Четвёртая серия

Израиль. Наши дни. Сидя на балконе с видом на Средиземное море, Барон вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Иосиф хочет добыть денег, чтобы купить новую скрипку. Он разыскивает «короля города» шулера Хамчика. А отец узнаёт от учительницы, что мальчик не вернул в школу скрипку. Отец жертвует свои деньги и золотые коронки, чтобы выкупить у ювелира Фимы скрипку. Израиль. Наши дни. Барон получает письмо от сестры: в Бердичеве умер отец. С горя он выруливает всю скорость, где подвозит русскую девушку Марину, приехавшую в Израиль из Германии. Затем встретившись с заказчиком убийства Сашей-Паровозом, Барон узнаёт, что заказал его Муса. Паровоза убивают, но Барон дает ему слово позаботиться о его семье. Россия. Наши дни. Журналист Альберт Слесаренко получает анонимное предложение напечатать материалы, бросавшие тень на Барона насчёт убийства Дитриха Зоннера.

Пятая серия

На шикарной резиденции Барон представляет гостям живого льва. Затем он с подельниками наведывается к журналисту Слесаренко, пытаясь выяснить, для чего он поместил в газету скандальную статью, и заставляет дать опровержение. После этого он едет к Мусе и показывает ему кассету, на которой записано признание Саши-Паровоза. Мусу убивают. Вспомнив, что сегодня похороны отца, Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик обучает Иосифа игре в карты. Мальчик впервые получает немалые деньги в выигрыше в карты. Затем он идёт к ювелиру Фиме, желая выкупить скрипку, но узнаёт, что её уже выкупили. Вернувшись домой, Иосиф попадает на семейный праздник. Весёлый отец выкладывает на стол продукты и показывает Иосифу новую скрипку, купленную у ювелира Фимы. Но праздник заканчивается арестом отца.

Шестая серия

Джанго прослушивает разговоры Алексея и Сергея и понимает, что они хотят подстроить что-то против Барона. У Джанго роман с Наташей, дочерью Шульмана, однако её отец хочет видеть свою дочь замужем только за евреем. До Барона доходят слухи, что Алексей нечестно ведёт игорный бизнес, и в этом он убеждается, приехав к сыну в казино. Он отбирает у жён провинившихся украшения, и отдаёт их бедной старухе, и снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Семья переживает арест отца. Дебора понимает, что помочь мужу может только Хамчик, и она отправляется к нему. Россия. Наши дни. Джанго узнаёт, что на Барона готовится убийство, так как в номере киллера, нанятого для убийства, лежит фото Барона. Он проникает в номер киллера, и подменяет фото Барона на фото Сергея. Тем временем некто от имени Барона вызывает на встречу журналиста Слесаренко. Когда журналист приезжает на место встречи, к нему подходят двое неизвестных и убивают его. Барона арестовывают.

Седьмая серия

В тюрьме Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик сдержал своё обещание, Арона выпустили на свободу. Хамчик наведывается к Арону в дом, но тот выгоняет его, и ему не понятно, почему этого мошенника Иосиф считает своим другом. Хамчик говорит Иосифу, что тот его должник и берёт мальчика на «дело». Использовав мальчика в воровском налёте на поезд, Хамчик отдаёт ему его заслуженные деньги и назначает встречу в бильярдной, но когда Иосиф приходит на назначенное место встречи, то обнаруживает повесившегося Хамчика… Россия. Наши дни. Барон выходит из тюрьмы, и на него должно совершиться убийство, но благодаря Джанго киллер убивает Сергея. Барон переживает смерть сына, не догадываясь, что на самом деле должны были убить его, и он жестоко разбирается с Джанго.