В Таяне Шандер Гардани становится частым гостем в доме Симона и Лупе, понимая, что очень привязался к маленькой колдунье. Стефан продолжает выздоравливать, но Рене мучают кошмары, которые беспокоят его лишь перед страшной бедой, да и Хранитель Дороги Прашинко делиться опасениями о присутствии духа Осеннего Кошмара. Рене и Ланка с отрядом Серебряных отправляются встречать легата Архипастыря. Герику посещает незнакомец с требованием передать зашифрованное послание ее отцу, но вместо этого она рассказывает все Стефану и Шандеру. Граф отправляется вдогонку за Арроем с подкреплением, поняв из послания, что на него готовится засада. Парамон передает Рене Свободный лист — право, объявляющее все, сделанное герцогом, деяниями во спасение Благодатных земель. На обратном пути герцог чует ловушку и подготавливается к ней, а подоспевший Гардани обеспечивает безоговорочную победу и с удивлением обнаруживает в нападавших гоблинов. Уставшим людям нужен отдых, но Аррой чувствует, что нужен в Высоком Замке, и намерен один ехать дальше. Однако Ланка, желающая остаться с ним наедине, и требующая взять ее с собой, заставляет его остаться. Вечером Рене рассказывает Шандеру о судьбе Лупе, о том, что узнал ее мужа — в прошлом известного поэта, а ныне пьяницу, и выдвигает догадку что колдунья дворянского происхождения сбежала из дома, когда никого из родных не было рядом, или же сама спровадив их. Понимая, что с ними поступили точно так же, и, поддавшись на уловку, они оставили Высокий Замок без защиты, Аррой и Гардани бросаются обратно в Гелань. Но в пути им попадается курьер, сообщающий об убийстве Зенона и Стефана, который успел перед смертью признаться Герике в своих чувствах и оставил Преданного охранять ее.

В Убежище появляется Уанн, который, узнав о всех событиях, решает отправиться в Корбут первым, и рассказывает Роману и его отцу Астену о истории предков Арроя и Годоя, подозревая, что в них течет как кровь Прежних богов, так и эльфийская.

Часть третья

Уанн пробирается одному ему известными тропами в Корбут. После смерти Стефана Рене берет на себя заботу о Герике и Таяне. В Кантиске уже начинают свершаться покушения на жизнь новоизбранного Архипастыря. Король Марко требует от Арроя покинуть Таяну. Герцог предлагает Шандеру забрать его дочь с собой, ожидая, что скоро в Гелани будет опасно, и советует тому не доверять больше королю, подозревая странную перемену в его характере после смерти сыновей. Герика передает Илане камни Циалы, родовую реликвию семейства Годоев, и подтверждает догадку Рене, говоря, что чувствует в короле своего отца, и просит убить Михая. Вместе с Шандером остается и любящая его Лупе с Симоном. Во время процесса отъезда эландцев Аррой всем своим видом дает понять, что теперь он не просто маринер, но и Волинг и будет всеми силами бороться за спокойствие Благодатных земель. Гардани предлагает Серебряным, личной гвардии принца, отправиться вместе с герцогом, как с ближайшим родичем таянского королевского дома по мужской линии, или остаться в Таяне в ожидании пока королева не подарит им прямого наследника. Половина гвардии уезжает.

Изменившийся Марко смещает старого капитана Золотых, личной королевской гвардии, Лукиана и назначает на его место приближенного Годоя дана Бо. Так же король хочет выдать свою дочь за тарского господаря, который был освобожден из темницы еще до отъезда эландцев. В разгар ссоры в кабинет врывается Шандер, Стах Гери и Гашпар Лайда, которые силой вырывают принцессу из западни и с боем прорываются к выходу. Гардани отправляет Ланку и Лайду на конюшни, а сам остается отвлечь внимание тарскийцев, пока Стах не выведет из города оставшихся Серебряных. Но непреодолимая сила тянет Илану забрать рубины Циалы из своей комнаты, где ее поджидает дан Бо, предлагающий ей план по становлению новой великой империи с центром в Таяне. Шандер тем временем противостоял пытавшимся ворваться в казармы Серебряных гоблинам, пока его подопечные не покинули. Он пробует добраться до прячущегося за спинами гоблинов Годоя, но его оглушают.