Стрессы, связанные с неожиданной популярностью, а также недостаточно прочные личные связи, привели к возникновению трений внутри коллектива в 1973 году. Ускорила процесс крайне неудачная сессия в лондонской студии Trident, где музыканты рассорились и перестали общаться друг с другом. Решающее значение для судьбы первого состава группы имело интервью Яна Хаммера и Джерри Гудмана в журнале Crawdaddy!, в котором те выразили неудовольствие диктатурой Джона Маклафлина. В Нью-Йорке была осуществлена попытка примирения, но в конечном итоге и она не увенчалась успехом. Незаконченный альбом, записывавшийся в студии Trident, был выпущен лишь тридцать лет спустя под названием The Lost Trident Sessions.

Mahavishnu Orchestra реформировались в 1974 году, когда Маклафлин пригласил к участию скрипача Жана-Люка Понти (известного сотрудничеством с Фрэнком Заппой), клавишницу и вокалистку Гейл Моран, басиста Ральфа Армстронга и барабанщика Нараду Майкла Уолдена (Narada Michael Walden). Вспомогательный состав включал в себя также Стивена Киндлера и Кэрол Шайв (скрипка), Маршу Уэстбрук (виола), Фила Херши (виолончель), Стива Франкевича и Бобо Нэппа (духовые инструменты).

Состав, который Маклафлин считал (и нередко называл) «настоящим Оркестром Махавишну», выпустил два альбома: Apocalypse

(1974) и Visions of the Emerald Beyond (1975). Первый из них был записан в Лондоне при участии Лондонского симфонического оркестра под управлением Майкла Тилсона Томаса; продюсером сессий был Джордж Мартин. К моменту выхода Inner Worlds (1976) группа сократилась до размеров квартета: ушел Понти, а Моран заменил Стю Голдберг.

После распада и этой версии оркестра Маклафлин собрал группу Shakti, в музыке которой уже преобладали индийские мотивы, а также The One Truth Band & The Translators и гитарное трио с Элом ди Меолой и Пако де Люсией. В 1984 году Маклафлин реформировал Mahavishnu Orchestra: наряду с новыми участниками (саксофонистом Биллом Эвансом, басистом Йонасом Хельбергом и клавишником Митчелом Форманом) сюда вошел участник первого состава Билли Кобхэм. Последний принимал участие в студийных записях (в частности записывал альбом 1984 года названный именем группы), но на концертах уступал место Дэнни Готлибу. Звучание группы в этот период ее творчества было совершенно иным: во многом потому что Маклафлин стал активно использовать синтезаторную систему Synclavier. Возвращение оказалось неудачным: группа записала лишь один альбом для Warner Bros. и снова распалась.

Сформировавшееся параллельное The John McLaughlin Guitar Trio меняло состав; постоянным участником группы был лишь Трилок Гурту (перкуссия). В его группе The Free Spirits, участвовали Джой ДеФранческо (хаммонд-орган и труба) и Деннис Чемберс (ударные). В гастролях принимали участие Эл ди Меола и Пако де Люсия.

Билли Кобхэм тем временем успешно выступал соло, а кроме того записал несколько альбомов с Total Eclipse, Crosswinds и Spectrum. Он гастролировал и с составом Billy Cobham & George Duke Band. Ян Хаммер и Н. М. Уолден приняли участие в записи альбома Джеффа Бека Wired, записали каждый несколько сольных альбомов, а также приняли участие в создании темы для телесериала «Miami Vice». Джерри Гудман записал альбом с Like Children (здесь также принял участие Ян Хаммер), а затем записал три сольных альбома и гастролировал с коллективами Shadowfax и The Dixie Dregs. Рик Лэйрд играл со Стеном Гетцем и Чиком Кориа, а также выпустил сольный альбом Soft Focus. В 1982 году он покинул музыкальную сцену, перешел на преподавательскую работу и стал фотографом.

Участники

1971—1973

• John McLaughlin — гитара
• Jan Hammer — клавишные
• Jerry Goodman — скрипка
• Rick Laird — бас-гитара
• Billy Cobham — ударные

1974—1975

• John McLaughlin
• Gayle Moran — клавишные, вокал
• Jean-Luc Ponty — скрипка
• Ralphe Armstrong — бас-гитара
• Narada Michael Walden — ударные

1976

• John McLaughlin
• Stu Goldberg — клавишные
• Ralphe Armstrong
• Narada Michael Walden

1984

• John McLaughlin
• Mitchel Forman — клавишные
• Bill Evans — саксофон
• Jonas Hellborg — бас-гитара
• Billy Cobham — ударные

1985—1986

• John McLaughlin
• Mitchel Forman
• Bill Evans
• Jonas Hellborg
• Danny Gottlieb

1987

• John McLaughlin
• Jim Beard — клавишные
• Bill Evans
• Jonas Hellborg
• Danny Gottlieb

Дискография

Альбомы

• The Inner Mounting Flame (1971, Columbia/Legacy)
• Birds of Fire (1972, Columbia/Legacy)
• The Lost Trident Sessions (1973, Columbia/Legacy)
• Between Nothingness & Eternity [live] (1973, Columbia)
• Apocalypse (1974, Columbia)
• Visions of the Emerald Beyond (1974, Columbia)
• Inner Worlds (1975, Columbia)
• In Retrospect (1976, Polydor)
• Mahavishnu (1984, Warner Bros.)
• Visions of an Intermounting Apocalypse (2006, Mascot)