрроу — Ирми
• Джон Малкович — клоун
• Дональд Плезенс — доктор
• Джон Кьюсак — студент Джек
• Джоди Фостер — проститутка
• Кэти Бейтс — проститутка
• Лили Томлин — проститутка
• Майкл Кирби — убийца
• Джулия Кавнер — Альма
• Мадонна — Мари
• Кейт Неллиган — Ив
• Джон Райли — полицейский
• Уильям Мейси — полицейский