• Рестлеры-животные — 4 босса мира «Бархатный рай» — тигр, дракон, орел и кобра. С ними приходится сражаться на рингах. К каждому необходим свой подход.

• Эль Одио и Динго-Матадор — два последовательных боя с боссами на арене в «Бархатном раю». Сначала приходится атаковать быка Эль Одио пиками, а потом уже наоборот защищать быка от матадора и атаковать его пиками, вытащенными из быка телекинезом, предварительно бросив в него гранату замешательства.

• Психобластерный смертельный танк — битва происходит в реальности. Большой танк с мозгом Олеандра. Защищён двумя рядами вращающихся валунов, которые надо разбивать камнями. Затем необходимо сжечь забор и бросить в танк камень.

• Мясник — босс мира «Мясной цирк», является страхом Оли (Олеандра). Гигантский человек с огромным тесаком. Атакует этим тесаком, а также пытается затоптать. Повредить ему можно лишь ударив по голове, добравшись до неё, когда тесак Мясника застрянет в земле.

• Пылающий Мясник и образ отца Раза — Финальный босс «Мясного цирка» и всей игры. Атаки мясника аналогичны предыдущему разу, но теперь ему помогает злая проекция отца Раза, которая кидает в героя бомбами. Но теперь мясника можно победить, лишь поразив его голову, для чего приходится метать в него булавами разбросанными по арене. После победы над боссом, плохая версия образа отца Раза сливается с Мясником и они образуют двухголового гибрида-монстра. Его можно победить, только когда Раз станет гигантским.

Игровой процесс

Игра содержит 10 уровней, каждый из которых позволяет игроку входить в сознание разных персонажей. Поэтому каждый уровень имеет свой маленький уникальный сюжет, со своими демонами, кошмарами и тайными воспоминаниями, которые может изучить Раз. Ещё три уровня показывают события вне реального времени. В них происходят, главным образом, поединки с боссом.

На уровнях могут кроме противников находиться и полезные предметы, повышающие ранг Раза, в разумах это: запертые воспоминания — убегающие сейфы, в которых могут находиться воспоминания, о которых персонаж не хочет помнить, эмоциональный багаж, в прямом смысле — плачущие и рыдающие багажные сумки, сундуки, чемоданы и шляпные коробки, которые надо открыть предварительно найденной подходящей биркой, вымыслы — плоские разноцветные фигуры, ментальная паутина, которая может заслонять проход или прятать полезные предметы и которую после сбора можно перерабатывать в пси-карты. А в реальности это пситаниумные наконечники — местная валюта, очень редкие пси-маркеры, повышающие ранги Раза, пси-карточки, с помощью которых можно самому сделать пси-маркер. Рейнджер Куллер даст задание собрать 16 вещей, за каждую из которых полагается пси-ранг.

Предметы, купленные у Форда Куллера, также могут помочь в прохождении: прут для лозоходства — находит глубинные дорогие наконечники, очиститель паутины — пылесос для сборки ментальной паутины, скаутский значок — притягивает наконечники и боеприпасы и позволяющий не отвлекаться на собирание, волшебный шар — позволяет менять цвет шара левитации, практической пользы не несёт, конфетки для восстановления очков жизни, можно носить не более 3-х штук, пси-ядро, которое вместе с 9 пси-карточками можно преобразовать в пси-маркер.