Джокер приходит на сходку мафии и утверждает, что Бэтмен заставит Лао сдать всю мафию. Клоун предлагает убить мстителя в маске за половину всех денег мафии, однако ему отказывают. Один из гангстеров по имени Гэмбол, разозлённый выходками психопата, объявляет награду за его голову.

Гордон, Дент и Бэтмен обсуждают бегство Лао с деньгами. Лао — гражданин Китая, страны, не выдающей своих граждан. Бэтмен пообещал захватить и привезти Лао назад, чтобы Дент его допросил и получил доказательства против мафии.

Джокер попадает к Гэмболу под видом трупа. Вскоре выясняется что Джокер притворялся мёртвым. Он рассказывает главарю мафии свою фальшивую историю про возникновение шрамов, то есть о том как его пьяный отец убил мать у него на глазах, а потом сделал ему «улыбку», разрезав рот. Затем Джокер убивает Гэмбола и захватывает власть над его бандой.

Бэтмен прибывает в Китай и с помощью сонарной системы, изобретённой Люциусом Фоксом, похищает Лао, затем возвращается в Готэм и передаёт полиции. Китаец выдаёт всех мафиози и даёт повод их арестовать.

Джокер подбрасывает к окну мэрии тело в костюме Бэтмена. Им был его подражатель, а на его теле оставили видеозапись и игральную карту — «Джокер». На видеозаписи Джокер ведет допрос лжэбэтмена, стремясь понять что Бэтмен несет пользу а также призывает настоящего Бэтмена снять маску, а иначе с этой ночи начнут погибать люди. А на карте обнаружены ДНК его жертв: комиссара Лёба, судьи Сурильо и прокурора Дента. Вскоре судью взрывают в её машине, Лёб выпивает яд вместо виски, а на банкет в апартаментах Уэйна в честь Дента откуда не возмись врывается Джокер со своей бандой. Брюс спасает прокурора, оглушая его и пряча. Не обнаружив Дента, Джокер начинает угрожать гостям, но его останавливает Рэйчел. Клоун рассказывает Рэйчел как и Гэмблу свою историю о происхождении шрамов: однако на этот раз у него на уме была другая история, оказалось что бандиты порезали лицо его жене за игорные долги и он порезал себе щёки, чтобы жена так не переживала, однако она ушла от него. Уэйн, уже переодевшийся в Бэтмена, нападает на Джокера и его головорезов. Клоуну удаётся сбежать, пока Бэтмен был занят спасением Рейчел, которую псих бросил в окно.

Уэйн пытается понять психологию Джокера, считая, что у всех преступников есть мотивы. Дворецкий и верный помощник Уэйна Альфред объясняет ему, что Джокер из тех людей, которым нужно лишь одно — видеть мир в огне. Тем временем, благодаря анонимному звонку, находят квартиру с убитыми полицейскими и газету с указанием следующей цели злодея — мэра города. Бэтмен берёт пули со стены на экспертизу в своё логово. Исследовав их, он узнает от Альфреда имена бандитов, затем находит квартиру со связанными полицейскими, но не успевает предотвратить покушение: во время похорон комиссара Джокер со своими бандитами стреляют в главу города, но Гордон закрывает того собой и падает замертво.

Полицейские арестовывают одного из подручных психа, а Дент его похищает и под угрозой оружия допрашивает о местонахождении клоуна применяя силу, но его останавливает прибывший Бэтмен. Он просит Дента созвать пресс-конфереренцию, чтобы открыть свою личность и прекратить убийства. Но прежде, чем Уэйн успел открыться общественности, Дент даёт ложное признание, будто он и есть мститель в маске, полицейские его арестовывают. Во время перевозки Дента на полицейский кортеж нападает Джокер, который устраняет весь конвой и атакует спецназовский грузовик с Дентом. Джокер стреляет из базуки и ракета повреждает Бэтмобиль который прикрыл собой грузовик с Дентом. Бэтмен активирует альтернативное транспортное средство — мотоцикл Бэтпод, и с его помощью переворачивает грузовик с Джокером. Джокер провоцирует героя, чтобы тот врезался в него и тем самым убил, но Бэтмен не может этого сделать, избегает столкновения и падает с Бэтпода. Потерявшего сознание героя спасает Гордон, который инсценировал свою гибель: он маскировался под водителя спецназовского фургона, чтобы его семье ничто не угрожало. За поимку Джокера мэр города присваивает Гордону звание комиссара.