Умирающий Ракан вспоминает, как Глан показывал ему тайную лабораторию с созданной им биомассой (материал для будущих поколений населения Дессы). Ракан ползком добирается до лаборатории с биомассой и выпускает её на свободу. Она начинает распространяться, пожирая органику. В это время Нийя идёт на «Астру», повинуясь командам Туранчокса. Надежда останавливает её, но Торки, идущий за Нийей по пятам, стреляет в Надежду. Увидев её гибель, Нийя преодолевает контроль и выбрасывает бомбу. Биомасса поглощает Ракана, а затем и Туранчокса, и вырывается из института Глана. Каким-то образом (механика процесса в фильме не поясняется) с помощью землян и своих способностей Нийя укрощает биомассу и заставляет её работать на восстановление биосферы планеты. Эффект, по крайней мере, локальный, наступает практически сразу. В последних кадрах фильма, перед отлётом «Астры» с Дессы, зритель видит бывшую безжизненную пустыню, в которой растут какие-то, пока ещё невысокие, растения.

Фильм раскрывает тему взаимной любви землянина и инопланетного существа. Степан Лебедев влюбился в Нийю. Нийя, в свою очередь, полюбила Степана, однако жертвует своими чувствами ради родной планеты и остаётся там для помощи в возрождении жизни, вопреки мольбам Степана лететь с ним на Землю. Нийя на прощание делает ладонью «скан» лица Степана и как бы помещает его себе в душу на память.

Новая версия фильма

В 2001 году сыном режиссёра Николаем Викторовым была выпущена переработанная версия фильма. Проведена цифровая обработка изображения, восстановление цвета, переработаны некоторые спецэффекты, записана полностью новая звуковая дорожка в формате Dolby Digital. Продолжительность фильма приведена в соответствие со стандартами современного кинопроката, в результате он сокращён на 20 минут. По утверждениям авторов, в переработанной версии сокращены растянутые эпизоды, снижавшие динамику фильма, и выброшены эпизоды, нёсшие в себе советскую идеологическую окраску. В новой версии фильма добавлены, в частности, кадры парящих в облаках над космопортом звездолётов (посадочная площадка в точности копирует знаменитую «рюмку» аэропорта Шереметьево-1), кадры висящего в космическом пространстве корабля с Дессы «Гайя».

В конце оригинальной версии фильма изначально предполагалось поместить надпись: «Все кадры гибнущей планеты Десса сняты на территории СССР». Цензура эту фразу потребовала убрать. Только в новой версии фильма в финальных титрах мы можем увидеть фразу: «Все кадры гибнущей планеты Десса сняты на планете Земля».

Заметно сокращены следующие сцены:

• Совещание на орбитальной станции, на котором определялась дальнейшая судьба Нийи.
• Убран диалог Степана и командира «Астры» о назначении космического судна из сцены разговора перед отлётом.
• Сцена работы Сергея с Нийей в его доме, обучение девушки. Удалён существенный момент, когда Нийя начинает осмысленно общаться:«Нийя: Я — Нийя.Сергей: Говори!Нийя: Ты — Сергей.Сергей: Говори!Нийя: Он — Степан.Сергей: Говори!Нийя: Мы — люди!Сергей: Стоп! Всем отдыхать! На воздух!»
• Убран момент, когда после того, как Степан, занимаясь спортом на воздухе, кувыркается на мате, Нийя кувыркается на траве с большой скоростью.
• Убран диалог Сергея и Глаши после того, как Нийя испугалась грозы и спряталась:«Сергей: Глаша, ты её не видела?Глаша: Если бы я видела, я бы этого безобразия не допустила!»
• В оригинальном варианте Нийя, собираясь купаться в море, полностью раздевается в присутствии Степана и его знакомой Селены, и Степан вынужден объяснять ей, что у землян так не принято. В новой версии эпизод с раздеванием донага и объяснениями Степана исключён. Девушка просто скидывает сарафан, собираясь купаться, в этот момент Надежда, постоянно наблюдающая с помощью техники за Нийей, демонстрирует Лебедеву возможность управления клоном, говоря: «Смотри, сейчас я её одену», даёт команду, и девушка молниеносно одевается.