Самого Михаила Борисовича тем временем заключили в изолятор, предоставив ему на всякий случай VIP-камеру. Там он от нечего делать увлекается художественной литературой: читает «Таинственный остров» Жюля Верна, «Незнайку» Николая Носова и Вальтера Скотта.

Сергея готовы поддержать уже 70 % избирателей, когда здоровье вновь подводит его, и на этот раз серьёзно. Находясь при смерти, он пытается перейти в тело племянника Михаила Борисовича, но неудачно. Тогда он поручает ему найти Виктора Запальцева. Того доставляют Сергею, он предлагает Михаилу Борисовичу обратно поменяться телами, однако «Бывший» не соглашается снова становиться больным и старым. К тому же, в тюрьме он понял, что на свете существует «много простых радостей», например, читать книги. Между ними начинается драка, во время которой они снова меняются телами. Вернувшись в тело Виктора, Сергей уходит через чёрный ход.

Чтобы добраться до Москвы, он выходит на дорогу и ловит машину. Его подбирает огромный лимузин известного певца Ангела. Поп-идол рассказывает Сергею о своей нелёгкой жизни: как продюсер Борзевский ограничивает его свободу ради шоу-бизнеса. «Вот вы, наверное, мне завидуете, а завидовать нечему. У вас наверняка хорошая работа, жена, семья, а у меня ничего этого нет…» На протяжении повествования Борзевский несколько раз штрафует по $1000, за то, что тот сказал лишнее. В конце концов Борзевский решает высадить Сергея. Ангел сопротивляется этому: он решил подружиться с Сергеем и говорит ему: «Вы не представляете, как бы я сейчас хотел оказаться на вашем месте!» Сергей пытается отговорить его, но напрасно: они меняются телами.

Ангел, оставшись на дороге, проклинает Борзевского, затем ловит машину с женщиной за рулём. Ещё не поняв, что попал в чужое тело, Ангел представляется ей, как известный певец, та хоть и не поверила до конца, но предложила ему поехать к ней в гости.

Сергей тем временем вместе с Борзевским и Ленхен прибывает в загородный дом Ангела и знакомится с жизнью известного певца. Он узнаёт, что у Ангела серьёзные проблемы с мужским здоровьем, и приходит в отчаяние, понимая, что тот не захочет теперь меняться обратно. А Ангел, поняв, что он «уже не Ангел», тоже поначалу приходит в ужас и порывается ехать домой. Но, оказавшись в здоровом теле, он вскоре забывает об этом и заводит роман с женщиной, которая его подвезла.

Сергей разучивает песни и движения Ангела и выступает на дне рождения у богатой дамы. Во время выступления случился перебой с электричеством, но он выходит из положения — поёт под гитару песни собственного сочинения. Зрителям она понравилась, но не Борзевскому, и он снимает с него штраф в $3000. Сергей, разозлившись, выгоняет его. Вместе с пиар-девицей Леной они пытаются продолжить концертную деятельность без Борзевского, но у того, как оказалось, есть двойник Ангела, и Сергею с Ленхен не верят. Тогда они решают раскручиваться по клубам, где Сергей выступает под собственным именем — Сергей Неделин — и с собственной песней.

Однажды в клуб, где он пел, пришли в качестве зрителей настоящий Ангел и его возлюбленная. Увидев на сцене себя, Ангел забывает обо всём и устремляется к Сергею. Они обмениваются телами, и Сергей направляется к выходу, когда его окликнула подруга Ангела. Сергей, только догадываясь о том, кем она может быть, сообщает ей, что ему «пора возвращаться в себя». Она говорит ему, что знала, что всё так закончится, однако даёт ему напоследок денег.

Сергей опять пытается добраться до Москвы, теперь на электричке. В ней он видит бомжа-алкоголика и невольно завидует ему, ведь ему для счастья надо только напиться. Он привлекает внимание бомжа, показав ему купюру, и переходит в его тело. Бомж Федя Фуфачёв, оказавшись в другом теле и при деньгах, не утруждая себя вопросом, откуда они взялись, идёт в кисок и покупает целую сумку пива. За ним следует Сергей и требует поменяться обратно, но Федя не понимает, о чём тот толкует. Федя ведёт Сергея к себе домой, предупредив, что его сожительнице Ленке это не понравится. Ситуация заканчивается скандалом и вызовом милиции. Федю увозят и она остаётся с Сергеем. На следующее утро она сообщает ему, что умерла его мать. Сергей говорит, что это не его мать, но Лена отмахивается от его слов, как от похмельного бреда. Сергею приходится идти на похороны, где он узнаёт, что у Феди есть жена.

Сам Федя, увидев наконец себя в зеркало, понимает, что он в чужом теле и сбегает из милиции, отправившись искать Сергея. Вскоре он находит его у своей жены, и, вооружившись доской от забора, требует его вернуть тело обратно. Происходит очередной обмен.

Сергею удаётся наконец попасть в Москву. Он встречается с Виктором. Виктор сообщает Сергею, что у него нет никакого желания меняться: ему нравятся жена и дети, к тому же отец Сергея был мастером по дереву и передал знания Сергею, и Виктор, пользуясь «памятью рук», открыл мебельную мастерскую. Сергей пытается доказать жене, что он её муж. Но подоспевший Виктор сдает его в психушку. Но у него тоже есть «память рук». Воспользовавшись криминальными навыками Виктора, он открывает дверь в гардеробную, берёт одежду и «вырубив» охранника, покидает психушку.

Встретив Виктора у гаражей, он провоцирует его на драку. Сергей рассчитывает, что произойдет то же, что было с Михаилом Борисовичем, и оказывается прав: они меняются телами.

Таким образов, все вернулись «на свои места». Все участники этого приключения извлекли из него урок: Михаил Борисович продолжает читать книги, пренебрегая ради этого даже встречей с президентом, Ангел решает сделать операцию и поправить своё здоровье, Федя «взялся за ум», вернулся к жене и бросил пить, Виктор пытается помириться с женой и начать мирную семейную жизнь, а сам Сергей больше не завидует попусту и доволен своим местом в жизни.

Участники

Режиссёр, сценарист и продюсеры

• Режиссёр — Андрей Красавин;
• Сценарист — Алексей Слаповский; Екатерина Башкатова
• Продюсеры:
  • Иннокентий Малинкин;
  • Сергей Оганесян;
  • Дмитрий Сидоров;
  • Александр Сыров.

Актёры

ВРолях|Всеволод Шиловский||Константин Куролапов| ВРолях|Елена Медведева||Наташа| ВРолях|Ольга Прохватыло||именинница| ВРолях|Игорь Ромащенко||«Солидный»| ВРолях|Маргарита Арчибасова||журналистка|

ВРолях|Григорий Данцигер||ведущий в клубе| ВРолях|Константин Садов||сын Фуфачёвых| ВРолях|Михаил Садов||сын Фуфачёвых| ВРоляхНиз

Прочие

• Оператор — Геннадий Садеков;
• Композитор — Руслан Муратов;
• Художник — Елена Елисеева-Сусекова;
• Звукооператор — Алексей Самоделко.