После этого Миа говорит, что начинает сходить с ума и просит отвезти её домой, но не встречает поддержки друзей, в том числе у своего брата Дэвида. Уйдя в свою комнату и сбежав через окно, она садится в автомобиль и уезжает. Попав по дороге в аварию, девушка выбирается из машины и, убегая от привидевшийся призрачной фигуры, запутывается в кустарнике, где её насилуют чёрные ветви, извергнувшиеся изо рта преследующего её призрака. Друзья её находят и отводят обратно в дом.

Пребывая в шоке, запуганная Миа некоторое время сидит у себя в комнате, а затем идет в душ и льет на себя горячую воду, а описание такого поведения Эрик вскоре обнаруживает в книге. Молодые люди решают отвезти Мию к врачу, однако подъехав к реке и увидев, что мост исчез — возвращаются назад. В доме одержимая демоном Миа сообщает друзьям, что их ждет скорая смерть и нападает на Оливию. Мию запирают в подвале, а Оливия идет в ванную, чтобы приготовить для неё успокоительное.

Через некоторое время Эрик, зайдя в ванную, видит, что Оливия сидит в углу и вспарывает себе рот и щёки. Она нападает на него, однако Эрик отбивается, до смерти забив Оливию осколком унитаза. Отведя Эрика в другую комнату, Дэвид перевязывает ему рану и просит Натали сходить на кухню за водой и сахаром. На обратном пути Натали, слышащая как Миа из подвала всхлипывая зовет на помощь, спускается к ней. Одержимая же Миа нападает на Натали, кусая её за руку, однако на помощь Натали приходит Дэвид, после чего заколачивает дверь подвала на цепь.

Промывая рану от укуса, Натали с ужасом видит, как её рука начинает преображаться. Решив не допустить заражения, она при помощи электрической пилы отпиливает поражённую руку, а выглядывающая из щели подвала одержимая Миа ругаясь и угрожая призывает не делать этого.

После этого Эрик, чувствующий свою вину в происходящем, рассказывает Дэвиду, что он невольно прочитал в книге некое заклинание, которое, судя по всему, пробудило неизвестную злую сущность, пожирающую души. Там же написано три способа изгнания этой сущности из одержимого: погребение заживо, расчленение и сожжение. Однако и это не все: если демон захватит пять душ, с неба польется кровавый дождь и мертвые восстанут из могил.

Эрик и Дэвид пытаются сжечь книгу, но она попросту не горит, а позднее на ребят нападает одержимая Натали с пневматическим гвоздезабивателем. Сильно искалечив и без того раненого Эрика, она переключается на Дэвида, однако тот добирается до дробовика и выстрелами отрывает ей вторую руку. Вернувшаяся к своему рассудку, Натали спросив: «За что?», умирает у него на руках.

Дэвид с Эриком решают сжечь дом. Облив все бензином, Дэвид слышит, как в подвале сестра поет песню (ее когда-то пела их мать). Не решившись поджечь дом, он спускается в подвал, где на него нападает одержимая Миа. На помощь ему в подвал приходит Эрик, после чего там же умирает от полученных ран.

Дэвид закапывает заживо одержимую и извергающую проклятья Мию, однако, бросив на неё последнюю горсть земли, раскапывает и реанимирует. Миа избавлена от демона. Они собираются уезжать, и Дэвид идет в дом за ключами, где подвергается нападению восставшего и одержимого Эрика. Израненный, он отдает Мие ключи от машины и велит ей уезжать, а сам, оставшись в доме, стреляет в канистру с бензином, что приводит к взрыву.

Стоявшая возле дома Миа, ощущает капающий сверху кровавый дождь; демон получил свои пять душ (считая в том числе девушку из пролога фильма). Из земли восстает нечто антропоморфное и похожее на «одержимую Мию» (именно она ей привиделась на дороге, которая привела к аварии, и она же была с ней в кустарнике) и начинает преследовать Мию. Та убегает в сарай, где находит бензопилу, после чего бежит на улицу и прячется под автомобилем. Она отпиливает подошедшему демону ноги и пытается выбраться, но не успевает, демон опрокидывает авто и запястье Мии попадает под опрокинутую машину. Приложив огромные усилия, Миа отрывает свое запястье и расчленяет демона бензопилой, которого в свою очередь поглощает земля. Кровавый дождь заканчивается.