The Who работали над Tommy с лета 1968 по весну 1969 года. Успех альбома был умеренным, но после того как The Who начали исполнять его вживую, он стал шедевром. Сильное впечатление Tommy произвёл, когда группа исполнила его на фестивале Вудсток в августе 1969 года. Песня «See Me, Feel Me» исполнялась при восходе солнца. Заснятые на киноплёнку и показанные в фильме «Woodstock», The Who стали международной сенсацией. Кит также нашёл способ продвигать альбом, исполняя его в театрах оперы в Европе и Америке. По Tommy ставились балеты и мюзиклы; у группы было так много работы, что многие думали, что её название — Tommy.

Тем временем, Пит продолжал сочинять песни, используя новый музыкальный инструмент — ARP синтезатор. Чтобы убить время перед следующим проектом, The Who записали концертный альбом в университете Лидса. Live at Leeds стал вторым всемирным хитом группы.

В 1970 году у Пита была идея для нового проекта. Кит заключил сделку с Universal Studios на снятие фильма «Tommy» с его режиссурой. Пит же пришёл со своей идеей, называемой «Lifehouse». Это была бы фантастическая история о виртуальной реальности и мальчике, который открыл для себя рок-музыку. Герой бы играл бесконечный концерт и в конце фильма нашёл бы Потерянный Аккорд, который доводит всех до состояния нирваны.

Who’s Next (1971)

Группа организовывала открытые для всех концерты в театре Young Vic в Лондоне. Публика и сама группа должны были сниматься во время концерта. Все были бы частью фильма, их жизненные истории сменялись бы компьютерными рядами под синтезаторную музыку. Но результат был разочаровывающим. Публика просто просила сыграть старые хиты, и скоро все участники группы заскучали.

Проект Пита был отложен, и группа засела в студию записывать песни, написанные Питом для «Lifehouse». Так был записан альбом Who’s Next. Он стал очередным международным хитом и считается многими лучшим альбомом группы. «Baba O’Riley» и «Behind Blue Eyes» крутились по радио, а песней «Won’t Get Fooled Again» группа закрывала свои концерты на протяжении всей карьеры.

С ростом популярности участники группы становились недовольными звучанием песен Пита. Джон первым начал сольную карьеру с альбомом Smash Your Head Against The Wall выпущенным до Who’s Next. Он будет продолжать записывать сольные альбомы первую половину 70-х годов, записывая песни, пропитанные чёрным юмором. Роджер также начал сольную карьеру после строительства студии в своём амбаре. Сингл «Giving It All Away» с его альбома Daltrey попал в топ-10 Британии и придал Роджеру заряд мощности, которого у него не было в группе.

Помимо этого, Роджер начал расследование по финансовым делам Кита Ламберта и Криса Стампа. Он обнаружил, что они неправильно использовали финансовый фонд группы. Пит, который видел в Ките своего учителя, занял его сторону, что привело к разладу в группе.

Quadrophenia (1972—1973)

Пит, тем временем, начал работу над новой рок-оперой. Это должна была быть история The Who, но после встречи Пита с одним из ярых фанатов, который следовал за группой ещё со времён «The Detours», Пит решил написать историю о фанате The Who. Она стала историей о Джимми — моде, фанате The High Numbers. Он работает на грязной работе, чтобы заработать на мотороллер GS, стильную одежду и на достаточное количество таблеток, чтобы провести выходные. Высокие дозы спида приводят к тому, что его личность раскололась на четыре составляющие, каждая из которых представлена участником The Who. Родители Джимми находят таблетки и выгоняют его из дома. Он приезжает в Брайтон, чтобы возвратить славные дни модов, но находит главаря модов, ставшего скромным гостиничным носильщиком. В отчаянии он берёт лодку и выходит в море в сильный шторм и наблюдает явление Бога.