Позже, в личном вагоне принца Кроноса, Кэт говорит, что готов отдать принцу «Жар-Птицу» в обмен на информацию о том, кто убил Тайлера. Принц сомневается в правдивости его слов и уходит в спальню. Кэт подслушивает его разговор с Кохиной, из которого узнает, что принц считает, что «Жар-Птица» у Анны, а Кэт просто блефует. На столе, Кэт находит записную книжку, в которой рассказывается о прекрасном фарфоровом яйце, подаренном турецкому султану российским императором Александром и пропавшем много лет назад. Теперь Кэт понимает, что представляет собой «Жар-Птица».

Поезд прибывает в Мюнхен. Ящики с оружием погружают в багажный вагон, а в поезде появляется новый пассажир — Джордж Эббат, который сразу начинает расспрашивать всех подряд обо всех произошедших недавних событиях. Август угрожает Роберту сойти с поезда вместе с товаром в Вене, если ему не покажут золото. Анна начинает флиртовать с Августом, попутно задавая ему вопросы о его работе, но тот уходит от ответов.

В курительном купе появляется принц Кронос и предлагает Анне сыграть с ним концерт дуэтом в его личном вагоне. Анна соглашается. Вернувшись к себе в купе, Роберт узнаёт, что на концерт, который дадут Анна и Кронос, приглашён он, Оболенские, Август и две девушки из вагона первого класса. Перед началом концерта проводнику приходится забрать пса Анны из-за жалоб пассажиров на лай и отвести его в багажное отделение.

Во время концерта Роберту удаётся через открытое окно соседского купе пробраться в купе Анны. Обыскав его, он находит пропавший универсальный ключ и письмо, из которого становится ясно, что Анна шпионка и работает на Австро-Венгерскую разведку. В её задачу входит предотвращение сделки между Августом и Тайлером. Духи, стоящие на столике, пахнут точно так же, как и шарф, найденный в купе Тайлера. С помощью универсального ключа, Роберт попадает в купе Татьяны и находит огромное фарфоровое яйцо — «Жар-Птицу». Поскольку из сундука, где хранилось яйцо, пропали две вещи, Кэт предполагает, что вторая — это свисток, в который свистит мальчик Франсуа, вечно бегающий по вагонам и надоедающий пассажирам. Поговорив с ребёнком, он узнает, что тот нашёл свисток на полу. Роберту удается обменять свисток на живого жука в спичечном коробке.

Вернувшись в купе, Роберт изучает яйцо, и оно трансформируется в гигантскую золотую птицу с закрытыми глазами. Кэт дует в свисток, и птица оживает. Она поёт ему песню и снова замолкает. Боясь за сохранность яйца, Кэт идет в багажное отделение и прячет его в клетке с собакой Анны. С помощью универсального ключа Роберт попадает на крышу состава и проникает в вагон Кроноса. Там он находит документы — отчёт частного детектива и поверенного Кроноса, который следил за Тайлером в течение нескольких недель. Тайлер несколько раз пытался назначить встречу для продажи «Жар-Птицы», но каждый раз он либо не приходил, либо отказывался показать яйцо. В конце концов он согласился обменять яйцо на золото в поезде, следующем до Константинополя. В сейфе Роберт находит чемодан, полностью набитый золотом. Он выносит чемодан прямо во время концерта на глазах обезумевших Кроноса и Кохины.

После концерта Кэт показывает золото Августу, и тот успокаивается. Кохина, угрожая пистолетом, говорит Кэту, что его ждёт принц. Кэт возвращает золото принцу. Кронос говорит, что разочарован и с радостью бы отдал золото в обмен на «Жар-Птицу». Кэт вновь спрашивает, кто убил Тайлера, и вновь Кронос уходит от ответа. Перед тем как выгнать Роберта, Кронос насильно забирает у него шарф Анны.