3 часть «Легенда о Вратах» (29 минут)

1. Примирение братьев (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)

# Армия Чародея (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)

1. Победа (вокал Роман Сусалёв)

# Детство чародея (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)

1. Соблазнение (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)

# О любви (вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей, Роман Сусалёв)

1. Колыбельная (вокал Роман Сусалёв)

# Присяга (вокал Елена Ханпира)

1. Испытание огнём (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)

4 часть «Властелин Ничего» (32 минуты)

1. Встреча с Такхизис (вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)

# Изида под покрывалом (вокал Наталья О’Шей, Елена Ханпира)

1. Кошмары (вокал Ирина Круглова, Варвара Круглова (дочь Антона и Ирины), некто Аркадий)

# Танго со Смертью (вокал Наталья О’Шей)

1. Жертва (вокал Елена Ханпира)

# Отречение / Легенда Чародея (вокал Антон Круглов)

1. Бессмысленно, как всякая жестокость (вокал Елена Ханпира)

# Властелин Ничего (вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)

Альтернативный финал (на дисках не издавался)

1. Карамон в Утехе (вокал Роман Сусалёв)

# Клинок (вокал Роман Сусалёв)

1. Битва близнецов (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв, бэк-вокал Наталья О’Шей)

# Беги, мой брат (вокал Антон Круглов)

1. Судьба (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)

Сюжет

1. Тьма и Свет

Темный маг Рейстлин Маджере принимает решение спуститься в Бездну и победить там Такхизис, богиню Тьмы. Его брат Карамон пытается уговорить его остаться, но Рейстлин не оставляет своего замысла. Светлая жрица Крисания предлагает ему встречу у бога-летописца Астинуса, намереваясь отговорить его от его предприятия. Во время встречи Рейстлин предлагает Крисании идти за ним, чтобы иметь возможность исполнить волю ее бога Паладайна. После этого Рейстлин отбывает. Крисания чувствует, что должна отправиться в путь — во-первых, она не оставляет надежду привести чёрного мага в лоно церкви Паладайна, во-вторых, чувствует пробуждающуюся любовь. В пути до Башни Высшего Волшебства её сопровождает Карамон. Тем временем Конклав Магов посылает ученика Рейстлина — Даламара — убить своего учителя. Тот напоминает о древнем манускрипте, в котором сказано, что помешать чёрному магу открыть Врата Бездны может только жрец Паладайна. И решением Конклава Даламар отправляет явившуюся к ним Крисанию вместе с Карамоном в Истар, вслед за Рейстлином. Никто из Конклава не знает, что Даламар делает это по поручению самого Рейстлина, которому требуется светлая жрица, чтобы открыть Врата.

2. Все во имя веры

Крисания прибывает в Истар и восторгается городом. Рейстлин разбивает её розовые очки, рассказывая ей о действительном положении дел в городе — все нечеловеческие расы истребляются, все несогласные с политикой Короля-Жреца брошены в тюрьмы, а народ превращён в религиозных фанатиков. Крисания сначала не хочет верить, но потом слышит проповедь Короля-Жреца, который собирается проливать кровь во имя веры и добра. Она прилюдно осуждает его, и он приказывает бросить её в темницу, где уже сидит Карамон, попавший туда за то, что искал тёмного мага. Король-Жрец объявляет, что ищет воина, который выступит во имя веры в бою против огромного минотавра. Рейстлин спускается в темницу и находит там Карамона, предлагая Королю-Жрецу именно его в качестве гладиатора. Карамон отказывается от боя, и Рейстлин предлагает Королю-Жрецу вывести на арену Крисанию. Карамон бросается защищать девушку и сражает монстра. Король-Жрец объявляет это знаком того, что Паладайн благословил их, и начинает великую мессу, отпустив на волю Карамона и Крисанию. Паладайн, разгневанный нечестивыми требованиями Короля-Жреца, обрушивает на Истар огненный дождь, сжигая его дотла. Рейстлин спасается вместе с Карамоном и Крисанией, которая, глядя на кару Паладайна, понимает, что Рейстлин был прав.