Из бесед с Сильвией и Антоном Андрей узнаёт о существовании третьей — более могущественной, чем аггры и форзейли — силы: загадочных Держателей — им якобы выгодно противоборство аггров с форзейлями, но очень невыгодна самостоятельная деятельность главных героев.

Андрей и Сильвия отправляются на разведку в неизведанные миры…

Вихри Валгаллы (1997)

Новиков принимает предложение Сильвии совершить прогулку в другой мир. Использовав аггрианский блок для перемещения, Сильвия и Андрей отправляются и, пройдя через несколько странных миров, попадают на Валгаллу и оказываются на аггрианской базе, откуда их, по требованию Новикова, переправляют в полуразрушенный форт, оставшийся бесхозным после бегства землян в Замок. Как выясняется, в той части пространства-времени, где Новиков и Сильвия оказались, аггры продолжают существовать и действовать. Их цель — добиться от Новикова согласия на переход в другое состояние и включение в игру Держателей на стороне тех, кто стоит за агграми.

Тем временем в оставленном Новиковым и Сильвией мире события стремительно развиваются. Загадочная Система — организация, объединяющая наиболее влиятельных лиц мира — обеспокоена происходящими в России событиями и начинает активно вмешиваться в них. Ранее Система поддержала большевиков, решив, что социалистическая Россия будет выгодна в качестве источника ресурсов и пугала для всего остального мира. Образование же сильной и самостоятельной Югороссии Систему не устраивает. Делается попытка устранения Шульгина. В Москве часть верхушки ВЧК-ГПУ готовит очередной переворот, который должен свергнуть объявившее НЭП правительство как «продавшееся буржуям», и возобновить войну с Югороссией. В ответ Шульгин с товарищами устраивают диверсию во время очередной встречи представителей Системы, уничтожают их, а в Москве подавляют попытку переворота, тем самым ещё больше «привязав» к себе высшее советское руководство.

Новиков не желает отказываться от своей человеческой сущности. Антон, с которым удаётся наладить связь, помогает Андрею и Сильвии выбраться с Валгаллы и воссоединиться с друзьями.

Полномасштабное столкновение Запада с Россией грозит новой мировой войной, и чтобы избежать её, друзья решаются на операцию, граничащую с авантюрой: восстановив с помощью своих технических средств Черноморский флот и снабдив его современным оружием, спровоцировать Великобританию на нападение. Это удаётся сделать довольно легко: после того, как «Валгалла» в бою потопила два английских корабля, пытавшихся захватить её в нейтральных водах, Британия отправила в Чёрное море эскадру, чтобы захватить пароход и «навести порядок в Севастополе». Во главе русского флота встаёт адмирал Колчак, который, вопреки распространённым большевиками сообщениям, не расстрелян, а содержится в заключении. Шульгин со своими рейнджерами освобождают адмирала и доставляют его в Югороссию.

Сражение в Чёрном море идёт по сценарию, которого англичане совсем не ожидали. Английская эскадра встретилась с серьёзным противодействием: флагманский корабль англичан захвачен десантом с вертолётов, по другим линкорам применены с воздуха противокорабельные ракеты, отряд принуждён к сдаче. Подготовленное стараниями Новикова и Сильвии общественное мнение на Западе — особенно во Франции — делает невозможным разрастание конфликта. Франция настроена на сотрудничество с Югороссией, Англия унижена поражением, но не имеет сил для войны, да и не может воевать в отсутствие сухопутных границ с Россией. Начавшаяся у русских берегов операция переходит в следующую фазу: русские войска помогают туркам восстановить независимость страны, русские корабли берут под контроль проливы. Чёрное море полностью переходит под контроль Югороссии.