Враги

• Волки — существует два типа волков: обычные и магические. Обычные просто кусают, магические могут нанести удар энергетической волной (они пригибаются к земле для этой атаки).
• Плотоядные растения — атакуют, только если подойти близко. Их оружие — длинные острые челюсти, которыми они атакуют довольно быстро.
• Цветы смерти — стреляют горящими колючками, вблизи не атакуют.
• Земноводные двуноги — прыгающие зубастые твари, обитающие у водоёмов. Некоторые могут выпускать ядовитые газы.
• Броневолки — маленькие хищные создания, похожие на броненосцев и волков. Могут и атаковать и защищаться, выставляя под удары непробиваемый панцирь.
• Пещерные черви — живут в скалах и наносят урон только на некотором радиусе от нор, из которых появляются. Полностью из них не вылезают, и их появление может быть предугадано по облачкам пыли над норами.
• Гоблины-карлики — самые маленькие враги в игре, прыгучие создания с лягушачьими головами, вооружённые кирками. Быстро и резво прыгают и бегают, нападают группами.
• Летучие мыши — живут в пещерах и особой опасности не представляют, но могут выпустить в игрока небольшой огненный шар.
• Гоблины-рабочие — могут высоко скакать, но перемещаются всегда шагом. Вооружены кирками. Могут атаковать на расстояние, бросая бомбы.
• Гоблины-мечники — более опасные и быстрые враги, в бою используют меч и щит, могут быстро бегать. Прямое попадание ударом в прыжке ломает щит. Гоблин начинает ставить блоки мечём, делает сальто влево-вправо.
• Гоблины-лучники — вооружены луками и стреляют обычными или горящими стрелами.
• Гоблины-шаманы — менее серьёзные противники, использующие жезлы, при помощи которых стремятся создать под игроком пылающее кольцо, наносящее урон. Могут перейти и в ближний бой.
• Пауки — в игре присутствует несколько видов этих врагов:
• • чёрные — самые маленькие, просто кусают;
  • зелёные ядовитые — кусают с впрыскиванием яда, отнимающем по полжизни каждую секунду;
  • красные ядовитые — крупнее зелёных, их яд отнимает по одной жизни в секунду;
  • тарантулы — большие коричневые пауки, не ядовитые, медленные;
  • чёрные бронированные пауки — самые большие и хорошо защищённые.
• Каменные гиганты — бросают в игрока огромные валуны. Близкого контакта с ними не будет.
• Скелеты-мечники — опасные противники, атакуют быстро но сами двигаются очень медленно. Прямое попадание ударом в прыжке ломает щит.
• Скелеты-лучники — аналог гоблинов-лучников.
• Скелеты-шаманы — могут использовать меч, на расстоянии атакуют потоками чёрной энергии в виде сгустка, попадающего в землю и взрывающегося через секунду.

Боссы

• Первый босс в игре появляется на уровне Пещера троллей. Это огромный броневолк, которого можно победить если три точных раза нанести удар в его мягкое брюхо. Сделать это можно, только если уничтожить его слуг - маленьких броневолков.
• Второй босс встречается на уровне Пауки и Мухи. По мере продвижения по уровню, Бильбо открывает склеп, в котором спит ужасный мертвец. Он может вызывать мертвецов-лучников и мечников. Убить его можно если нанести много ударов с помощью Жала.
• Третий, четвёртый и пятый боссы появляются на том же уровне. Это три огромных паучихи: чёрная - самая маленькая паучиха, неядовита, но кусает сильно. Уничтожается, если нанести несколько ударов мечом; зелёная - более крупная, ядовита, убить можно только пылающими камнями; красная - самая большая и опасная паучиха, ядовита, причем, при укусе, яд отнимает огромное количество жизней. Убить можно, если кидать в неё замораживающими камнями, а потом наносить удар мечом.

Уровни

1. Сон Бильбо: Бильбо засыпает и во сне он в Битве Пяти Воинств. Бильбо неуязвим на этом уровне.

# Неожиданные гости: Бильбо отправляется в таверну «Зелёный дракон», но сначала он должен выполнить задание Бомбура и делать разные рабочие задания для хоббитов Шира. Этот уровень позволяет игрокам привыкнуть к игре. Враги на уровне отсутствуют.

1. Жареная баранина: Бильбо отправляется расследовать свет огня.

# Пещера Троллей: Бильбо должен изучить пещеры троллей и найти ключ. На этом уровне он найдёт меч Жало.

1. Над горой и под горой: Бильбо падает в пропасть при поиске сухих дров для костра и пытается вернуться к гномам.

# Загадки в темноте: Бильбо теряется и должен найти путь через огромные шахты гоблинов, исправить сломанный подъемник чтобы освободить гнома Балфура, взятого гоблинами в плен.

1. Пауки и мухи: Бильбо снова теряется и должен найти гномов, а также спасти их от пауков.

# Бегство в бочках: Эльфы схватили гномов и Бильбо должен найти способ, чтобы спасти их, а также путь к бегству, избегая при этом эльфов.

1. Теплый прием: Гномы и Бильбо попадают в Озёрный город. Бильбо выполняет множество миссий по городу, включая истребление группы воров и гоблинов из города.

# Уязвимое место: Бильбо должен украсть золотую чашу у дракона Смога, не разбудив его, затем найти брешь в его бронированной шкуре.

1. Тучи собираются: Бильбо должен найти Аркенстон для Торина. Чтобы это сделать ему придётся запустить все механизмы королевства и выковать ключ от Сокровищницы.

# Гроза разразилась: Этот уровень - Битва пяти армий. Бильбо должен бороться и проложить себе дорогу через битву и доставить сообщение для Барда, сказав, что гоблины идут на него с тыла, потому что Бард не знает об этом. Кроме того, он встречается с Корвином, Лианой, и Беорном, которым он должен помочь.