Игра поддерживает многопользовательскую игру в режиме «Hot seat» до восьми игроков одновременно.

Сражения

Битва в игре автоматическая, и игрок не может повлиять на её исход, когда она уже началась. Все воины выходят в бой по очереди. В битве воину присваивается случайное число от 1 до 12, которое прибавляется к его силе. Если воин защищает город, то очки защиты тоже прибавляются. У какого воина суммарный показатель будет выше, тот и победит.

Объекты на карте

Города

Города — основной элемент игры. Каждый город уникален и эта уникальность заключается в возможности производства разных воинов с разными характеристиками. Защитный уровень города снижается после каждой смены его владельца. Уровень защиты города может быть повышен за определённую сумму золота.

У каждой противоборствующей стороны есть столица. С просмотра её продукции начинается ход игрока. Статус столицы можно назначить любому городу через игровое меню.

Название многих городов в игре — отсылки к произведениям Джона Толкина и другим писателям жанра фэнтези.

Руины

В руинах можно получить золото, артефакты; найти золотой трон или союзников. В руинах обитают стражи, с которыми герою нужно сразиться (если они не захотят присоединиться к герою). Обследовать руины могут только герои. Если герой погиб в руинах, то руины остаются не обследованными и их можно обследовать ещё раз. На карте руин не обследованные руины обозначаются как квадраты белого цвета, а обследованные как квадраты красного.

Храмы

Храмы увеличивают силу воинов и посещать их можно всем видам войск, а не только героям. На карте храмы обозначаются как квадраты зелёного цвета.

Библиотеки

В библиотеках можно узнать содержимое случайных руин. На карте библиотеки обозначаются как квадраты чёрного цвета.

Башни

Башни увеличивают защиту воинов. Когда воины проходят рядом с башней, она автоматически переходит во владения того игрока, которому принадлежали эти воины. Башню может построить любой воин за 100 кусков золота (gp - Gold Piece ?).

Войска

Каждый город производит продукцию — до четырёх типов боевых единиц. Продукцию из одного города можно сразу направлять в другие города. Независимо от расстояния между городом-производителем и городом-приемником, на свой путь войска потратят два хода. Все города, находящиеся рядом с морем или реками, производят корабли. Воины одного типа могут существенно отличаться друг от друга по силе и максимальному количеству ходов, в зависимости от того, в каком городе они были произведены.

• Войска, производимые в городах.
• • Light Infantry (легкая пехота) — самый распространенный тип войск в начале игры. Слабые воины, но дешёвые и быстро производимые. Производятся по всей карте.
  • Elven Archer (эльфийские лучники) — производятся, в основном, в замках возле эльфийской столицы. Обладают высокой скоростью и проходимостью через леса.
  • Heavy Infantry (тяжёлая пехота) — обычно сильнее, чем лёгкая пехота, но производятся и ходят медленнее.
  • Wolf Riders (наездники на волках) — производятся, преимущественно, у орков и Лорда Бейна и широко используются орками. По силе сопоставимы с тяжёлой пехотой (в городе Балад Наран вблизи столицы «красных» Orcs of Kor производятся волки силы 6, что есть максимальная сила для тяжёлой пехоты, обычная сила для гигантов и вообще максимальное значение силы не-магических воинов), но очков передвижения у них намного больше.
  • Giant Warriors(воины-гиганты) — вооружённые кувалдами бойцы. Сильные, и, обычно, дорогие воины. Дешёвые они только в замках Storm Giants. Широко используются Storm Giants. Хорошо передвигаются по холмам.
  • Dwarven Legion (легион гномов) — гномы, вооружённые секирами. По параметрам похожи на тяжёлую пехоту. Производятся, в основном, в городах рядом со столицей Grey Dwarves. Хорошо передвигаются по холмам.
  • Cavalry (кавалерия) — быстрые и сильные воины. Параметры могут сильно разниться. Самые быстрые и быстро производящиеся конники в столице Horse Lords.
  • Pegasi (пегасы) — не очень сильные летающие воины. Производятся долго и стоят дорого.
  • Griffins (грифоны)— летающие воины, немного сильнее и быстрее пегасов, но встречаются в меньшем количестве городов.
  • Navy (флот) — единственный способ перемещать не героев и не летающих воинов по воде. Строятся долго, но обладают большим количеством очков передвижения и силой.
• Союзные (магические) войска. Обладают специальными бонусами. Такие войска приходят с новыми героями и их можно найти в руинах.
• • Undead (мертвецы) — сильные воины, но, по сравнению с другими специальными войнами, самые слабые.
  • Demons (демоны)— не сильно отличаются от мертвецов (призраков) по силе, но очков передвижения имеют больше.
  • Devils (дьяволы) — очень сильные воины.
  • Wizards (волшебники) — относительно сильные воины (на деле самые слабые из магических воинов, обычно слабее undeadов), обладающие огромным количеством очков передвижения (если у других воинов обычно 10-20 очков, то у волшебника их 52).
  • Dragons (драконы) — единственный воин, обладающий специальным бонусом и бонусом полёта. Очень сильный воин.

Искусственный интеллект

В игре есть 4 уровня сложности искусственного интеллекта

• Knight — очень слабый противник. Не обыскивает руины, ведет предсказуемую игру.
• Baron — посылает героев на обыскивание руин, а затем посылает найденных союзников атаковать нейтральные и незащищенные города.
• Lord — активно использует корабли и летающие боевые единицы, чтобы атаковать противников в тыл.
• Warlord — укрепляет города и использует храмы для усиления войск.

Модификации

Несмотря на то, что сама не предоставляла никаких возможностей для создния новых сценариев или модификации игрового процесса, силами игроков были созданы редакторы карт , а также модификации, изменяющие игровую механику.

Связь с творчеством Толкина

Карта Иллурии есть карта из «Властелина Колец», зеркально отраженная — главная река течет с юга на север, у Толкина ровно наоборот.

Многие столицы государств по местоположению соответствуют государствам из «Властелина Колец». Lord Bane — Саурону в Мордоре, Horse Lords — всадникам Рохана (в оригинале тоже называются Horse Lords, в русских переводах это утрачено), и так далее.

Расы участников войны также соответствуют (кроме гигантов) расам мира Толкина.

Названия городов даны в строгом соответствии с изобретенным Толкином эльфийским языком синдарин, и названиями из толкиновских миров «Сильмариллиона» и «Властелина Колец». У Толкина были географические названия Angmar и Angband — в игре есть город Angbar, у Толкина был Menegroth — в игре есть Meneloth и так далее.