• То что Лахарл делал что-то сексуальное, или что-то очень хорошее.
• Так же возможно то, что он переоделся в женскую одежду.

На обороте фотографии написано, что копии этих фотографий будут разосланы по всему Netherworld, если он не примет вызов. В общем, Лахарла шантажировали.

Если прогуляться по замку, то можно обнаружить, что один из демонов говорит:

«- Я и не думал, что вы бы могли сделать такое ♥»

Лахарл решается на этот вызов. Он встречает Мадераса (Maderas), вампира. Вампир был выслан Королём Кричевским за то, что он украл любимое лакомство Короля — чёрные крендели. Мадерас использует против Лахарла две его самых больших слабости — доброту и женщин с сексуальными телами. Так же, Мадерас контролировал разум Этны похитив её память. Он заставил её убить принца, но она отравила его, чтобы тот спал 2 года. В конечном счёте, Этна предает Мадераса.

Позже, Флонн просыпается ночью и видит, как несколько Принни поют, покидая замок. Лахарл, беспокоящийся о том, что его репутация будет запятнана, если это обнаружат, покидает замок и отправляется вслед за Принни. В итоге, он сталкивается со Смертью и мы узнаем то, что Big Sis Prinny, фактически, является матерью Лахарла. Она стала Принни потому, что отдала свою жизнь, чтобы спасти своего сына…

После того, как Лахарл становится Повелителем Ада (The Netherworld), он встречает несколько людей с Земли. Гордон, Защитник Земли (Gordon, Defender of Earth), Дженнифер (Jennifer), его ассистент, и их робот Четверг (Thursday). Гордон думал, что его миссия состоит в том, чтобы убить Лахарла, предотвратив нападение демонов на Землю. Лахарл обещает не вторгаться на Землю, если Гордон победит его или Гордон станет одним из его подданных в случае проигрыша. Гордон проигрывает. После того, как Силы Защитников Земли (Earth Defense Force) появляются в Преисподней (Netherworld), Гордону становится ясно, что его посылали для того, чтобы открыть путь для вторжения людей в Преисподнюю (Netherworld), которые были в сговоре с Вулканусом.

Генерал Картер (Carter) посылает Куртиса (Kurtis) в Преисподнюю (Netherworld), и в конечном счете сам летит туда на Космическом Боевом Корабле Гаргантюа (Space Battleship Gargantua). Затем Куртис похищает Дженнифер и Лахарл приказывает уничтожить все корабли, кроме Гаргантюа. Когда Лахарл со своими друзьями добирается до моста, на них нападают несколько Ангелов из Селестии. После поражения, генерал Картер покидает корабль, вдруг из ниоткуда появляется Mid-Boss чтобы что-то узнать.

В ответ на это, Флонн решает пойти в Селестию чтобы поговорить с Серафом. Вулканус идёт к Серафу Лемингтону и сообщает о том, что Флонн — предатель, который ведёт армию демонов для вторжения в Селестию. Вулканус заявляет о том, что хочет захватить все три мира (Селестию, Ад и Землю), чтобы править ими как Бог. После победы над Вулканусом, Лахарл, наконец, встречается с Серафом и Флонн объясняет ему план Вулкануса и то, что она узнала за время путешествия с Лахарлом. Сераф принимает её версию событий и соглашается в том, что демоны способны проявлять чувство любви. Однако, это не отменяет наказания, так как она сражалась против других ангелов. И он превращает её в цветок. Лахарл, поражённый такой несправедливостью, убивает Серафа в финальной схватке.

Однако, у игры есть несколько вариантов окончания. Например, Серафим может выжить/не выжить. Флонн может быть восстановлена или превращена в Падшего Ангела. Лахарл может стать великим Повелителем и исчезнуть, оставляя Этну присматривать за Адом (Netherworld). Или же он может умереть и стать Принни. Можно также отметить то, что в хорошей концовке, когда дух матери Лахарла явится к нему, Ваерс (Vyers), кажется, уже давно знает её, и то, как он говорит с Лахарлом, наводит на мысль, что Ваерс и есть Король Кричевской.