Упомянув о своей огромной популярности и тесных связях со Сталиным, Котов с возмущением заявляет Мите, что режим никогда не посмеет его тронуть. Тем не менее, в конце фильма для ареста комдива на дачу в чёрном автомобиле, назвавшись работниками областной филармонии, приезжают сотрудники НКВД в штатском. Но и в этот момент поддерживается иллюзия дружбы: Котов сообщает семье о необходимости срочного отъезда в Москву по делам, семья предлагает «гостям» пройти к столу, затем устраивает проводы с песнями, а Наде даже разрешают проехаться в автомобиле часть пути. Не понимая, что происходит, Надя беззаботно прощается с отцом и идёт домой.

Находясь в машине, комдив Котов демонстрирует уверенность в собственной правоте: гордость комдива Красной Армии продолжает оставаться в нём непоколебимой. Рассчитывая всё уладить лишь одним телефонным звонком Сталину, Котов, насмехаясь, намекает энкаведешникам, что их карьере скоро придёт конец. Напряжённая ситуация приходит к неожиданной развязке, когда на пути появляется, стоящий поперёк полевой дороги, грузовик. Его шофёр крайне раздражён тем, что полдня колесит по округе в поисках нужного ему посёлка, что никто из местных не может ему помочь, и утверждает, что в его машине кончился бензин. Подойдя к легковому автомобилю ближе, он радостно узнаёт комдива, но как только Котов пытается выйти из машины, чтобы объяснить дорогу в посёлок, чекисты жестоко его избивают и связывают, попутно застрелив шофёра грузовика, ставшего свидетелем избиения. По отрывочным репликам Котов понимает, что звонок Сталину ему сделать не позволят и плачет от бессилия. Митя остаётся внешне непреклонным. Автомобиль продолжает свой путь, исчезая за огромным, по случаю праздника подвешенном на аэростате плакатом с изображением Сталина.

Эпилог фильма повествует о том, что комдив Сергей Котов был признан виновным в шпионаже и расстрелян. Маруся также была арестована и провела остаток своих дней в ГУЛаге. Вместе с ней была арестована и Надя, но пройдя лагеря, она выжила и дожила до «хрущёвской оттепели», когда все три приговора были отменены. Унаследовавшая музыкальный талант от матери, Надя Котова посвятила себя работе музыкального педагога в одной из казахских школ. Митя в последних сценах фильма совершает самоубийство, вскрыв себе вены.

Съёмочная группа

• Автор сценария:
  • Никита Михалков
  • Рустам Ибрагимбеков
• Режиссёр: Никита Михалков
• Оператор: Вилен Калюта
• Художники:
  • Владимир Аронин
  • Александр Самулекин
• Художник по костюмам: Наталья Иванова
• Композитор:
  • Эдуард Артемьев
  • Дмитрий Атовмян
• Исполнительный продюсер: Леонид Верещагин
• Продюсеры:
  • Никита Михалков,
  • Мишель Сейду (Michel Seydoux)
• Хореограф: Владимир Кирсанов

В ролях

• Олег Меньшиков — Митя
• Никита Михалков — комдив Сергей Ко́тов
• Ингеборга Дапкунайте — Маруся
• Надежда Михалкова — Надя
• Нина Архипова — Елена Михайловна
• Владимир Ильин — Кирик
• Алла Казанская — Лидия Степановна
• Вячеслав Тихонов — Всеволод Константинович
• Светлана Крючкова — Мохова
• Авангард Леонтьев — шофёр
• Евгений Миронов — лейтенант-танкист
• Любовь Руднева — Люба
• Инна Ульянова — Ольга Николаевна
• Андрэ Уманский — Филипп
• Владимир Рябов — офицер НКВД
• Владимир Белоусов — сотрудник НКВД
• Алексей Покатилов — сотрудник НКВД
• Марат Башаров 

Название

Название фильма отсылает к популярному в 1930-е годы танго «Утомлённое солнце», неоднократно звучащему в фильме; кроме того, оно ассоциируется с названием книги и фильма «Унесённые ветром» — американской любовной драмы, разворачивающейся на фоне масштабных исторических потрясений. Сравнение с этим фильмом неоднократно проводили кинокритики, ср.:

• Андрей Плахов:

• Татьяна Тишкевич:

Призы

• Награда Американской академии киноискусства «Оскар» за лучший иностранный фильм (1994);
• Большой приз жюри 47-го Каннского кинофестиваля (1994);
• Гран-при «Янтарная пантера» 1-го Международного кинофестиваля Балтийских государств в Калининграде;
• Приз Прессы за лучший фильм (Россия, 1994);
• Государственная премия Российской Федерации (1994).

Факты

• Песня «Утомлённое солнце», исполняемая П. Михайловым в фильме, действие которого происходит в 1936 году, была записана певцом в 1937-м // Зеркало недели (Киев). № 24 (348), 23—29 июня 2001.. Текст отличался от звучащего в фильме.
• Во второй части фильма Наде Котовой будет не 11 лет, как следует из сюжета первой части фильма, а 20.
• По телевидению фильм был впервые показан 21 октября 1995 года — в 50-летний юбилей Никиты Михалкова.
• По мотивам ленты британский драматург написал одноимённую пьесу, по которой в 2009 году, на сцене лондонского Королевского Национального театра, был поставлен спектакль с Киараном Хайндсом в роли Котова и Рори Кинниром в роли Мити.
• Дача, где проходили съемки, принадлежала экс-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Беднякову. И даже большая часть предметов интерьера —собственность хозяина дома, а вот в продолжении "Утомлённые солнцем-2" пришлось воссоздавать эту обстановку уже в павильонах Мосфильма.
• Исполнитель роли сотрудника НКВД Владимир Рябов в реальной жизни является уголовником-рецидивистом. В 2004 году его приговорили к 21 году в колонии строгого режима за убийство. В следующих частях фильма его роль исполнил Сергей Бачурский .
• За роялем Митя поет отрывок из арии «Recitar/Vesti la giubba» (Пора выступать! Пора надеть костюм!) из оперы «Паяцы»:

Смейся, паяц, над своей несчастной любовью! Смейся от горя, что овладело тобой!