Роберт направляется в багажное отделение к ящикам с оружием. Там он встречает Анну, которая угрожает ему пистолетом. Роберту удается выбить его. Роберт уверен, что это она убила его друга, чтобы сорвать сделку с оружием, но Анна уверяет, что когда она зашла в купе, Тайлер был уже мёртв. А яйцо лежало на столе и, испугавшись, она его забрала. В этот момент на Анну сзади нападает Весна с ножом. Кэт успевает оттолкнуть Анну и получает рану в плечо. Весна убегает. Поезд прибывает в Вену. Частный вагон принца отцепляют, Кронос сходит и уезжает ни с чем.

25 июля, вечер

Перед сном к Роберту приходит Татьяна и говорит, что Алексей уговаривает её сойти вместе с ним в Будапеште — иначе он взорвёт поезд. Кэт обыскивает купе Алексея и находит детонатор. В вагоне ресторане пьяный Август изливает Роберту душу — он не понимает резкой перемены настроения Анны. Кэт ложится спать, и ему сниться новый кошмар — Алексея, на глазах Татьяны, убивает её дед, ударив его несколько раз ножом в грудь.

26 июля, ночь

Проснувшись, Кэт идёт в вагон 1-го класса и понимает, что это был не сон. Умирая, Алексей просит спасти Татьяну. Кэт находит бомбу и обезвреживает её. Затем с ним заводит разговор Джордж Эббат. Он признаётся, что он английский агент, посланный сюда, чтобы узнать, кто хотел убить Василия Оболенского. Джордж предлагает Роберту решить все его проблемы, снять обвинения в обмен на небольшую услугу — Роберт должен работать на них. Роберт говорит, что подумает и следует за проходящей мимо Анной. Он заходит за ней в её купе, где они начинают заниматься любовью. Внезапно поезд, вместо остановки в Будапеште, ускоряется и проезжает мимо. Это Милош со своими людьми захватил поезд. Кэт пытается сопротивляться и получает удар по голове.

26 июля, раннее утро

Кэт приходит в себя в багажном отделении. Там же находится и Анна. Освободившись, они побеждают всех сербов, кроме Милоша, который сам ведёт поезд. Все пассажиры и перcонал поезда, собранные в вагоне-ресторане, расходятся по купе. Не уходят лишь Василий с Татьяной, которые сошли с ума окончательно, и Джордж Эббат. Роберт отцепляет вагоны с пассажирами, пытаясь снизить количество возможных жертв до минимума. Увидев Августа, Роберт рассказывает ему правду об Анне и признается, что он не Тайлер Уитни.

26 июля, утро

Анне и Кэту удаётся обезвредить Милоша до того, как поезд пересечёт границу Сербии. Однако когда поезд почти остановился, Кэт заставил кочегара прибавить ходу, мотивируя это тем, что он обязан добраться до Константинополя. Паровоз пересекает границу и оказывается на территории Сербии. Героям удается проехать по старым путям и оторваться от преследующего их поезда с сербским генералом. Позже, в купе начальника поезда, Анна предлагает Роберту разобраться, кто же все-таки убил Тайлера. Но Кэт говорит, что это не важно — многие из подозреваемых мертвы. Он предлагает Анне уехать вместе с ним, и та соглашается.

28 июля, вечер

Состав останавливается на станции. До Константинополя остаётся час езды. Анна замечает на шее Роберта, кольцо со старинным замком. Она уверенна, что где-то уже видела подобный символ и уходит. Поезд трогается. Роберт замечает вагон, стоящий на одном из путей. Он очень похож на вагон Кроноса. Роберт бежит за Анной в вагон ресторан. Он оказывается прав — в вагоне вместе с Анной сидят Кронос и Кохина. Приставив пистолет к животу Анны, Кронос требует у Кэта «Жар-Птицу». Он идет в багажное отделение и забирает её из клетки с собакой. Вернувшись, Кронос требует открыть её. Роберт, который уже видел на что способна птица, чувствует что, что-то изменилось — и в её взгляде, и в её оперении. Птица стала более злобно выглядеть. А ещё шум, постукивающий шум. Кронос говорит, что это биение её живого сердца. Он протягивает Анне скрипку и заставляет её играть. Анна играет на скрипке, а затем птица исполняет свою. И вновь Кэт чувствует, что-то не то. Птица исполняет совершенно другую мелодию.