Убитый Одинец был товарищем секретаря горкома Мыльникова (Валерий Ивченко), который, угрожая начальнику милиции города отправкой на пенсию, требует немедленных результатов в расследовании убийства и поимки убийцы. Система власти отрабатывает чётко, спуская директиву о поимке преступника сверху вниз. Начальству очень нравится Рогалев, уже нашедший «убийцу», и раздражает Запарин, который требует у Рогалева продолжать расследование. Рогалев (видимо, с молчаливого согласия начальства) начинает выбивать показания из Чепцова. Чепцова в милиции избивают, но Олег отказывается дать лживые показания против Варенцова. Тогда Рогалев начинает шантажировать Олега тюремным заключением за сопротивление, якобы оказанное им избивавшим его милиционерам, и исключением из института. Олег ломается и начинает давать показания. Но показаний одного Олега недостаточно, Рогалев требует от Чепцова, чтобы остальные ребята, бывшие с ним в вечер убийства, дали аналогичные показания. Звонарёву и Зюзину, в отличие от Олега, особо терять нечего, они заявляют, что оболгать Чайника в обмен на спокойное будущее — это подлость, и не пойдут ни на какие сделки с милицией и будут настаивать на невиновности Варенцова несмотря ни на что. Олег понимает, что его обучение в институте и счастливое будущее оказываются под угрозой. Тут Олегу помогает случайность. Света, видимо, давно втайне влюблённая в Олега, видя следы побоев, которые нанесли Олегу в милиции и, видимо, под воздействием эмоций, пережитых ребятами за последние дни, отдаётся Олегу. Света верит Олегу, который признаётся ей в любви, и рассказывает ему о наезде на пешехода, который на своем мотоцикле совершил Звонарёв. Шантажируя Звонарёва доносом в милицию, Олег добивается согласия Звонарёва на дачу лживых показаний против Варенцова, также заручается поддержкой влюблённой в него Светы. Зюзин не хочет давать лживые показания против Варенцова, но физически не может противостоять своим старшим товарищам.

В ходе допросов друзей опытный Запарин сразу же изобличает ложь в показаниях против Варенцова и догадывается, кто за этим стоит. Запарин пытается жаловаться на Рогалева его начальству, однако милицейским начальникам необходим скорейший результат по этому делу, Рогалеву всё сходит с рук, Запарина отстраняют от дела, вести дело Варенцова назначен следователь Авдеев, типичный представитель Системы, который, как и Рогалев, намерен предъявить обвинение Варенцову и как можно скорее закрыть это дело. Запарин понимает, что в скорейшем обвинении Варенцова и «раскрытии» убийства заинтересовано самое высокое руководство города. Он приходит к тётке Варенцова Тамаре (Майя Булгакова), его единственному родственнику, и говорит о том, что теперь спасти Николая может только хороший московский адвокат, потому что местные адвокаты не обладают ни достаточной квалификацией, ни достаточной независимостью, чтобы выиграть столь тщательно сфабрикованное дело.

Света рассказывает Олегу, что беременна от него, однако сразу заявляет, что будет делать аборт. Олег, у которого на своё будущее совсем другие планы, не скрывет, что рад решению Светы.

Тётке Тамаре не сразу, но всё-таки удаётся нанять адвоката — Павла Бешметьева (Андрей Ташков). Павел приезжает защищать Варенцова, выстраивает линию защиты.

Наступает день суда. Следователь Авдеев и капитан Рогалев, почувствовав ум и способности Павла, а также то, что он может доставить им серьёзные неприятности в случае оправдания Варенцова, начинают оказывать на него психологическое давление, подготавливают уловки, чтобы Павел не смог защищать Варенцова в суде. Однако Павел с честью справляется со всеми уловками и не боится угроз.