Братство

Первыми к Братству приходят Эми и Кенни. Вечеринка уже в самом разгаре: гремит музыка, сквозь окна видны мечущиеся силуэты танцующих. Через парадный вход их не пускают, потому что вечерика устроена только для членов Братства и для тех, кто имеет в нём связи. Тогда Кенни заходит за угол здания и хватая хоккейную клюшку, пододвигает к стене большой ящик. Забравшись на него они с Эми пробираются по карнизам до окна на верхнем этаже. В это время у подножья здания из земли разом вырастает множество тех самых цветов. Из них начинает выходить чёрная аура, похожая на ауру Мортифилии, которая просачивается внутрь через окна. Тут же музыка сменяется грохотом и воплями ужаса.

Оказавшись внутри Кенни и Эми не сразу понимают, что произошло. Сначала они думают, что вечеринка вышла за рамки разумного, но тут у них на глазах из-за одной из дверей выскакивает трясущаяся девушка с воплем, что кто-то убил её парня. На всякий случай они решают вооружиться и здесь же на этаже в одной из комнат находят сейф, а в нём пистолет. На первом этаже они сталкиваются с ужасными мутантами, которые напоминают Кенни тех, с которыми он столкнулся в ту памятную ночь два года назад. Их с Эми блуждание по зданию приводит в отдалённую часть, где они сталкиваются с их учителем Ричардом Джеймсом.

Спустя какое-то время к Братству на машине подъезжают Кори и Мэй. Только выйдя из машины им сразу бросаются в глаза следы побоев. Перед входом в здание лежат трупы, а стоящие рядом машины покорёжены. Кори хочет пройти внутрь, хотя Мэй пытается отговорить его от этого. Уступив ему она взламывает замок двери через селектор. Попав за дверь они так же сталкиваются там с мутантами. Они следуют по тому же маршруту, что шли Эми и Кенни и в конечном итоге приходят в один из внутренних двориков. Там они находят самих Эми и Кенни, а также Ричарда Джеймса, который делает вскрытие одного из убитых мутантов. Делается неожиданное открытие: расположение внутренних органов у этих существ такое же, как и у человека. Вдобавок Кори замечает на передней правой лапе мутанта татуировку-клеймо, которую носили все члены Братства. Становится понятно, что мутанты — это все мутировавшие здесь люди.

Принято решение выбираться. Впереди, освобождая путь, идут Кенни и Кори. Выбравшись из Братства они встречают Свена, который только что пришёл и ещё не совсем понимает всю опасность положения. Особо ничего растолковать ему не успевают, потому что внезапно машина Кори вдруг срывается с места и, чуть не сбив Свена, уносится вперёд. Кори, забыв про всё, бросается вслед за ней. За ним, пытаясь его остановить, несётся Эми. В то же время на связь с Мэй по карманному Уоки-токи выходит Джун. Оказывается мутанты добрались до общежития и Джун в панике. Мэй увлекает за собой Свена, приняв стойкое решение отправиться в общежитие и спасти сестру. Свен в свою очередь советует Кенни как можно скорее убираться отсюда, но Кенни внезапно становится плохо. У него начинается наркотическая ломка и он говорит, что попытается добраться до ближайшего медпункта.

Лес

Кори как сумасшедший мчится за своей машиной. Эми, пытаясь остановить «озверевшего» друга, бежит за ним. Следуя по следам от шин, и параллельно отбиваясь от мутантов, они выясняют, что, отъехав от Братства и выехав на шоссе, машина не повернула в сторону, а, проломав ограждение, понеслась дальше в лес. В конечном итоге они находят машину Кори полностью разбитой, потому что она сорвалась с обрыва. Расправившись с мутантами, которые околачиваются здесь же рядом, Кори и Эми окольным путём пытаются выбраться из леса. По пути им попадается лист старой газеты, выпущенной в прошлом году. На листе — статья о том, что в этом лесу не раз замечали странного человека в комбинезоне с искорёженным телосложением и деформированным лицом. А через какое-то время Кори и Эми сами сталкиваются с ним, но к счастью он их не замечает. Их путь завершается тем, что они набредают на местный госпиталь.